地方煉油企業(yè)在我國石化行業(yè)有著重要的影響力，企業(yè)數(shù)量多、總規(guī)模大，特別是進口原油“兩權(quán)”適度放開以來，政策紅利極大地推動了地方煉油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，為國家經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展做出了重要貢獻。

 

但地方煉油企業(yè)也存在多而不強、布局分散、單體規(guī)模小、一體化程度低、產(chǎn)業(yè)鏈短、產(chǎn)品雷同等問題，隨著石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能快速增長、成品油產(chǎn)能過剩加劇，長遠可持續(xù)發(fā)展面臨巨大壓力。地方煉油企業(yè)希望通過抱團整合發(fā)展，變企業(yè)單—優(yōu)勢為集團聯(lián)合發(fā)展優(yōu)勢，加快推進地方煉油行業(yè)煉化一體化、裝置大型化、生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品髙端化、企業(yè)園區(qū)化發(fā)展，增強地方煉油行業(yè)抗風險能力和綜合競爭能力。

 

 

我國地方煉油企業(yè)原油一次加工能力達到２．６億噸／年，但平均規(guī)模仍然偏?。浑S著原油進口權(quán)和原油進口使用權(quán)的不斷下放，地方煉油企業(yè)原料問題得到解決，原油加工量和成品油產(chǎn)量不斷增加。

 

1、煉油產(chǎn)能穩(wěn)步增長

 

自上世紀八九十年代，山東、遼寧、河北、寧Ｓ等地陸續(xù)涌現(xiàn)出一批小煉油企業(yè)，逐步發(fā)展壯大成為當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)支撐和財政支柱。

 

2012-2017年，地方煉油企業(yè)產(chǎn)能從1.67億噸／年增至2.6億噸／年，年均增長９％，從占比全國煉油能力的23.2％，增至31.7％。截至2017年底，我國原油一次加工能力約8.2億噸／年，我國煉油企業(yè)分布情況見圖１。
 

2、原油加工量增長顯著

 

２０１７年我國原油加工量５．６８億噸，成品油產(chǎn)量３．５８億噸。其中，地方煉油企業(yè)原油加工量約１．１５億噸，占比約２０．２％；成品油產(chǎn)量約０．７３億噸，占比約２０．４％。

 

地方煉油企業(yè)突破原料瓶頸后，原油加工量迅速上升，２０１７年３２家已經(jīng)獲得原油進口使用資質(zhì)的企業(yè)累計加工原油和燃料油約1.11億噸，同比增加２５．６％。

 

3、原油進口使用資質(zhì)持續(xù)增加

 

截至２０１８年２月，全國地方煉油企業(yè)共計３６家通過了原油進口使用資質(zhì)核查評估，其中３２家獲得原油進口使用資質(zhì)，核定原油進口使用數(shù)量為１０１６９萬噸（含寶塔石化暫時扣除的４００萬噸），累計淘汰落后煉油裝置１１９套，淘汰落后產(chǎn)能８９８０萬噸／年。

 

山東省獲得原油進口使用數(shù)量為７５８９萬噸，占比７４．６３％。東營市獲得原油進口使用數(shù)量為２６８０萬噸，在山東省獲得原油進口使用數(shù)量中占比３５．３１％。各省市和山東省各地市核定原油進口使用數(shù)量占比情況分別見圖２和圖３。
 

 

地方煉油企業(yè)在面臨重大機遇、實現(xiàn)跨越發(fā)展的同時，也依然存在諸多短板與劣勢，同時面臨市場競爭不斷加劇等方面的挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：

 

1、單體規(guī)模和一體化水平偏低

 

受各方面因素制約，地方煉油企業(yè)只有延長集團和東明石化原油一次加工能力達到１５００萬噸／年，其余地方煉油企業(yè)單廠和單裝置規(guī)模普遍偏小。據(jù)統(tǒng)計，１２２家地方煉油企業(yè)煉油產(chǎn)能合計２．６億噸／年，但單個企業(yè)平均產(chǎn)能不足２００萬噸／年，與央企主流煉廠、沿海新建煉廠動輒千萬噸級的產(chǎn)能相比，在市場競爭中處于不利地位。

