山東和江蘇是我國(guó)傳統(tǒng)化工大省，化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模長(zhǎng)期居我國(guó)第一和第二位。近年來(lái)，迫于當(dāng)?shù)貒?yán)峻的化工安全環(huán)保形勢(shì)，兩省不約而同地啟動(dòng)了化工產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)整治行動(dòng)，其力度和影響在新中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上堪稱空前，也極有可能絕后。

 

為轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展的新軌道，治亂用重典、畢其功于一役，對(duì)已經(jīng)千瘡百孔的傳統(tǒng)發(fā)展模式進(jìn)行根本扭轉(zhuǎn)，對(duì)若干歷史遺留問題和沉重包袱進(jìn)行集中清算，是此輪產(chǎn)業(yè)集中整治的重要現(xiàn)實(shí)背景。經(jīng)過數(shù)年的整治行動(dòng)，山東和江蘇的化工產(chǎn)業(yè)取得了哪些突出成果，現(xiàn)狀和運(yùn)行狀況如何，行業(yè)企業(yè)的心態(tài)怎樣，業(yè)界對(duì)未來(lái)的信心和預(yù)期又有哪些變化?在即將跨入“十四五”、高質(zhì)量發(fā)展即將開啟新局面的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，我們?cè)俅螌⒛抗饷闇?zhǔn)山東和江蘇兩省，開展產(chǎn)業(yè)整治的中期觀察與評(píng)估，以期為兩省乃至全國(guó)的化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)和提供一些參考。

 

 

山東省化工產(chǎn)業(yè)近年來(lái)集中暴露的問題，是我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)過去多年粗放型發(fā)展的縮影。自2017年啟動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，歷經(jīng)3年努力攻堅(jiān)，以落后產(chǎn)能淘汰為主線，以低質(zhì)中小企業(yè)和化工園區(qū)集中出清為抓手，山東化工行業(yè)頭上的“高能耗、高污染、高風(fēng)險(xiǎn)”標(biāo)簽明顯褪色，“高質(zhì)發(fā)展、高端化工、高效園區(qū)”的新藍(lán)圖已經(jīng)浮現(xiàn)。浴火重生、鳳凰涅槃，山東省用3年時(shí)間踐行了一個(gè)極具膽略和雄心的化工產(chǎn)業(yè)再造計(jì)劃。

 

經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，山東化工業(yè)形成了煉化、化肥、無(wú)機(jī)化工、有機(jī)化工、橡膠加工、精細(xì)化工、合成材料等7大產(chǎn)業(yè)板塊，且均在全國(guó)占有重要地位。但由于長(zhǎng)期實(shí)行自行其是的“放養(yǎng)”政策，缺乏對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)高端和前沿的頂層設(shè)計(jì)的剛性約束，造成行業(yè)長(zhǎng)期高速發(fā)展的過程中也累積了一系列重大矛盾：化工產(chǎn)業(yè)布局散亂、結(jié)構(gòu)性矛盾突出、管理粗放、創(chuàng)新能力不足、安全事故頻發(fā)、環(huán)保問題叢生……2017年，痛定思痛的山東省祭出為期5年的化工產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)行動(dòng)，其“翻轉(zhuǎn)乾坤”的力度一時(shí)震動(dòng)全國(guó)。

 

3年來(lái)，山東省圍繞化工產(chǎn)業(yè)全局性、基礎(chǔ)性、根本性問題，查隱患、強(qiáng)整治、促轉(zhuǎn)型，全省共完成7700多家化工生產(chǎn)、危化品倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)輸企業(yè)的評(píng)級(jí)評(píng)價(jià)工作，2369家整改不達(dá)標(biāo)企業(yè)有序退出。至2019年底，規(guī)模以上化工生產(chǎn)企業(yè)降至3073家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入降至2.08萬(wàn)億元。

 

與此同時(shí)，山東省在國(guó)內(nèi)率先開展的化工園區(qū)認(rèn)定管理初戰(zhàn)告捷。經(jīng)過認(rèn)定，全省化工園區(qū)由原來(lái)的199個(gè)壓減到84個(gè)，占行業(yè)產(chǎn)值比重提高到70%以上。山東的化工園區(qū)評(píng)價(jià)認(rèn)定管理辦法，已經(jīng)成為全國(guó)的范本推而廣之。

