阿聯(lián)酋石油巨頭對德國化工巨頭科思創(chuàng)的收購最終敲定，包括債務(wù)在內(nèi)的收購價超千億元。
科思創(chuàng)表示，當(dāng)日，公司與阿布扎比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關(guān)實體簽署投資協(xié)議。收購方向科思創(chuàng)股東提出每股62歐元的現(xiàn)金收購要約，對應(yīng)的科思創(chuàng)股權(quán)總價值約為117億歐元。
此外，收購還包含30億歐元債務(wù)，總交易價值約147億歐元（約合人民幣1140億元）。這將是中東對歐洲公司的最大一筆收購。
ADNOC承諾，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略。同時，科思創(chuàng)董事會與監(jiān)事會決定，在交易完成后，公司股本將增加10%（即1890萬股），新股將在交易完成時按要約收購價發(fā)行給收購方。增發(fā)將在簡化的排除認購條款下進行，新股認購價為每股62歐元，總金額為11.7億歐元。
去年6月，ADNOC向科思創(chuàng)提出每股55歐元的初步非正式收購報價，后來數(shù)次提高報價。今年6月，兩家公司就潛在交易和可能達成的投資協(xié)議進行具體談判。
科思創(chuàng)表示，目前報價較2023年6月19日的未受影響收盤價溢價約54%，較2024年6月23日（即科思創(chuàng)宣布開始確認性盡職調(diào)查并進入具體談判前的最后交易日）的收盤價溢價21%。
據(jù)透露，在這份有效期至2028年底的聯(lián)合投資協(xié)議中，科思創(chuàng)與ADNOC集團的相關(guān)實體就合作關(guān)系的基本支柱達成了一致。協(xié)議特別明確ADNOC要維持科思創(chuàng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)活動、公司治理和組織架構(gòu)。
ADNOC在投資協(xié)議中承諾，科思創(chuàng)將繼續(xù)以股份公司的形式進行管理，不會與科思創(chuàng)簽訂任何控制權(quán)和/或盈虧轉(zhuǎn)移協(xié)議。此外，協(xié)議中沒有計劃作為交易的一部分出售、關(guān)閉或大幅削減科思創(chuàng)的業(yè)務(wù)活動，ADNOC承諾不會采取任何上述行動。投資協(xié)議還承諾保護科思創(chuàng)的技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。
ADNOC在協(xié)議中的承諾表達了對科思創(chuàng)管理團隊的高度信任和信心?？扑紕?chuàng)董事會將繼續(xù)以現(xiàn)有成員構(gòu)成負責(zé)公司的運營管理和戰(zhàn)略方向。
科思創(chuàng)是全球最大的聚合物公司之一，前身是拜耳集團的子公司，2015年獨立上市。截至2023年底，科思創(chuàng)在全球擁有48個生產(chǎn)基地，17500名員工。
受全球化工需求疲軟影響，2023年，科思創(chuàng)銷售額同比下降兩成至144億歐元；息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）同比下降33.2%至11億歐元；凈利潤為負1.98億歐元。
科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂文博士（Dr.Markus Steilemann）表示：“我們將ADNOC International視為一個財力雄厚、著眼長遠的合作伙伴，它將助力我們在各種市場條件下，進一步推動我們成功的‘可持續(xù)未來’戰(zhàn)略。我們互補的增長戰(zhàn)略，以及對先進技術(shù)、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的共同承諾，是我們合作的重要基石。”
ADNOC是阿拉伯聯(lián)合酋長國最大的石油公司，成立于1971年，擁有已探明的石油儲量達1379億桶，位列全球第四。近年來，ADNOC一直在尋找石油業(yè)務(wù)之外的投資機會并推動國際擴張計劃，尤其在天然氣、液化天然氣、化學(xué)品和可再生能源等領(lǐng)域。
對于此次收購，ADNOC董事總經(jīng)理兼集團首席執(zhí)行官Sultan Ahmed Al Jaber表示：“這對雙方而言都是至關(guān)重要的一步，充分體現(xiàn)了ADNOC在戰(zhàn)略資產(chǎn)投資上的審慎態(tài)度——我們需要的是可推動實現(xiàn)長期價值并帶來新的增長機會的資產(chǎn)。同時，這強化了我們實現(xiàn)投資組合多元化的承諾。我們協(xié)調(diào)一致的戰(zhàn)略，使我們能夠獨具優(yōu)勢地滿足全球日益增長的能源和化工產(chǎn)品需求，并加速向循環(huán)經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型。”
ADNOC計劃在2023年至2027年期間花費1500億美元用于資本支出，并試圖創(chuàng)建一家能夠在化學(xué)品領(lǐng)域排名前五的全球性公司。
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