據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年，我國紡織品服裝累計(jì)貿(mào)易額3095.1億美元，下降4.8%，其中出口2839億美元，下降4.9%，進(jìn)口256.1億美元，下降3.5%。累計(jì)貿(mào)易順差2582.9億美元，下降5%。

形勢(shì)概述

全年進(jìn)、出口雙降

出口現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下跌

2015年，中國外貿(mào)再次遭遇“寒流”，出現(xiàn)自2009年全球性金融危機(jī)后6年來的首次進(jìn)口、出口雙降。作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的代表，紡織品服裝首當(dāng)其沖，全年出口下降4.9%，進(jìn)口下降3.5%，其中出口下降幅度超過全國貨物貿(mào)易出口，貿(mào)易順差也再度出現(xiàn)下跌。此次下降的原因與2009年不同，2009年是由于全球突發(fā)性金融危機(jī)導(dǎo)致貿(mào)易量急劇收縮，而2015年出口下降則更多緣于我國傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)消失與內(nèi)外部不利環(huán)境疊加導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性下跌，進(jìn)口下降則主要?dú)w因于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、需求不足。

貿(mào)易結(jié)構(gòu)

貿(mào)易方式呈多元化

新型外貿(mào)平臺(tái)涌現(xiàn)

2015年，我國紡織品服裝貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，一般貿(mào)易進(jìn)口、出口占比分別為76.9%和51.5%，分別比2014年提升3個(gè)和1個(gè)百分點(diǎn)。新興的市場(chǎng)采購貿(mào)易方式在年中得到迅速發(fā)展，以市場(chǎng)采購貿(mào)易為主的“其他貿(mào)易”方式全年出口額達(dá)到122.8億美元，增長(zhǎng)31.1%，出口占比4.3%，幾乎與邊境小額貿(mào)易持平。

主要貿(mào)易方式出口下降，一般貿(mào)易下降3.6%、加工貿(mào)易下降15.1%、邊境小額貿(mào)易下降20%，一般貿(mào)易下降幅度最小。進(jìn)口方面，2014年一般貿(mào)易進(jìn)口份額即超過加工貿(mào)易，之后二者的差距進(jìn)一步擴(kuò)大。2015年一般貿(mào)易進(jìn)口占比達(dá)到51.5%，進(jìn)口額同比增長(zhǎng)2.5%，同期加工貿(mào)易進(jìn)口份額降至38.6%，同比下降12.3%，對(duì)整體進(jìn)口形成負(fù)拉動(dòng)。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)主體趨于優(yōu)化。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)一步壯大，出口額達(dá)1889.8億美元，全國2/3的出口來自民營(yíng)企業(yè)；國有企業(yè)和三資企業(yè)出口所占份額則分別下降至11.5%和21.7%。三資企業(yè)出口下降最為迅速，降幅近10%，國有企業(yè)下降7.7%，民營(yíng)企業(yè)僅下降2.9%。

外貿(mào)發(fā)展模式發(fā)生轉(zhuǎn)變。作為進(jìn)出口業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式，“一達(dá)通”等外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)在2015年得以蓬勃發(fā)展，全年出口額排名前20位的企業(yè)中，此類企業(yè)(包括商貿(mào)公司)占比將近一半，比2014年增加了一倍。

在嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)面前，大型、超大型企業(yè)表現(xiàn)出更強(qiáng)的抗壓能力。全國9萬多家出口企業(yè)中，出口額在5000萬美元以上的大型、超大型企業(yè)不足1%，卻占據(jù)了30%的出口份額，且整體出口下降3.9%，降幅小于平均值。

貿(mào)易伙伴

傳統(tǒng)市場(chǎng)普遍低迷

“一帶一路”潛力顯現(xiàn)

對(duì)歐盟跌幅近一成

歐盟經(jīng)濟(jì)仍未完全企穩(wěn)、盟內(nèi)各國發(fā)展不平衡，以及市場(chǎng)受政治因素影響，使2015年我國對(duì)歐盟出口再次遭遇下跌。2015年全年出口額為531.3億美元，下降9.4%。其中服裝下降10.3%，紡織品下降6.5%。大類商品中，針織、梭織服裝合計(jì)出口量下降10%，單價(jià)下跌1%。

