新形勢(shì)下，全球大國(guó)博弈持續(xù)加劇，美元周期、地緣沖突與能源轉(zhuǎn)型相互交織，行業(yè)格局正在深刻調(diào)整。2023年，全球油價(jià)中高位寬幅震蕩，油氣供需結(jié)構(gòu)加速演變，國(guó)際合作的“陣營(yíng)化”趨勢(shì)凸顯“能源不可能三角”問(wèn)題日益受到各國(guó)政府的重視。面對(duì)諸多挑戰(zhàn)，國(guó)際石油公司在油氣業(yè)務(wù)投資和能源低碳轉(zhuǎn)型方面采取了積極有效的措施。

 

氣候變化問(wèn)題是人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)。推動(dòng)能源系統(tǒng)向低碳零碳能源轉(zhuǎn)型，是全球各大經(jīng)濟(jì)體應(yīng)對(duì)氣候變化的主要舉措。國(guó)際大石油公司一直努力走在行業(yè)前列，不斷推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)。分析主要國(guó)際石油公司近年來(lái)的轉(zhuǎn)型策略，不難看出不同國(guó)際石油公司低碳轉(zhuǎn)型的路徑呈現(xiàn)出一定的差異性——歐洲公司在穩(wěn)固油氣“基本盤(pán)”的情況下，大力發(fā)展海上風(fēng)電、光伏、氫能等可再生能源；美國(guó)公司則更看重碳捕集與封存（CCS）等負(fù)碳技術(shù)與油氣主業(yè)的結(jié)合。不同路徑最終都將轉(zhuǎn)化為低碳轉(zhuǎn)型的活力和動(dòng)力，推動(dòng)油氣行業(yè)向低碳未來(lái)邁進(jìn)。

 

 

 

2022年，殼牌沿用2021年所設(shè)定的到 2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的碳中和目標(biāo)，同時(shí)新增了到2025年碳排放強(qiáng)度降低9%—13%的短期目標(biāo)。殼牌2022年對(duì)低碳能源的投資額為43億美元，較2021年增長(zhǎng)89%。

 

在碳捕集與封存（CCS）領(lǐng)域，殼牌計(jì)劃于2035年前新增2500萬(wàn)噸/年的碳捕集與封存能力，投資同比增長(zhǎng)51%。2022年，殼牌與多家公司和政府簽署協(xié)議，在文萊、中國(guó)、日本、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、美國(guó)和澳大利亞合作開(kāi)發(fā)了多個(gè)CCS項(xiàng)目。

 

在風(fēng)光發(fā)電領(lǐng)域，2022年，殼牌將陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)擴(kuò)展到澳大利亞和菲律賓，還與合作伙伴贏得了在荷蘭、英國(guó)和美國(guó)建造4座海上風(fēng)電場(chǎng)的競(jìng)標(biāo)，殼牌的權(quán)益裝機(jī)容量為3.75吉瓦。此外，殼牌還通過(guò)在印度、意大利、西班牙和英國(guó)的收購(gòu)活動(dòng)，大幅擴(kuò)大了光伏發(fā)電的裝機(jī)規(guī)模。

 

在氫能領(lǐng)域，殼牌的發(fā)展目標(biāo)是到2035年在全球清潔氫銷售中占據(jù)兩位數(shù)的市場(chǎng)份額。該公司2022年作出了“荷蘭氫能一號(hào)”（Holland Hydrogen I）的最終投資決定，該項(xiàng)目投產(chǎn)后將成為歐洲最大的可再生氫工廠，每天可為鹿特丹殼牌能源和化學(xué)品園區(qū)供應(yīng)80噸可再生氫氣。

 

在生物燃料領(lǐng)域，殼牌設(shè)定了到2030年將生物燃料年銷量提高到13萬(wàn)桶油當(dāng)量的目標(biāo)。殼牌在巴西的生物質(zhì)燃料合資公司Raízen已是全球最大的生物燃料公司之一。殼牌還于2022年底收購(gòu)了廢油回收公司EcoOils，以增加其可持續(xù)低碳運(yùn)輸燃料的產(chǎn)量。