 

一手抓“去舊”，一手抓“上新”，山東化工產(chǎn)業(yè)的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換雙輪驅(qū)動(dòng)。通過加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，山東傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)的體質(zhì)得到了集中增強(qiáng);通過“騰籠換鳥”的產(chǎn)能置換，建設(shè)布局了一批高端化工項(xiàng)目，成為搶占未來(lái)的“種子”和“星火”。

 

“經(jīng)過三年集中攻堅(jiān)，化工專項(xiàng)行動(dòng)取得階段性顯著成效，化工產(chǎn)業(yè)安全綠色、集約高效發(fā)展邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)深層次、根本性轉(zhuǎn)變，化工產(chǎn)業(yè)朝著高質(zhì)量、高端化方向加速邁進(jìn)。”山東省化工專項(xiàng)行動(dòng)辦專職副主任李莎評(píng)價(jià)。

 

江蘇省的產(chǎn)業(yè)整治與山東有相似之處，亦有明顯差異。江蘇省2016年啟動(dòng)“兩減六治三提升”行動(dòng)(即“263”行動(dòng))，后又層層加碼。4年來(lái)，江蘇省已經(jīng)累計(jì)關(guān)閉化工企業(yè)8000多家，力度前所未有；全省近百處化工園區(qū)和集中區(qū)經(jīng)過集中認(rèn)定，僅有29家獲得正式名分。

 

但與山東省“破”與“立”齊步走不同，江蘇的產(chǎn)業(yè)整治重在“破”，體現(xiàn)在集中淘汰落后產(chǎn)能和低質(zhì)低效企業(yè)和園區(qū)上。這兩種方式孰優(yōu)孰劣，或者殊途同歸，還有待時(shí)間的檢驗(yàn)。

 

傳統(tǒng)化工大省史無(wú)前例的重典整治，并非只有成效，所付出代價(jià)及后遺癥也相當(dāng)突出，不容忽視。

 

山東省的產(chǎn)業(yè)整治思路清晰、目標(biāo)明確、措施有力，但代價(jià)與陣痛可能是暫時(shí)失去王者寶座。作為連續(xù)28年居全國(guó)第一、總量一度占到全國(guó)1/5的化工大省，山東省一直是中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)與代言人。但近幾年隨著山東和江蘇化工產(chǎn)業(yè)的階段性衰落，而另一個(gè)石化大省廣東高扛起高質(zhì)量發(fā)展的大旗異軍突起，迅速重塑了中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的格局。2019年，廣東省化工產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入一舉突破1.5萬(wàn)億元，不僅超越長(zhǎng)期居第二位的江蘇省，而且與老大山東省的差距縮小到5000億元。隨著后期廣東多個(gè)世界級(jí)高端化工項(xiàng)目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，廣東超越山東實(shí)現(xiàn)反超登頂，似乎并不是荒誕和遙遠(yuǎn)的事情。

 

江蘇省化工行業(yè)近年來(lái)一路關(guān)停，而且相比較其他省份，江蘇地區(qū)擬在建的新化工項(xiàng)目也較少，特別是規(guī)?；耙惑w化的高端化工項(xiàng)目更少，因此除了難看的行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，還有彌漫在整個(gè)化工業(yè)界的迷茫和焦慮。

 

江蘇化工行業(yè)2019年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入1.19萬(wàn)億元，比歷史高峰時(shí)期差不多腰斬，暫排位全國(guó)第三位，跟另外兩個(gè)化工大省浙江和遼寧已經(jīng)在伯仲之間。2020年前三季度，江蘇省石化業(yè)運(yùn)營(yíng)面臨很大壓力，營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額均同比下降，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7355億元，同比下降10.75%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額408.42億元，同比下降17.7%；全行業(yè)虧損面達(dá)20.19%。進(jìn)入下半年以來(lái)，雖然行業(yè)生產(chǎn)正從疫情影響下逐步恢復(fù)，但同比仍多下降，面臨著諸多挑戰(zhàn)。

 

