近日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布了2024年版《石油》報(bào)告，對(duì)2030年全球煉油行業(yè)和石油貿(mào)易格局進(jìn)行了深入分析。這是自2017年首次發(fā)布以來(lái)的第七版報(bào)告，其中第三章專門闡述了全球煉油和貿(mào)易形勢(shì)的主要研判。
報(bào)告指出，全球煉油行業(yè)在2024至2030年期間預(yù)計(jì)將經(jīng)歷一段緩慢增長(zhǎng)時(shí)期，行業(yè)擴(kuò)張期可能只剩下三年。根據(jù)英國(guó)能源研究所2024年版《世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論》，2023年全球煉油總能力為1.034億桶/天，其中中國(guó)和美國(guó)占據(jù)前兩名，分別為1848.8萬(wàn)桶和1842.9萬(wàn)桶。盡管煉油總能力有所提升，但I(xiàn)EA預(yù)計(jì)，未來(lái)七年全球煉油凈增產(chǎn)能僅為330萬(wàn)桶/天，遠(yuǎn)低于2010至2019年間的平均增速。
根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2030年，全球石油需求的增長(zhǎng)將減緩，從而導(dǎo)致煉油產(chǎn)能利用率下降。具體而言，未來(lái)的煉油產(chǎn)能投資將受到多重因素的影響，包括石油需求的減弱，以及各國(guó)對(duì)化石燃料汽車的轉(zhuǎn)型法規(guī)和環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）政策的壓力。
行業(yè)報(bào)告特別指出，加工量的增長(zhǎng)將主要來(lái)自于印度和中東地區(qū)的需求，而中國(guó)和美國(guó)的煉油產(chǎn)能則面臨下滑壓力。2025年將是煉油廠關(guān)閉的高峰期，預(yù)計(jì)將停產(chǎn)80萬(wàn)桶/天的煉油能力，其中來(lái)自歐盟和美國(guó)的產(chǎn)能關(guān)閉尤為顯著。
在美洲地區(qū)，盡管近期煉油利潤(rùn)率強(qiáng)勁，煉油行業(yè)仍面臨著較大的挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)到2030年美國(guó)的煉油加工量將下降近100萬(wàn)桶/天，部分原因是關(guān)閉煉廠帶來(lái)的產(chǎn)能縮水。墨西哥則計(jì)劃通過(guò)升級(jí)和擴(kuò)建國(guó)有煉油廠來(lái)提升其煉油使用率，預(yù)計(jì)到2030年，煉油利用率將提升至63%。
在非洲，預(yù)測(cè)期內(nèi)煉油廠產(chǎn)能將增加75萬(wàn)桶/天，以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，然而，該地區(qū)仍然嚴(yán)重依賴石油產(chǎn)品的進(jìn)口。尼日利亞的丹格特?zé)捰蛷S的投產(chǎn)標(biāo)志著該地區(qū)煉油行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，預(yù)計(jì)將在2025年全面投入運(yùn)營(yíng)。
IEA還特別提到，未來(lái)全球石油貿(mào)易格局將出現(xiàn)顯著變化。由于亞洲日益嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性原油短缺，以及大西洋盆地原油的過(guò)剩，預(yù)計(jì)更多的原油和成品油將運(yùn)往亞洲。同時(shí)，美國(guó)輕質(zhì)頁(yè)巖油的增加也將影響全球市場(chǎng)，尤其是在對(duì)歐洲和亞洲市場(chǎng)的供應(yīng)方面。
在供需關(guān)系的變化中，預(yù)計(jì)到2030年，全球的原油平衡將從2024年的供應(yīng)不足轉(zhuǎn)為過(guò)剩，而美洲的原油和成品油的凈出口量也預(yù)計(jì)將從460萬(wàn)桶/天增加到800萬(wàn)桶/天。與此同時(shí)，前蘇聯(lián)國(guó)家將繼續(xù)保持石油凈出口地位，盡管預(yù)計(jì)俄羅斯的原油出口將受到制裁的限制。
IEA的報(bào)告強(qiáng)調(diào)，全球煉油行業(yè)的未來(lái)充滿不確定性，各國(guó)的煉油能力和市場(chǎng)需求的變化可能會(huì)對(duì)未來(lái)幾年的投資策略和市場(chǎng)布局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。在這種背景下，全球煉油企業(yè)需要積極適應(yīng)新形勢(shì)，尋求轉(zhuǎn)型以保持競(jìng)爭(zhēng)力。在綠色轉(zhuǎn)型的大背景下，關(guān)注低碳和可再生能源的發(fā)展也將成為煉油行業(yè)未來(lái)的重要戰(zhàn)略方向。
總體來(lái)看，IEA的這一報(bào)告為全球煉油行業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供了重要的洞見(jiàn)，各國(guó)需結(jié)合自身實(shí)際情況，制定相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，以應(yīng)對(duì)這一變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境。
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