 

此外，殼牌不斷探索更加適配傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)與可再生能源業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展的管理方式。2023年，殼牌進(jìn)行了組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，將下游業(yè)務(wù)與可再生能源和能源解決方案業(yè)務(wù)合并，組成下游和可再生能源部，將油品、化工品、可再生能源、一體化電力等終端產(chǎn)品集成于同一板塊，以便更好地為客戶提供綜合能源一站式服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“油氣+”業(yè)務(wù)的管控新模式。

 

 

 

2022年，道達(dá)爾能源沿用了2021年設(shè)定的低碳目標(biāo)，即到2050年在生產(chǎn)過(guò)程以及客戶使用的能源產(chǎn)品方面均實(shí)現(xiàn)凈零排放（包括范圍1、范圍2、范圍3）。但其中間過(guò)程的低碳目標(biāo)有所提升。道達(dá)爾能源在增加油氣產(chǎn)量的同時(shí)降低碳排放，計(jì)劃2021—2026年間保持油氣產(chǎn)量3%的年均增速，其中LNG的產(chǎn)量年均增長(zhǎng)6%。

 

在生物甲烷領(lǐng)域，2023年，道達(dá)爾能源不僅在法國(guó)啟動(dòng)了規(guī)劃年產(chǎn)量為160吉瓦時(shí)的BioBéarn生物甲烷工廠，還收購(gòu)了波蘭主要沼氣生產(chǎn)商PGB，若達(dá)成交易，道達(dá)爾能源的生物甲烷年產(chǎn)能將增加到1100吉瓦時(shí)，成為歐洲第二大生物甲烷生產(chǎn)商。

 

在可再生合成燃料領(lǐng)域，道達(dá)爾能源設(shè)立了到2030年在全球可持續(xù)航空燃料銷售中占比10%的目標(biāo)。自2019年以來(lái)，該公司將3家煉廠改造為生物燃料工廠，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)低碳生物燃料。

 

在氫能領(lǐng)域，道達(dá)爾能源收購(gòu)了阿達(dá)尼新工業(yè)有限公司25%的股份，預(yù)計(jì)2030年在印度的綠氫生產(chǎn)能力將達(dá)到100萬(wàn)噸/年；還與液化空氣公司成立合資公司，在歐洲主要路線上為重型車輛開(kāi)發(fā)由100多個(gè)加氫站組成的交通網(wǎng)絡(luò)。

 

在電動(dòng)車充電領(lǐng)域，道達(dá)爾能源的充電網(wǎng)絡(luò)包含超過(guò)4.2萬(wàn)個(gè)運(yùn)營(yíng)中的充電樁，目標(biāo)是到2025年在全球范圍內(nèi)建成15萬(wàn)個(gè)充電樁。

 

在CCS領(lǐng)域，道達(dá)爾能源計(jì)劃未來(lái)每年投資1億美元用于發(fā)展CCS業(yè)務(wù)，到2030年，使CCS規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)噸/年，到2050年達(dá)到2000萬(wàn)—3000萬(wàn)噸/年。

 

在可再生能源發(fā)電領(lǐng)域，道達(dá)爾能源在美國(guó)收購(gòu)了光伏公司SunPower以及美國(guó)第五大光伏與風(fēng)電企業(yè)Clearway Energy50%的股份；在波蘭收購(gòu)了6個(gè)光伏項(xiàng)目，總產(chǎn)能為200兆瓦；在巴西，與Casa dos Ventos建立了合資企業(yè)，獲得12吉瓦光伏與風(fēng)電組合項(xiàng)目34%的股份。

 

 

 

2022年，bp調(diào)整了其原有的轉(zhuǎn)型節(jié)奏，不僅上調(diào)了油氣產(chǎn)量目標(biāo)，還放寬了近期的碳排放目標(biāo)。但其2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的總體目標(biāo)沒(méi)有改變。同時(shí)，bp還上調(diào)了2025年和2030年在新能源領(lǐng)域的投資預(yù)算。