 

由于油頭規(guī)模較小且布局分散，副產(chǎn)的化工原料如烯烴、石腦油、輕烴等資源量較少且難以有效整合，發(fā)展大乙烯、大芳烴等石化龍頭項目的資源嚴重不足，企業(yè)、區(qū)域煉化一體化格局較難形成，普遍存在產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、化工產(chǎn)品能力偏小等問題，抗風險能力較差。此外，地方煉油企業(yè)單體規(guī)模偏小、各自為戰(zhàn)的松散模式，也使得其在行業(yè)內(nèi)話語權(quán)弱，不能有效表達企業(yè)訴求。

 

2、缺少統(tǒng)一產(chǎn)品品牌

 

目前，地方煉油企業(yè)缺少自有品牌，受傳統(tǒng)觀念和認識的影響，地方煉油企業(yè)的產(chǎn)品信譽和兩大公司相比仍然有較大差距，消費者認可度低，嚴重制約著產(chǎn)品銷售；同時，隨著地方煉油集團逐步參與國際競爭，品牌信譽日益重要，因此急需塑造自有品牌、提升品牌影響力，缺少品牌信譽是地方煉油企業(yè)的又一“短板”。

 

3、成品油銷售終端少，銷售渠道不暢

 

受成品油批發(fā)、零售政策以及加油站布局限制，地方煉油企業(yè)自有終端銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)起步晚、空間小、不完善。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)加油站中地方煉油企業(yè)自有加油站占比僅２％左右，而中國石化、中國石油分別約占３１．３％和２１．６％。由于不具備成品油出口權(quán)限，地方煉油企業(yè)成品油產(chǎn)品主要批發(fā)給中國石化、中國石油，但地方煉油企業(yè)單廠營銷談判能力有限，議價及倉儲調(diào)劑能力不足，長期出現(xiàn)“油好價低”現(xiàn)象。

 

根據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計研究，兩大集團在同區(qū)域、同時期從地方煉化企業(yè)和其直屬煉廠出廠采購價相比，汽油價格低１０００—１５００元／噸、柴油價格低８００——１２００元／噸。高額批零價差的存在，大幅壓縮了地方煉油企業(yè)的利潤空間。地方煉油企業(yè)沒有自己的市場渠道，零散銷售帶來成品油長期價格不到位、競價銷售的局面，使企業(yè)銷售雪上加霜。

 

4、國際原油市場采購分散，原油采購依然面臨挑戰(zhàn)

 

原油進口權(quán)放開后，原油進口主體數(shù)量大幅度增加，海外市場競爭進一步加劇。由于進口企業(yè)多，主體分散，多頭對外，進口量小，弱化了各個進口企業(yè)在國際市場上的議價能力。地方煉油企業(yè)單體規(guī)模較小，難以融入主流供應(yīng)渠道，大部分企業(yè)不具備與海外石油公司簽訂長約及談判議價能力，只能被動接受海外貿(mào)易商的供應(yīng)條件，采購成本較高；一部分企業(yè)仍然主要從貨量小、價格高的遠東、東南亞、澳大利亞等地采購，與全球原油供應(yīng)主流來源地（中東、西非、南美、俄羅斯）相悖；大部分企業(yè)國際貿(mào)易經(jīng)驗與銀行資信不足，談判能力較弱，采購量偏小，在貨物裝卸、計量、租船、滯期、資金利息、保證金、結(jié)算等執(zhí)行方面也缺乏經(jīng)驗，綜合成本較高；此外，個別企業(yè)間在原油采購時，存在內(nèi)部競價、爭奪貨源、抬高價格的現(xiàn)象，也造成了不必要的損失。

