“能源獨立”是美國長期追求的戰(zhàn)略目標(biāo)，2019年9月美國完成從石油凈進口國到石油凈出口國的歷史性轉(zhuǎn)變，從凈進口看已實現(xiàn)能源獨立。美國能源獨立不僅重塑了世界原油市場供需和貿(mào)易格局，還會帶來全球能源地緣政治的重大變革，美國正謀求從能源獨立走向能源統(tǒng)治，正如基辛格所言，“誰控制了石油，誰就控制了世界”。

 

 

美國自1973年經(jīng)歷了兩次石油危機以來，一直謀求石油獨立的夢想。在2019年9月美國從石油凈進口國變?yōu)閮舫隹趪緦崿F(xiàn)石油獨立。國內(nèi)原油產(chǎn)量的增加使其降低對外能源依存度，實現(xiàn)石油獨立的根本保障，共分為五個階段：

 

第一階段（1973-1979年）：國內(nèi)原油產(chǎn)量下降，凈進口增加。石油凈進口為600萬桶/日至850萬桶/日之間，對外依存度小于50%。

 

第二階段（1980-1985年）：國內(nèi)原油產(chǎn)量微幅上升，凈進口減少。石油凈進口為600萬桶/日至300萬桶/日之間，對外依存度從50%降低至32%。

 

第三階段（1986-2005年）：國內(nèi)原油產(chǎn)量持續(xù)下降，凈進口增加。石油凈進口從400萬桶/日增加至1250萬桶/日，對外依存度從38%增加至71%。

 

第四階段（2006-2019年9月）：國內(nèi)原油產(chǎn)量持續(xù)上升，凈進口減少至零。石油凈進口從1250萬桶/日降低至2019年9月的凈出口8.9萬桶/日，對外依存度從71%降低至-0.7%，基本實現(xiàn)石油獨立。

 

第五階段（2019年9月-）：凈出口持續(xù)增加，國內(nèi)原油產(chǎn)量繼續(xù)上升，石油凈出口將穩(wěn)步增長。

 

 

目前美國石油獨立的勢頭將繼續(xù)鞏固，但產(chǎn)品出現(xiàn)過剩與短缺并存的結(jié)構(gòu)性矛盾，導(dǎo)致其需要出口輕質(zhì)油，進口重質(zhì)油。在進口端，目前美國已經(jīng)構(gòu)建出以自身為中心，美洲地區(qū)為閉環(huán)的能源供應(yīng)格局。

 

整體上，美國原油產(chǎn)量和庫存規(guī)模能保證其作為最大消費國同時，石油獨立的戰(zhàn)略優(yōu)勢將隨著產(chǎn)量增長而繼續(xù)擴大。從2019年非常規(guī)開發(fā)井的生產(chǎn)情況來看，美國產(chǎn)量將繼續(xù)增長，進一步鞏固其最大產(chǎn)油國地位。2019年10月新井平均單井產(chǎn)量超過800桶/日，在WTI油價50美元/桶的水平下新井仍然具有成本、技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢。此外美國積累了世界上最大規(guī)模的石油庫存。截至2019年11月美國石油總庫存為19億桶，足夠美國在停止原油生產(chǎn)和進口極端情況下使用95天。

 

美國非常規(guī)頁巖油革命導(dǎo)致其產(chǎn)出原油出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供給矛盾，造成美國必須進口中重質(zhì)原油，出口輕質(zhì)原油，以滿足煉廠的需求。統(tǒng)計2015至2019年9月美國原油產(chǎn)量構(gòu)成發(fā)現(xiàn)，其輕質(zhì)原油嚴(yán)重過剩，特別是原油API在30度以上的原油占總產(chǎn)量的86.7%，而API在30度以下的中重質(zhì)原油僅占13.3%，中重質(zhì)油相對短缺。與輕質(zhì)油過剩并存的現(xiàn)狀是美國原油煉廠裝置大多數(shù)適合煉化中重質(zhì)原油而不能直接煉化非常規(guī)輕質(zhì)原油。因此，雖然整體上美國石油獨立，但是需要出口輕質(zhì)油，進口重質(zhì)油。而且隨著二疊地區(qū)輕質(zhì)原油產(chǎn)量進一步增長，美國輕質(zhì)油出口量會繼續(xù)增加，而重質(zhì)油進口量趨于穩(wěn)定。

 