 

在光伏領(lǐng)域，bp通過(guò)子公司Lightsource bp實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。該公司全年通過(guò)最終投資決定的光伏項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)到2.7吉瓦（權(quán)益裝機(jī)容量1.3吉瓦）。

 

在海上風(fēng)電領(lǐng)域，bp與Equinor合作推進(jìn)了美國(guó)海上風(fēng)電1號(hào)和2號(hào)項(xiàng)目，并繼續(xù)推進(jìn) Beacon Wind Ⅱ項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)工作；與德國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商一起獲得了位于蘇格蘭東海岸、裝機(jī)容量為2.9吉瓦的Morven海上風(fēng)電項(xiàng)目；與日本丸紅株式會(huì)社達(dá)成協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)日本的海上風(fēng)電。

 

在生物質(zhì)能領(lǐng)域，bp以30億美元的價(jià)格收購(gòu)了美國(guó)最大的可再生天然氣（RNG）生產(chǎn)商Archaea Energy。后者在美國(guó)運(yùn)營(yíng)著50個(gè)RNG和垃圾填埋“氣轉(zhuǎn)能源”設(shè)施，有望到2030年將RNG容量增長(zhǎng)約5倍。

 

在出行領(lǐng)域，bp和赫茲公司簽署諒解備忘錄，計(jì)劃開(kāi)發(fā)一個(gè)由BP Pulse供電的美國(guó)電動(dòng)汽車充電站網(wǎng)絡(luò)；在英國(guó)、西班牙和葡萄牙，bp也在加速電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

 

在氫能領(lǐng)域，bp繼續(xù)推進(jìn)位于英國(guó)北海蒂賽德的藍(lán)氫和綠氫項(xiàng)目（H_2Teesside和HyGreen Teesside）。此外，bp還收購(gòu)了澳大利亞大型綠氫項(xiàng)目可再生能源中心（AREH）40.5%的權(quán)益。

 

在CCUS領(lǐng)域，bp的項(xiàng)目主要集中在歐洲西北部，近幾年也進(jìn)入了美國(guó)、印度尼西亞和澳大利亞等國(guó)。預(yù)計(jì)到2030年，其二氧化碳捕集與封存能力將超過(guò)2500萬(wàn)噸/年。

 

 

 

埃克森美孚于2021年出臺(tái)了公司層面的碳中和目標(biāo)，計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)范圍1和范圍2的碳中和。自2022年以來(lái)，埃克森美孚繼續(xù)增強(qiáng)核心油氣資產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力。

 

在LNG領(lǐng)域，?？松梨趨⒐煽ㄋ柋狈綒馓飻U(kuò)容項(xiàng)目，使其在卡塔爾液化天然氣生產(chǎn)中的產(chǎn)能由5200萬(wàn)噸/年增加到6000萬(wàn)噸/年；簽署了開(kāi)發(fā)巴布亞新幾內(nèi)亞P'nyang項(xiàng)目的協(xié)議，完成了在巴布亞新幾內(nèi)亞業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。

 

在非常規(guī)領(lǐng)域，?？松梨谶M(jìn)一步規(guī)范操作流程，系統(tǒng)開(kāi)展甲烷監(jiān)測(cè)與泄漏檢測(cè)。同時(shí)，對(duì)先鋒自然資源公司的收購(gòu)也有助于降低?？松梨诘闹苯由嫌翁寂欧艔?qiáng)度。

 

2022年，埃克森美孚在CCUS、氫能、可再生燃料等領(lǐng)域邁出了重要的一步。?？松梨谂c美國(guó)化肥生產(chǎn)商CF Industries簽署了CCUS合作協(xié)議，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目每年將捕集200萬(wàn)噸二氧化碳。該公司在得克薩斯州Baytown的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每天生產(chǎn)10億立方英尺的低碳?xì)?。該?xiàng)目計(jì)劃在2027年至2028年啟動(dòng)，屆時(shí)有望成為世界上最大的低碳?xì)漤?xiàng)目，其產(chǎn)生的二氧化碳98%以上（約700萬(wàn)噸）將被捕集并永久封存。與此同時(shí)，?？松梨诘目毓勺庸镜蹏?guó)石油公司（Imperial Oil Ltd）投資了約5.6億美元在加拿大建設(shè)可再生柴油項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每天生產(chǎn)2萬(wàn)桶可再生柴油，計(jì)劃于2025年投產(chǎn)。

