昨日晚間，皖能電力發(fā)布公告稱，公司擬不低于17.32元/股的價格非公開發(fā)行不超過14145.49萬股，募集資金總額不超過24.5億元，其中，3.3億元擬用于皖能銅陵第二臺百萬千瓦機(jī)組建設(shè)項目，16.2億元擬用于收購控股股東皖能集團(tuán)所持有的國電銅陵25%股權(quán)、國電蚌埠30%股權(quán)，不超過5億元補(bǔ)充公司流動資金。

此外，公司股票6月15日起停牌，經(jīng)申請，將于7月14日復(fù)牌。

公告還顯示，公司擬通過此次發(fā)行股份募集的資金，一部分用于皖能銅陵百萬千瓦新機(jī)組建設(shè)，該項目的建設(shè)將進(jìn)一步提高大容量火力發(fā)電機(jī)組在公司總發(fā)電機(jī)組中的占比，改善公司的機(jī)組結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)發(fā)電能力和發(fā)電資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭力。

提到此次非公開發(fā)行的背景，公告稱，一是國企改革政策驅(qū)動，提升電力資產(chǎn)證券化水平；二是國家不斷深化電力體制改革，優(yōu)化電力行業(yè)發(fā)展路徑。

據(jù)了解，公司控股股東皖能集團(tuán)2012年承諾皖能電力將成為其旗下發(fā)電類資產(chǎn)運營的唯一境內(nèi)上市平臺和資本運作平臺。

根據(jù)當(dāng)時的承諾，第一步是在兩年內(nèi)，皖能集團(tuán)持有標(biāo)的企業(yè)中國電銅陵發(fā)電有限公司、國電蚌埠發(fā)電有限公司、安徽淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司、安徽電力股份有限公司、神皖能源有限責(zé)任公司股權(quán)在符合盈利要求和上市公司規(guī)范性要求的前提下，將及時啟動資產(chǎn)注入工作,將其注入皖能電力。

第二步是在五年內(nèi)，皖能集團(tuán)將所持剩余的盈利能力良好且通過整改后能夠符合上市條件的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)注入皖能電力。

公告稱，綜合資產(chǎn)注入條件和目前火電行業(yè)盈利前景向好等因素，公司通過本次非公開發(fā)行募集資金收購?fù)钅芗瘓F(tuán)持有的國電銅陵股權(quán)、國電蚌埠股權(quán)，有利于提高公司盈利能力、控股股東履行相關(guān)承諾，維護(hù)上市公司全體股東利益。

華泰證券分析師弓永峰表示，公司作為皖能集團(tuán)火電整合平臺，在安徽省國企改革大背景下，獲得集團(tuán)資產(chǎn)注入的進(jìn)程必將加快。

皖能電力還表示，電力行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，與國內(nèi)大型發(fā)電集團(tuán)相比，公司資產(chǎn)規(guī)模、資金實力有限，通過本次發(fā)行募集資金，公司資金實力將有所增強(qiáng)。

公告還顯示，此次非公開發(fā)行募集資金將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。新建項目實施后，可有效提高大容量火力發(fā)電機(jī)組占比，增強(qiáng)公司的發(fā)電能力；收購?fù)钅芗瘓F(tuán)所持標(biāo)的公司的股權(quán)后，將進(jìn)一步提高盈利能力；補(bǔ)充流動資金將緩解資金壓力。本次發(fā)行將使公司電源結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，權(quán)益裝機(jī)容量有較大提高，發(fā)電能力進(jìn)一步增強(qiáng)；同時，公司市場占有率將進(jìn)一步提升，抗風(fēng)險能力大幅提高，從而增強(qiáng)公司的核心競爭力。