按照目前發(fā)展趨勢(shì)，傳統(tǒng)化工第二省江蘇跌出全國(guó)前五，似乎也不再荒誕。趨勢(shì)一旦形成，往往短期內(nèi)很難逆轉(zhuǎn)。因此，我們?cè)谡{(diào)研走訪過程中，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前很多的江蘇化工業(yè)內(nèi)人士都在探問：在江蘇，干化工究竟還有沒有前途?前路究竟在何方?大刀闊斧的化工整治之后，江蘇省下一步究竟還是不是要繼續(xù)定位于“化工大省”，可能需要作出關(guān)鍵抉擇了。

 

 

“我們不但善于破壞一個(gè)舊世界，我們還將善于建設(shè)一個(gè)新世界。”70多年前，毛主席就辯證地提出“破”和“立”的關(guān)系。應(yīng)該說(shuō)，山東和江蘇對(duì)化工產(chǎn)業(yè)的集中整治，初衷和目的并不是要整垮這個(gè)產(chǎn)業(yè)，而是要通過整頓治理，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)由破而立、由亂而治，實(shí)現(xiàn)更高水平更可持續(xù)的發(fā)展。

 

經(jīng)過三五年的集中整治，當(dāng)前應(yīng)該說(shuō)“破”的工作已近尾聲，但“立”的工作才剛剛起步。何為“立”?在于產(chǎn)業(yè)龍頭有龍頭的使命，龍頭是用來(lái)引領(lǐng)和示范的。之前高速度增長(zhǎng)的階段，山東和江蘇拔得頭籌故而成為了龍頭，在當(dāng)前由高速度增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型中，很顯然傳統(tǒng)的化工大省山東和江蘇并未搶得先機(jī)，而近幾年的產(chǎn)業(yè)整治，也可以視為山東和江蘇從新成為龍頭、重新贏得榮譽(yù)的戰(zhàn)略布局——為產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展贏得入場(chǎng)券——這恰恰就是“立”的最新詮釋。

 

地?zé)捠巧綎|化工產(chǎn)業(yè)的特色和縮影。作為我國(guó)煉油大省，山東省原油一次加工能力最高達(dá)到2.1億噸，占中國(guó)原油總加工能力的28%。經(jīng)過多年治理，目前地?zé)挳a(chǎn)能還有1.3億噸，占全國(guó)地?zé)捒偖a(chǎn)能的70%、中國(guó)煉油產(chǎn)能的17%。但山東的煉油一直以中小型地?zé)挒橹鳎植忌y、規(guī)模偏小、實(shí)力不強(qiáng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、油化比例失衡(成品油比重大、化工品比重小)、盈利能力不高，競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力均偏弱，隨著國(guó)內(nèi)一批大型現(xiàn)代化煉化一體化項(xiàng)目的陸續(xù)上馬以及跨國(guó)石化巨頭在我國(guó)布局，地?zé)挵l(fā)展空間被不斷壓縮、可持續(xù)發(fā)展遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

 

加快地?zé)挳a(chǎn)業(yè)的提檔提質(zhì)，成為山東化工產(chǎn)業(yè)整治和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要內(nèi)容。從2015年開始，山東以原油進(jìn)口使用權(quán)下放為契機(jī)，組織地?zé)捚髽I(yè)在淘汰落后產(chǎn)能的前提下申報(bào)進(jìn)口原油，至2017年已淘汰落后地?zé)挳a(chǎn)能6197萬(wàn)噸。截至到今年11月底，全省經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)的13家200萬(wàn)噸/年以下煉油產(chǎn)能企業(yè)的煉油裝置已全部拆除完畢，合計(jì)煉油產(chǎn)能近400萬(wàn)噸。目前該省還有地?zé)捚髽I(yè)30余家，規(guī)模均超過200萬(wàn)噸。而根據(jù)山東省規(guī)劃布局，2022年底前山東城市人口密集區(qū)和300萬(wàn)噸及以下的地?zé)捚髽I(yè)煉油產(chǎn)能要完成整合轉(zhuǎn)移;2025年底前全省500萬(wàn)噸及以下未實(shí)現(xiàn)煉化一體化的地?zé)捚髽I(yè)也將分批完成產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移。

 