2015年，我國對(duì)盟內(nèi)28個(gè)國家大多出口下降，排名前10的國家中只有對(duì)英國保持7.8%的較快增長(zhǎng)。

對(duì)美國現(xiàn)增長(zhǎng)亮點(diǎn)

美國市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，近10年，我國對(duì)美國出口始終保持增長(zhǎng)。2015年美國成為我國唯一保持出口增長(zhǎng)的傳統(tǒng)大型市場(chǎng)。全年對(duì)美國出口477.4億美元，出口額再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)6.7%，對(duì)整體出口形成正向拉動(dòng)。其中服裝出口增長(zhǎng)6.9%，針織、梭織服裝合計(jì)出口量增長(zhǎng)8.4%，單價(jià)下跌1.1%。紡織品出口增長(zhǎng)6.2%，其中面料和制成品分別增長(zhǎng)6.1%和6.8%，紗線下降2.8%。

對(duì)東盟5年增勢(shì)終結(jié)

我國對(duì)東盟出口連續(xù)5年增長(zhǎng)的勢(shì)頭在2015年終結(jié)，全年對(duì)東盟出口358.2億美元，下降0.8%，主要是服裝出口下降12.5%所致。服裝中，針織、梭織服裝合計(jì)出口量下降7.8%，單價(jià)下跌7.4%。紡織品出口保持6.5%的增長(zhǎng)，其中，面料和制成品分別增長(zhǎng)11.3%和0.3%，紗線下跌12.3%。

對(duì)日本下降速度最快

日本經(jīng)濟(jì)低迷、人民幣對(duì)日元升值、訂單轉(zhuǎn)移使2015年我國對(duì)日本出口降勢(shì)依舊，全年對(duì)日累計(jì)出口額216.5億美元，下降11.7%。日本在我國出口市場(chǎng)中所占份額5年內(nèi)減少了3.3個(gè)百分點(diǎn)，僅占7.6%。紡織品和服裝分別下降9.5%和12.2%，其中占主要份額的針織、梭織服裝合計(jì)出口量下降11.5%，再創(chuàng)近10年新低，出口平均單價(jià)下跌1.3%。

對(duì)新興市場(chǎng)中東、非洲走勢(shì)向好

在整體外貿(mào)形勢(shì)不佳、出口下降成為常態(tài)的2015年，新興市場(chǎng)和部分“一帶一路”國家卻呈現(xiàn)較好態(tài)勢(shì)，對(duì)這些地區(qū)出口仍能保持增長(zhǎng)。其中對(duì)中東出口增長(zhǎng)4.6%，對(duì)非洲增長(zhǎng)5.2%，僅對(duì)拉丁美洲出口下降4%。對(duì)“一帶一路”沿線中的28個(gè)國家出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中對(duì)16個(gè)國家出口增幅達(dá)10%以上，這些國家仍具有較大市場(chǎng)潛力。

三大傳統(tǒng)市場(chǎng)份額均有下降

據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年1~10月，歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝1062.9億美元，下降8.8%。歐盟自中國累計(jì)進(jìn)口紡織品服裝395.2億美元，下降10.2%，降速超過平均值。自東盟進(jìn)口紡織品服裝103.5億美元，增長(zhǎng)0.1%。中國紡織品服裝在歐盟市場(chǎng)份額為37.2%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，東盟紡織品服裝在歐盟市場(chǎng)份額為9.7%，同比擴(kuò)大了0.8個(gè)百分點(diǎn)。孟加拉國、土耳其、印度和巴基斯坦合計(jì)占到36.8%的市場(chǎng)份額，逐步與我國形成抗衡。