 

此外，埃克森美孚充分利用其在規(guī)模、一體化和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，為用戶提供輕質(zhì)材料與包裝材料、高端燃料油和潤(rùn)滑油等高能效產(chǎn)品，如研發(fā)的Exceed?XP高性能聚合物系列包裝材料比傳統(tǒng)塑料包裝薄30%，應(yīng)用于交通行業(yè)可減輕車輛自重，提高燃料能效。

 

 

 

2021年，雪佛龍設(shè)立了其溫室氣體排放強(qiáng)度目標(biāo)——到2028年使范圍1、范圍2和范圍3的排放強(qiáng)度較2016年下降5%以上，到2050年實(shí)現(xiàn)范圍1和范圍2的碳中和。通過(guò)能源管理、甲烷管理等來(lái)降低碳排放強(qiáng)度，是雪佛龍實(shí)現(xiàn)碳中和的主要措施之一。雪佛龍通過(guò)增加可再生能源的使用，優(yōu)化購(gòu)買(mǎi)和自發(fā)電之間的平衡以減少直接和間接排放，并降低產(chǎn)品整個(gè)生命周期的碳排放強(qiáng)度。

 

在甲烷監(jiān)測(cè)和減排方面，自2016年以來(lái)，雪佛龍已經(jīng)進(jìn)行了13項(xiàng)先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)試驗(yàn)。2022年，雪佛龍?jiān)诙B紀(jì)盆地評(píng)估其甲烷排放檢測(cè)技術(shù)，并選擇與光探測(cè)和測(cè)距（LiDAR，激光雷達(dá)）供應(yīng)商Bridger Photonics合作，進(jìn)行更廣泛的技術(shù)實(shí)驗(yàn)。

 

需要注意的是，雪佛龍排除了其認(rèn)為不具有優(yōu)勢(shì)的光伏和風(fēng)電項(xiàng)目，并將低碳與新能源的發(fā)展重點(diǎn)放在公司具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的CCUS、氫能和可再生燃料業(yè)務(wù)上。2022年，雪佛龍與Talos Energy和Carbonvert 成立了合資企業(yè)Bayou Bend，聯(lián)合開(kāi)發(fā)Bayou Bend CCS項(xiàng)目；投資初創(chuàng)公司Svante和Carbon Clean，幫助其降低碳捕集成本。

 

在氫能方面，雪佛龍收購(gòu)了ACES Delta公司，該公司運(yùn)營(yíng)的“先進(jìn)清潔能源儲(chǔ)存”項(xiàng)目將在美國(guó)西部大規(guī)模生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸綠氫，用于發(fā)電、交通和工業(yè)領(lǐng)域；與Caterpillar公司共同開(kāi)發(fā)氫示范項(xiàng)目，試點(diǎn)氫氣在長(zhǎng)途鐵路和海上船舶等領(lǐng)域替代傳統(tǒng)燃料的可行性。

 

在可再生燃料方面，雪佛龍與世界最大的油籽加工商邦吉（Bunge）成立合資公司，利用Bunge在油籽加工和農(nóng)業(yè)方面的優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)可再生燃料原料；與Brightmark和California Bioenergy合作生產(chǎn)可再生天然氣。2022年，雪佛龍還收購(gòu)了美國(guó)可再生能源集團(tuán)（REG），通過(guò)將REG的可再生燃料生產(chǎn)能力與雪佛龍的大型制造、分銷和商業(yè)營(yíng)銷能力相結(jié)合，向可再生燃料發(fā)展目標(biāo)邁進(jìn)。
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