在進口端，美國形成了以美洲為主的穩(wěn)定供應(yīng)圈，次要補充來自中東盟國沙特和伊拉克的原油。2/3的原油進口來自美洲地區(qū)，其中43.2%來自加拿大。2018年美國進口加拿大、墨西哥、委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞、巴西和厄瓜多爾的原油數(shù)量為627.8萬桶/日，占美國進口量的63.1%。進口波斯灣地區(qū)沙特和伊拉克的原油為142.2萬桶/日，占比14.3%。中東地區(qū)原油對美國重要性急劇下降，其地位由以前的戰(zhàn)略供應(yīng)下降為戰(zhàn)術(shù)補充。英國、俄羅斯、阿爾及利亞及尼日利亞則為進口的重要備選來源。

 

 

美國能源獨立最大的影響是扭轉(zhuǎn)了世界原油市場的供需格局，由供需緊張轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇蟆Ｓ捎诿绹?006年減少石油凈進口到2109年實現(xiàn)石油獨立，全球原油市場需要消化因美國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪霈F(xiàn)的超過1250萬桶/日凈增供給。其表現(xiàn)形式為部分與美國敵對國家的原油出口停滯；OPEC的全面減產(chǎn)；全球范圍內(nèi)低利率低通脹背景下新興市場國家原油需求增長。

 

在供給端，美國不再受制于中東原油供應(yīng)，維護中東地區(qū)穩(wěn)定的利益需求下降，全球戰(zhàn)略部署能力加強，正在逐步謀求能源統(tǒng)治地位。一方面，阿拉伯之春以來美國推行對中東有限軍事干預(yù)的政策，積極利用中東內(nèi)部固有的民族、宗教矛盾制造地緣政治和安全熱點，推動中東地區(qū)動蕩的長期化。另一方面，美國以制裁為手段，限制敵對產(chǎn)油國的原油出口，典型目標(biāo)是委內(nèi)瑞拉和伊朗，謀求顛覆兩國現(xiàn)有政權(quán)，改變兩國能源對外合作格局。2018年針對上述兩國的制裁直接導(dǎo)致兩國目前在國際原油市場上的出口量合計約為30萬桶/日，兩國對原油市場的影響力基本消失。

 

此外，美國石油獨立造成原油市場供大于需，原油價格大幅降低，導(dǎo)致OPEC不得不實行多輪減產(chǎn)，以維持Brent油價在60美元/桶附近。目前OPEC+自2016年以來已經(jīng)實施了三輪大規(guī)模減產(chǎn)，目前正在商討第四輪減產(chǎn)。OPEC連續(xù)減產(chǎn)的結(jié)果是其市場份額逐步丟失，連續(xù)讓渡原油出口市場。從目前的發(fā)展態(tài)勢看，OPEC不得不進一步減產(chǎn)，直到美國原油產(chǎn)量停止增長。

 

美國則順勢利用自己的資源優(yōu)勢搶占了優(yōu)質(zhì)的出口市場。其原油出口市場有兩個主要目標(biāo)：一是傳統(tǒng)的盟友及近鄰，二是經(jīng)濟發(fā)展強勁的新興市場；且已經(jīng)形成三大主要貿(mào)易流向：美洲內(nèi)部、亞太和歐洲方向。美國向三大地區(qū)出口量在10萬桶/日以上國家的原油出口總量占比分別為42.4%，31.6%和11.9%，總計86%。其中亞太地區(qū)的日本、韓國和印度以及歐洲的芬蘭、英國、法國和意大利在美國制裁伊朗后被迫大量進口美國原油。

 

美國利用能源獨立帶來的能源戰(zhàn)略優(yōu)勢進一步掌控原油的市場定價權(quán)和話語權(quán)。美國并不謀求高油價，而是構(gòu)建有利于美國形成低成本的能源供銷體系。目前WTI油價比Brent油價低3-5美元/桶左右；同時作為美國進口來源最大的國家，加拿大油價比WTI低3-4美元/桶。另外，美國還通過推動反OPEC壟斷法，持續(xù)向OPEC施壓，OPEC處于不得不以市場份額換取限產(chǎn)保價的尷尬境地，原油市場話語權(quán)日漸式微。未來全球能源市場可能呈現(xiàn)出美洲圈更加穩(wěn)定，而中東圈則持續(xù)動蕩，“黑天鵝”事件頻發(fā)的格局。