據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年，美國自全球進(jìn)口紡織品服裝1221億美元，增長(zhǎng)4%，自中國進(jìn)口463.7億美元，增長(zhǎng)3.4%，自東盟進(jìn)口240.2億美元，增長(zhǎng)7.1%。中國產(chǎn)品在美國市場(chǎng)份額為38%，比2014年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。東盟紡織品在美國市場(chǎng)份額為19.7%，比2014年同期擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年，日本全年累計(jì)進(jìn)口368.4億美元，下降8.2%。其中自中國進(jìn)口237.7億美元，下降12.1%，降幅超過平均值，自東盟進(jìn)口78.1億美元，增長(zhǎng)5.8%。中國紡織品服裝在日本所占份額繼續(xù)縮減，繼2014跌破70%之后，再次下降近3個(gè)百分點(diǎn)至64.5%，同期東盟產(chǎn)品份額升至21.2%，同比提高了2.8個(gè)百分點(diǎn)，其中越南和印度尼西亞產(chǎn)品合計(jì)占13.5%。

出口概況

針織服裝拖累整體下降

大類商品出口價(jià)格齊跌

2015年，占我國紡織品服裝出口額61%的服裝出口下降6.4%，其中針織、梭織服裝合計(jì)出口量下降6.2%。價(jià)格相對(duì)低的針織服裝成為下降主因，出口量下降11.4%，梭織服裝仍保持2.6%的增長(zhǎng)。紡織品出口下降2.4%，其中僅面料保持0.7%的小幅增長(zhǎng)，紗線和制成品分別下降8.8%和4.2%，制成品中，家用紡織品下降9.8%。

大類商品出口平均單價(jià)全部下跌：針織、梭織服裝下跌0.5%，紗線下跌9.2%，面料下跌2%。

東部地區(qū)出口降速最緩

兩廣、福建成特色增長(zhǎng)點(diǎn)

2015年，全國大多數(shù)省(市、區(qū))出口下降，其中東部地區(qū)為傳統(tǒng)出口地，得益于靈活性強(qiáng)，對(duì)外部環(huán)境改變的反應(yīng)速度快，其出口降速最緩，僅下降1.6%，中、西部地區(qū)則分別下降25.7%和17.7%。

重點(diǎn)出口省市中，排名第2、4、7位的廣東、福建、廣西實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅分別為8%、0.1%和38.3%，三省均呈現(xiàn)各自的增長(zhǎng)特點(diǎn)：迅速發(fā)展的市場(chǎng)采購貿(mào)易為廣東出口形成正拉動(dòng)，通過市場(chǎng)采購貿(mào)易出口占全省出口的比重已達(dá)14%；邊境小額貿(mào)易的繁榮開展為廣西出口護(hù)航，廣西邊境小額貿(mào)易出口同比增長(zhǎng)41%；把握市場(chǎng)脈搏，擴(kuò)大對(duì)美出口份額使福建立于不敗之地，福建全年對(duì)美出口增長(zhǎng)12.3%，在美市場(chǎng)份額占比已超過一成。

進(jìn)口概況

紡織品進(jìn)口降幅達(dá)6.4%

棉紗線進(jìn)口創(chuàng)歷史新高

2015年，我國紡織品服裝進(jìn)口再現(xiàn)下降，且降幅超過2014年，主要是由紡織品下降所致。紡織品進(jìn)口下降6.4%，其中紗線、面料和制成品分別下降0.2%、12.2%和9.7%，面料下降最快。服裝進(jìn)口增長(zhǎng)6%，其中針織、梭織服裝合計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)11%，毛皮革服裝增長(zhǎng)35.2%。

由于存在國內(nèi)外棉花價(jià)差、進(jìn)口棉配額限制、國內(nèi)棉花質(zhì)量參差等問題，棉紗線進(jìn)口依然保持快速增長(zhǎng)，全年進(jìn)口量234.5噸，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)16.6%。

大類商品進(jìn)口單價(jià)下降，紗線下降10.1，其中棉紗線下降12.2%，面料下降4%，針織、梭織服裝下降3.3%。

棉花進(jìn)口量創(chuàng)近十年新低

受需求降低、出口走弱，以及巨量庫存的影響，2015年我國棉花進(jìn)口量繼續(xù)大幅削減，全年僅進(jìn)口147.5萬噸，創(chuàng)近10年新低，同比下降40%，進(jìn)口平均單價(jià)為1740美元/噸，下跌15%。

