近年來，全球地緣政治、經(jīng)濟(jì)、科技及治理體系正經(jīng)歷前所未有的深刻變革，使得能源局勢(shì)愈發(fā)錯(cuò)綜復(fù)雜。能源安全已成為世界主要國(guó)家發(fā)展的優(yōu)先關(guān)切，推動(dòng)部分石油公司油氣上游勘探和生產(chǎn)支出出現(xiàn)反彈。在這股潮流中，東南亞地區(qū)沉寂已久的油氣上游投資領(lǐng)域正重新煥發(fā)生機(jī)，吸引了國(guó)際石油公司的廣泛關(guān)注。

 

數(shù)據(jù)顯示，自2023年下半年以來，國(guó)際石油公司對(duì)東南亞地區(qū)油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的支出顯著增加，預(yù)示著該地區(qū)油氣上游發(fā)展或?qū)⒂瓉硇乱惠喎睒s期。馬來西亞作為東南亞地區(qū)油氣上游開發(fā)的領(lǐng)跑者，繼續(xù)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。2024年2月，道達(dá)爾能源與奧地利石油天然氣集團(tuán)（OMV）簽署協(xié)議，斥資9.03億美元收購OMV在馬來西亞的天然氣生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)企業(yè)SapuraOMV 50%的權(quán)益。這一舉措不僅彰顯了道達(dá)爾能源對(duì)東南亞油氣市場(chǎng)的信心，也進(jìn)一步鞏固了馬來西亞在區(qū)域油氣開發(fā)中的領(lǐng)先地位。

 

殼牌公司同樣在馬來西亞取得了顯著進(jìn)展。2024年7月，殼牌宣布其馬來西亞子公司沙撈越殼牌有限公司持股30%的Jerun油田已首次實(shí)現(xiàn)天然氣生產(chǎn)，并計(jì)劃盡快推動(dòng)該項(xiàng)目達(dá)到50萬桶/日的峰值產(chǎn)量。這些項(xiàng)目的成功實(shí)施，不僅為馬來西亞帶來了可觀的油氣資源，也為國(guó)際石油公司在東南亞地區(qū)的進(jìn)一步拓展提供了有力支撐。

 

除了馬來西亞，印度尼西亞同樣展現(xiàn)出巨大的油氣開發(fā)潛力。埃尼公司通過收購雪佛龍?jiān)谟《饶嵛鱽問|加里曼丹近海庫提盆地的多個(gè)區(qū)塊權(quán)益，擴(kuò)大了其在該地區(qū)的天然氣勘探開發(fā)資產(chǎn)組合。中國(guó)石化也于今年10月通過與印度尼西亞國(guó)家石油公司簽署產(chǎn)量分成合同等方式，近10年來首次在該國(guó)獲得新的油氣勘探區(qū)塊。

 

推動(dòng)?xùn)|南亞油氣勘探開發(fā)活動(dòng)活躍的因素是多方面的。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的報(bào)告，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增長(zhǎng)和制造業(yè)擴(kuò)張等因素影響，未來10年，東南亞地區(qū)將成為全球能源需求增長(zhǎng)的新引擎。預(yù)計(jì)該地區(qū)原油需求到2035年將出現(xiàn)50%以上的增長(zhǎng)，導(dǎo)致原油對(duì)外依存度大幅上升，成為繼中國(guó)、印度和歐盟之后的世界第四大石油進(jìn)口地區(qū)。同時(shí)，天然氣在東南亞地區(qū)的能源供給和碳減排等方面扮演重要角色，未來該地區(qū)的天然氣需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

 

為應(yīng)對(duì)能源進(jìn)口市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，東南亞地區(qū)各國(guó)政府普遍認(rèn)識(shí)到增加本土油氣產(chǎn)量的重要性。因此，部分國(guó)家通過完善上游對(duì)外合作政策條款、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施來吸引上游投資。馬來西亞通過引入“增強(qiáng)盈利能力條款”和優(yōu)化開發(fā)后期油田及小油氣田開發(fā)合同條款等方式，加大了國(guó)內(nèi)油氣資源對(duì)外合作的力度，并取得了良好效果。

 

自2021年起，東南亞地區(qū)的油氣勘探活動(dòng)取得了一系列重大突破。馬來西亞的25口風(fēng)險(xiǎn)井中有20口獲得了新增油氣發(fā)現(xiàn)，新增探明儲(chǔ)量超過10億桶油當(dāng)量。同時(shí)，埃尼公司、穆巴達(dá)拉能源公司等也在印度尼西亞取得了重大天然氣發(fā)現(xiàn)。這些資源突破使東南亞再度成為全球油氣勘探的熱點(diǎn)地區(qū)。

 

然而，東南亞油氣上游發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。從儲(chǔ)量方面來看，印度尼西亞、馬來西亞等東南亞地區(qū)主要油氣生產(chǎn)國(guó)的原油和天然氣可采儲(chǔ)量較2013年均出現(xiàn)顯著下降。從產(chǎn)量方面來看，這些國(guó)家的原油和天然氣年均產(chǎn)量也呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。此外，東南亞地區(qū)待開發(fā)油氣項(xiàng)目中深水和含硫天然氣項(xiàng)目較多，預(yù)計(jì)開發(fā)成本相對(duì)較高。這些現(xiàn)實(shí)問題需要該地區(qū)有更多激勵(lì)政策的支撐。

 

從政府監(jiān)管的角度看，為加快東南亞地區(qū)油氣上游的發(fā)展步伐，部分資源國(guó)需要進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格上限，簡(jiǎn)化油氣項(xiàng)目審批流程，并在制度層面細(xì)化相關(guān)財(cái)政激勵(lì)措施。隨著這些政策條件的調(diào)整，相信該地區(qū)的油氣上游發(fā)展將會(huì)獲得更多機(jī)遇。

 

環(huán)保方面的挑戰(zhàn)同樣不容忽視。東南亞地區(qū)部分油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目，特別是海上天然氣開發(fā)項(xiàng)目的二氧化碳含量較高。在全球氣候與環(huán)境治理加快推進(jìn)的大環(huán)境下，這對(duì)項(xiàng)目審批和投融資均帶來挑戰(zhàn)。但馬來西亞和印度尼西亞兩國(guó)二氧化碳捕集與封存中心計(jì)劃的實(shí)施，為這些“高碳項(xiàng)目”的未來發(fā)展提供了新的機(jī)遇。兩國(guó)正在評(píng)估國(guó)內(nèi)枯竭油氣田的規(guī)模，擬將其作為潛在的二氧化碳封存地點(diǎn)，這將為該地區(qū)未來油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)提供充足的“負(fù)碳保障”。

 

綜上所述，東南亞地區(qū)油氣勘探開發(fā)活動(dòng)正迎來新的熱潮。在多重因素的推動(dòng)下，該地區(qū)油氣上游發(fā)展有望迎來新一輪的繁榮期。然而，面對(duì)儲(chǔ)量下降、開發(fā)成本高昂及環(huán)保挑戰(zhàn)等現(xiàn)實(shí)問題，東南亞各國(guó)需要繼續(xù)完善政策體系，加強(qiáng)國(guó)際合作，以實(shí)現(xiàn)油氣資源的可持續(xù)開發(fā)和利用。