創(chuàng)建全球領(lǐng)先企業(yè)，在金屬加工和基礎(chǔ)金屬服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)獨(dú)特地位，以精深專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)服務(wù)多類潛力巨大的工業(yè)客戶。

 

       奎克化學(xué)公司董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官M(fèi)ichael F. Barry表示：“所提議的奎克化學(xué)與好富頓國(guó)際合并交易，代表我們進(jìn)入公司發(fā)展的下一階段，表明我們繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)展獨(dú)特核心優(yōu)勢(shì)的理念。與好富頓的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)兩強(qiáng)高度互補(bǔ)，兩家企業(yè)各自有悠久歷史，都積累了豐富的專業(yè)知識(shí)、技術(shù)，和以客戶為中心的企業(yè)文化，都致力向客戶、股東和員工提供長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展價(jià)值。合并后的新公司將充分共享和發(fā)揮雙方的最佳做法和專業(yè)知識(shí)。”

 

       Hinduja集團(tuán)旗下海灣石油企業(yè)所擁有的好富頓國(guó)際董事長(zhǎng)Sanjay Hinduja表示：“我們高興地簽訂這項(xiàng)協(xié)議，把兩家著名的國(guó)際公司結(jié)合起來(lái)。同心協(xié)力，我們將增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和業(yè)務(wù)模式，更好地服務(wù)全球市場(chǎng)和我們所有的利益相關(guān)者。”

 

       根據(jù)本協(xié)議條款，奎克化學(xué)將向好富頓國(guó)際股東新發(fā)放股份共約430萬(wàn)股，相當(dāng)于合并后新公司股權(quán)的24.5%，另支付現(xiàn)金1.725億美元。此外，奎克化學(xué)將繼承好富頓國(guó)際的債務(wù)和流動(dòng)資金（截至2016年底好富頓國(guó)際凈債務(wù)約6.9億美元）。本協(xié)議已經(jīng)獲得奎克化學(xué)董事會(huì)和好富頓國(guó)際董事會(huì)批準(zhǔn)，以及Hinduja集團(tuán)的完全支持。交易完成后，Hinduja集團(tuán)將成為奎克化學(xué)最大的股東。

 

       好富頓國(guó)際和奎克化學(xué)公司都致力于為高度專業(yè)和技術(shù)要求嚴(yán)格的工業(yè)市場(chǎng)提供創(chuàng)新產(chǎn)品，都在這個(gè)領(lǐng)域享有盛名。

 

       好富頓國(guó)際首席執(zhí)行官M(fèi)ike Shannon表示：“我們兩家不僅具備互補(bǔ)特征，各自也都努力創(chuàng)新，積累強(qiáng)大的技術(shù)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)全球存在，注重產(chǎn)品應(yīng)用本地化，在此基礎(chǔ)上為客戶提供創(chuàng)新解決方案。”

 

 

      奎克化學(xué)與好富頓國(guó)際合并為新公司之后，將運(yùn)用雙方的產(chǎn)品和服務(wù)組合，更好地服務(wù)汽車制造、航空制造、重型設(shè)備、金屬、采礦、機(jī)床加工、海洋勘探、海上采油、飲料罐加工等各類工業(yè)的客戶。新公司將具備世界上最寬廣的金屬加工產(chǎn)品供應(yīng)平臺(tái)，提供各種特種油產(chǎn)品，包括金屬切削液、金屬成型液、腐蝕保護(hù)液、熱處理液、工業(yè)潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂，等等。如此寬廣的產(chǎn)品組合，預(yù)期將產(chǎn)生巨大的交叉銷售機(jī)會(huì)，允許公司進(jìn)一步在包括印度、韓國(guó)、日本及墨西哥等新興市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展。

 

       新公司通過(guò)合并資源，將拓寬技術(shù)創(chuàng)新面，加快產(chǎn)品研發(fā)，更快推向市場(chǎng)，并多元開(kāi)拓著眼于長(zhǎng)期發(fā)展的研發(fā)渠道。

 

       隨著化學(xué)管理服務(wù)內(nèi)容更多，公司秉持的融入客戶服務(wù)模式將進(jìn)一步得到強(qiáng)化。憑借更強(qiáng)大的產(chǎn)品組合，以及經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)專家和專業(yè)知識(shí)，合并后的新公司將為客戶的整體業(yè)績(jī)和運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)增添更多價(jià)值。

 

 

       在2016 年，奎克化學(xué)運(yùn)營(yíng)收益為7.47 億美元，調(diào)整后EBITDA（利、稅、折舊及攤銷前利潤(rùn)）為1.07 億美元，凈現(xiàn)金為2,200 萬(wàn)美元 （同期中，好富頓國(guó)際運(yùn)營(yíng)收益為7.67 億美元，調(diào)整后EBITDA 為1.2 億美元，凈負(fù)債為6.9 億美元）。合并交易完成后，聯(lián)合的新公司將繼續(xù)在紐約證券交易所掛牌。

 

       公司預(yù)期，合并所產(chǎn)生的合力將體現(xiàn)為成本節(jié)約收益約4,500 萬(wàn)美元，其中大部分將在交易完成后兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。這些合力產(chǎn)生的收益預(yù)計(jì)將主要來(lái)自供應(yīng)環(huán)節(jié)效益提升和成本下降。我們預(yù)計(jì)合并后將產(chǎn)生各種交叉銷售機(jī)會(huì)，并有能力向客戶提供更寬廣的產(chǎn)品組合及解決方案，從而創(chuàng)造更多的價(jià)值。

 

       交易完成后，聯(lián)合的新公司預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持其股利分紅，并使用其充裕的現(xiàn)金流動(dòng)來(lái)迅速減少負(fù)債，以改善賬面凈負(fù)債，從而在交易完成后的最初兩年中把凈債務(wù)對(duì)調(diào)整后EBITDA 比例從約3.8倍降低到接近2.5 倍。

 

 

       奎克化學(xué)已經(jīng)從美洲銀行美林證券公司及德意志銀行證券公司獲得總計(jì)11.5 億美元借貸承諾，用于支持這項(xiàng)合并交易，其中包括2 億美元的額外流動(dòng)資金，用于未來(lái)需要。公司預(yù)計(jì)，借貸的利息成本按目前利率計(jì)算應(yīng)保持在3%范圍。

 

      這項(xiàng)合并交易需要滿足監(jiān)管審查要求才能完成，包括獲得監(jiān)管部門(mén)及奎克化學(xué)股東的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)整個(gè)過(guò)程將在2017 年底或2018 年初完成。在此之前，兩家公司將繼續(xù)作為互相獨(dú)立的實(shí)體正常運(yùn)作。

 

       合并交易完成之后，預(yù)計(jì)新公司將組成一個(gè)12 名成員的董事會(huì)，其中奎克化學(xué)指定9 名董事，Hinduja 集團(tuán)指定3 名董事。Michael F. Barry 將繼續(xù)擔(dān)任新公司的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，新公司的組織結(jié)構(gòu)將在合并協(xié)議簽署后到合并交易完成前的期間確定。

 

       德意志銀行證券公司擔(dān)任奎克化學(xué)的首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Drinker Biddle & Reath LLP 律師事務(wù)所為其任法律顧問(wèn)。Valence 集團(tuán)向董事會(huì)提供了公正評(píng)估報(bào)告。

 

       RBC Capital Markets, LLC 擔(dān)任好富頓國(guó)際的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Mayer Brown LLP 律師事務(wù)所為其法律顧問(wèn)。