據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年年初，中國棉花價(jià)格指數(shù)CCIndex(3128B)在13600元/噸左右，之后開始持續(xù)下跌，2015年12月31日收于12922元/噸，全年下跌683元，跌幅為5%。

代表國際標(biāo)準(zhǔn)級(jí)現(xiàn)貨的中國進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FCIndexM2015年12月31日為71.50美分/磅，較同年11月末微漲0.14美分，1%關(guān)稅下折人民幣為11677元/噸，低于同期中國棉花價(jià)格指數(shù)1245元/噸，較上月同期價(jià)差縮小117元；滑準(zhǔn)稅下折人民幣13916元/噸，高于同期中國棉花價(jià)格指數(shù)994元，價(jià)差較上月擴(kuò)大77元。內(nèi)外棉差價(jià)繼續(xù)收窄，外棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化。

行業(yè)駛?cè)肷钫{(diào)期

出口減量成必然

導(dǎo)致2015年紡織品服裝出口下降的原因很多，新老問題并存，外部市場(chǎng)需求沒有實(shí)質(zhì)性改善：歐盟和日本經(jīng)濟(jì)一直處于低迷狀態(tài)，歐盟內(nèi)部成員國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，希臘等國失業(yè)率持續(xù)高企，民眾消費(fèi)需求受到限制；日本市場(chǎng)近年進(jìn)口整體下降，加之產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快，中國產(chǎn)品在日所占份額持續(xù)下滑；東盟市場(chǎng)也未能再延續(xù)前幾年的漲勢(shì)，出現(xiàn)迅速回落；俄羅斯市場(chǎng)大幅下跌；只有美國市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定。

國內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)的措施雖已逐步展開，但短期內(nèi)收效尚不顯著。單純依靠政策實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的空間已經(jīng)不大。勞動(dòng)力成本提升、環(huán)保壓力加大、中小企業(yè)融資難等問題依舊存在并日益突出，人民幣兌非美元貨幣被動(dòng)升值使我國出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降。當(dāng)前全國外貿(mào)發(fā)展整體面臨新形勢(shì)，紡織服裝，尤其是服裝業(yè)，作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)品代表，需要經(jīng)歷更長(zhǎng)時(shí)間實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換，今后三五年間，是中國紡織服裝業(yè)進(jìn)行深度調(diào)整的重要時(shí)期，出口量下降將成為必然。

盡管面臨復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)，出口下行壓力加大，但對(duì)2016年的出口不必盲目悲觀。當(dāng)前從政府到企業(yè)各個(gè)層面都在積極想辦法，找對(duì)策。從政府層面來看，穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地后將持續(xù)發(fā)力，為出口提供更為寬松的條件。鼓勵(lì)地方商務(wù)部門加快新型貿(mào)易模式與“互聯(lián)網(wǎng)+”的運(yùn)用，催生新的外貿(mào)增長(zhǎng)點(diǎn)。從企業(yè)層面來看，大型外貿(mào)企業(yè)加速“走出去”，抓住“一帶一路”的機(jī)遇擴(kuò)展海外布局；加強(qiáng)自主研發(fā)能力與品牌建設(shè)，提高生產(chǎn)效率，打造科學(xué)有效的供應(yīng)鏈管理模式，從傳統(tǒng)的生產(chǎn)者和中間商向全流程的服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。在大企業(yè)引領(lǐng)下，帶動(dòng)中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)合并重組，整合地方企業(yè)集群，并以此為核心，形成以質(zhì)取勝、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)革新、從“制造”到“創(chuàng)造”的新時(shí)代外貿(mào)出口優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雖無明顯好轉(zhuǎn)跡象，但亦不致深幅下探，主要經(jīng)濟(jì)體的需求仍將保持相當(dāng)水平；市場(chǎng)開拓力度加大，企業(yè)對(duì)探索新興市場(chǎng)的興趣和力度逐步增強(qiáng)，為出口注入增長(zhǎng)動(dòng)能。

綜合以上各因素，初步預(yù)計(jì)2016年紡織品服裝出口將出現(xiàn)小幅下跌，或保持與2015年相同水平。