 

5、物流設(shè)施不完善，物流成本偏高

 

原料到廠和成品油出廠的物流問題，成為制約地方煉油企業(yè)發(fā)展的瓶頸。一方面，地方煉油企業(yè)原油采購物流運輸數(shù)量小而分散，缺乏接卸、到港協(xié)同，極不經(jīng)濟。從國際、國內(nèi)船運、碼頭等物流條件分析，地方煉油企業(yè)集中地山東，僅煙臺西港、黃島（董家口）、日照等地有ＶＬＣＣ接卸專用的３０萬噸級原油碼頭，其他地區(qū)港口只能靠泊５萬噸級油輪，而小船相對ＶＬＣＣ級油輪運輸成本明顯偏高；與之同時，各家企業(yè)無序競爭碼頭、倉儲、物流車輛現(xiàn)象普遍存在，也進一步推高了物流成本。

 

另一方面，地方煉油企業(yè)中內(nèi)陸企業(yè)居多，只有延長集團擁有油田和所屬原油輸油管線，以及東明石化等少數(shù)煉油企業(yè)擁有原油輸油管線（詳見表１），大部分地方煉油企業(yè)并無相應(yīng)的輸油管線，多以鐵路、汽運為主，效率低下且成本較高。規(guī)劃中的管道建設(shè)進度難以滿足快速增加的加工量。
 

6、化工項目布局分散、高端產(chǎn)品少

 

近幾年，部分地方煉油企業(yè)為了延長產(chǎn)品鏈、提高附加值，依托自身資源建設(shè)了一些下游化工項目。由于各企業(yè)的化工原料資源量仍然有限，造成化工項目布局分散、規(guī)模小、項目多，既缺乏市場競爭力，又增加了安全風險點和環(huán)保隱患點，同時也增加了政府對規(guī)劃、審批和監(jiān)管的難度。

 

突出表現(xiàn)是化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中以中低端和通用型為主，高檔、專用產(chǎn)品比例較低。尤其在合成材料、化工新材料和專用特種化學品等新型領(lǐng)域高端新品缺乏，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，行業(yè)內(nèi)競爭激烈，進口依存度高，部分科技含量高的產(chǎn)品尚處于空白。中低端產(chǎn)業(yè)進人門檻低、但也面臨著激烈的行業(yè)競爭，無論是盈利能力還是可持續(xù)發(fā)展水平都存在問題。

 

7、國內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)的新一輪規(guī)?；l(fā)展帶來市場競爭壓力

 

近年來我國煉化產(chǎn)業(yè)進人新一輪發(fā)展期，中國石化、中國石油、中海油、中化等央企沿海大型煉化項目加快推進，浙江石化、恒力、盛虹等大型民營煉化項目也正在實施或積極推進。且這些項目規(guī)模巨大，如浙江石化一期規(guī)模即達２０００萬噸／年煉油、４００萬噸／年ＰＸ、１４０萬噸／年乙烯。在經(jīng)濟增速放緩、消費結(jié)構(gòu)升級的大環(huán)境下，大型煉化項目的密集上馬，必然給石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大市場競爭壓力，必須找準定位，差異化發(fā)展，才能在激烈的競爭中處于不敗之地。

 

 

地方煉油企業(yè)發(fā)展已遇到瓶頸，分散的產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)競爭優(yōu)勢不足，政府未來發(fā)展規(guī)劃：“扶持一批，轉(zhuǎn)型一批，淘汰一批”，地方煉油企業(yè)將會朝著“兼并重組、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一供銷，統(tǒng)一物流、發(fā)展高端”的方向發(fā)展。

 

1、產(chǎn)能重組轉(zhuǎn)向大型煉化一體化發(fā)展整合

 

優(yōu)化現(xiàn)有煉油產(chǎn)能，向大型化、一體化方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，是地方煉油企業(yè)實現(xiàn)壯大發(fā)展、提質(zhì)增效、增強市場競爭力的必然選擇。目前，地方煉油平均規(guī)模小，并且每家地方煉廠常減壓、催化、焦化等主要裝置單套體量小，同時存在多套，在能耗、維護等生產(chǎn)成本上高出主營煉廠。在具備資源整合條件的地區(qū)，合理規(guī)劃乙烯、芳烴項目，爭取政府支持，實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)煉化一體化發(fā)展；在不具備大規(guī)模資源整合條件的地區(qū)、綜合資源和產(chǎn)業(yè)條件，合理規(guī)劃特色精細化煉化一體化項目。

 

2、推動落實原油、成品油統(tǒng)購統(tǒng)銷機制，補齊先天短板

 

一是建立原油采購聯(lián)盟。實現(xiàn)原油的集中大單采購、集中運輸、集中貸款、集中結(jié)算，降低企業(yè)采購成本，提高國際原油等市場話語權(quán)，避免競價買油，維護進口原油的國際市場秩序。具體來講，原油采購聯(lián)盟根據(jù)各煉油企業(yè)實際需求，建立原油集中采購的市場開發(fā)團隊，統(tǒng)一詢價、采購、海運和融資，集中配額拿大單，增加油價議價話語權(quán)，減少國家外匯支出；各企業(yè)按各自配額分量使用，統(tǒng)一物流管理，統(tǒng)一結(jié)算，降低企業(yè)原料采購成本，避免當前內(nèi)部競價采購現(xiàn)象。

 

二是統(tǒng)一銷售成品油價格和出口。集中成品油出口和國內(nèi)銷售，統(tǒng)一與銷售渠道商家議定價格，提高地煉行業(yè)議價能力，保護企業(yè)應(yīng)有的利益，同時實現(xiàn)對出口油品的整體議價、整船運輸和整罐貯存，降低出口成本實現(xiàn)出口利益最大化，并在全省及周邊省份建立貯油庫，以增強公司對各煉油企業(yè)的成品油疏導能力。

 

三是是統(tǒng)一成品油品牌。通過建設(shè)成品油區(qū)域貯存庫和自有加油站，并對社會加油站進行收購、加盟改造等方式，建成自有的成品油銷售網(wǎng)絡(luò)終端，統(tǒng)一品牌形象、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一質(zhì)量標準、統(tǒng)一油品配送、統(tǒng)一支付方式等，將地煉成品油銷售品牌打造成為消費者信得過的、具有強大影響力的全國性加油站連鎖服務(wù)品牌。

 

3、加快高端化延伸，打造特色優(yōu)勢產(chǎn)品鏈和產(chǎn)業(yè)集群

 

立足整合上游煉化產(chǎn)業(yè)、推動煉化一體化和原料多元化發(fā)展帶來的基礎(chǔ)原料優(yōu)勢，堅持轉(zhuǎn)型發(fā)展、加快高端化延伸，探索有特色、有競爭力的下游產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展路徑。做大做強烯烴、芳烴下游產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮基礎(chǔ)資源增值、創(chuàng)效潛力，重點以高性能合成材料為最終產(chǎn)品導向，打造特色優(yōu)勢產(chǎn)品鏈和拳頭產(chǎn)品；整合優(yōu)化地方煉油企業(yè)煉化副產(chǎn)品資源和下游深加工裝置方案，進行規(guī)?；?、高價值利用，打造國內(nèi)最具規(guī)模實力和競爭力的煉化副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集群；對接戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等高端市場消費需求，科學選擇化工新材料產(chǎn)業(yè)突破口，加大對特種工程塑料、特種合成橡膠及彈性體、特種纖維、高性能復合材料等方面的投入，實施一批產(chǎn)業(yè)化項目，逐步建立技術(shù)儲備，培育持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力。

 

從市場競爭環(huán)境看，隨著我國石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過去十余年的快速發(fā)展，目前國內(nèi)石化市場已轉(zhuǎn)為產(chǎn)能過剩與結(jié)構(gòu)性短缺并存的復雜競爭環(huán)境。對于乙丙烯下游而言，聚乙烯、聚丙烯等聚烯烴樹脂仍存在巨大缺口，且需求保持平穩(wěn)較快增長，市場最為成熟、活躍。

 

雖然近年來傳統(tǒng)石油路線產(chǎn)品、新原料路線（煤／甲醇制烯烴、ＰＤＨ等）產(chǎn)品和進口產(chǎn)品多元化競爭日益激烈，同時也出現(xiàn)了通用料牌號產(chǎn)能過剩、專用料牌號供應(yīng)短缺的結(jié)構(gòu)性矛盾，但總體來看仍是最具發(fā)展價值和潛力的大宗品種；而大宗有機原料產(chǎn)品近年來市場競爭形勢分化較為嚴重，進人門檻較低的部分行業(yè)產(chǎn)能已嚴重過剩、市場競爭激烈，行業(yè)長時間大面積虧損，將面臨較長時間的產(chǎn)業(yè)調(diào)整期。部分資源、技術(shù)壁壘較高的產(chǎn)品目前仍有不同程度的短缺，且國內(nèi)有效產(chǎn)能多數(shù)時候保持了較高的開工率和較好的盈利水平，也是國內(nèi)乙丙烯下游發(fā)展的重點方向。

 

但由于有機原料在產(chǎn)業(yè)鏈中的獨特地位，其價格及盈利能力受外部因素影響時波動更為劇烈，對企業(yè)經(jīng)營影響更為顯著；精細化小眾產(chǎn)品由于市場規(guī)模有限且通常有著特定的用戶群體，在市場壁壘未被打破時，通常具有遠高于大宗產(chǎn)品的利潤空間。但一旦壁壘消失，新項目的涌人極易嚴重沖擊市場，只有具備持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)能力的企業(yè)才能通過不斷推出升級產(chǎn)品保持良性發(fā)展。

 

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，在供給側(cè)改革的總體戰(zhàn)略指引下，面對石化行業(yè)結(jié)構(gòu)性短缺而同質(zhì)化競爭加劇的市場格局和日趨嚴格的安全環(huán)保要求，從行業(yè)主管部門的政策引導到生產(chǎn)企業(yè)的自發(fā)投入，均將重心轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，即加快推進產(chǎn)品尚端化、工藝清潔化。局端化、差異化、專用性、功能性的化工新材料和專用化學品，傳統(tǒng)產(chǎn)品的先進清潔新工藝等，均成為行業(yè)發(fā)展趨勢所在。

 

綜合上述分析，地方煉油企業(yè)乙丙烯下游產(chǎn)品應(yīng)按照“突出特色、體現(xiàn)轉(zhuǎn)型、適度多元”的思路，產(chǎn)品定位以大宗樹脂的差異化牌號和綠色工藝基礎(chǔ)有機原料為主，輔以適度發(fā)展高端化和精細化的小眾產(chǎn)品，兼顧建設(shè)方案的簡潔化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高端化、特色化。

 

當充分考慮產(chǎn)品市場競爭現(xiàn)狀與可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?，重點選擇市場規(guī)模較大、當前及未來一段時間仍有相對較好市場發(fā)展空間，且具有較大差異化開發(fā)或產(chǎn)業(yè)鏈延伸潛力的大宗產(chǎn)品，以成本和市場開發(fā)能力優(yōu)勢奠定參與市場競爭的基礎(chǔ)，以差異化產(chǎn)品牌號開發(fā)和技術(shù)服務(wù)突出自身特色和核心競爭力；根據(jù)技術(shù)和市場情況，有選擇性發(fā)展一些對規(guī)模和資源需求較小、存在結(jié)構(gòu)性發(fā)展機會的高端精細化產(chǎn)品。