落后產(chǎn)能的淘汰出清，為山東符合高質(zhì)量發(fā)展要求的高端化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展騰出了空間。山東地?zé)捫袠I(yè)的產(chǎn)能置換、以新替舊便是在這樣的背景下出爐的。2019年8月，該省有10家地?zé)捚髽I(yè)同意參與裕龍島煉化一體化項(xiàng)目的產(chǎn)能替代，成為首批達(dá)成產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移意向的地?zé)捚髽I(yè)。這10家企業(yè)單套常減壓加工能力均在350萬(wàn)噸/年以下，合計(jì)2790萬(wàn)噸產(chǎn)能。

 

2020年10月24日，裕龍島煉化一體化項(xiàng)目正式宣布開工。一期項(xiàng)目包括2000萬(wàn)噸/年煉油和300萬(wàn)噸/年乙烯等共56套裝置，總投資1274億元，建設(shè)周期2年。裕龍島項(xiàng)目還規(guī)劃了二期，最終總規(guī)模將達(dá)到4000萬(wàn)噸/年煉化一體化，總投資概算3876億元。將散布于全省各地的小地?zé)?，最終整合置換成具有國(guó)際一流水平的煉化一體化巨擘，也有望使山東裕龍島最終躋身國(guó)家級(jí)石化基地之列。

 

江蘇省“立”的主要看點(diǎn)，在于連云港石化產(chǎn)業(yè)基地的上馬建設(shè)。江蘇省政府2017年7月正式批復(fù)連云港石化產(chǎn)業(yè)基地總體發(fā)展規(guī)劃。作為國(guó)家七大石化產(chǎn)業(yè)基地之一，該基地規(guī)劃面積62.61平方公里，分兩期建設(shè)，將于2030年前后形成4000萬(wàn)噸級(jí)煉油、400萬(wàn)噸級(jí)芳烴、300萬(wàn)噸級(jí)乙烯的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，形成多產(chǎn)品鏈、多產(chǎn)品集群的大型煉化一體化基地。

 

2018年底，連云港石化產(chǎn)業(yè)基地的先導(dǎo)項(xiàng)目——盛虹1600萬(wàn)噸/年煉化(煉油、乙烯、芳烴)一體化項(xiàng)目正式開工建設(shè)，是國(guó)內(nèi)單流程規(guī)模最大的高端煉化項(xiàng)目，總投資約677億元。截至目前，該項(xiàng)目已完成總投資的50%以上，預(yù)計(jì)將于2021年底建成投產(chǎn)，屆時(shí)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超900億元，年利稅超過200億元。一座世界級(jí)的石化產(chǎn)業(yè)基地，正在黃海之濱迅速崛起。

 

 

在我們研究團(tuán)隊(duì)2019年初推出的智庫(kù)研報(bào)《石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展看廣東》中，提出了一個(gè)基本判斷：從區(qū)域經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、規(guī)劃布局、項(xiàng)目建設(shè)、市場(chǎng)選擇、地緣優(yōu)勢(shì)、營(yíng)商環(huán)境等諸多因素來(lái)綜合考量，改革開放的前沿陣地廣東省，有望在石化業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新一輪競(jìng)跑中搶得先機(jī)、拔得頭籌。“石化業(yè)高質(zhì)量發(fā)展看廣東”，有望成為一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。不到2年時(shí)間的產(chǎn)業(yè)演變，廣東石化產(chǎn)業(yè)以其迅猛趕超之勢(shì)，明證了我們提出的論斷。

 

幸福來(lái)自于對(duì)比，痛苦也來(lái)自于對(duì)比;進(jìn)步來(lái)自于對(duì)比，落后也來(lái)自于對(duì)比。對(duì)比傳統(tǒng)石化大省山東、江蘇和高質(zhì)量發(fā)展新銳強(qiáng)省廣東的不同發(fā)展脈絡(luò)，我們分明能看到，石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向在何方。從山東和江蘇產(chǎn)業(yè)整治思路及階段性成效與廣東省石化產(chǎn)業(yè)的類比，我們也能清晰預(yù)見，風(fēng)雨過后見彩虹，山東和江蘇化工產(chǎn)業(yè)的未來(lái)依然是光明可期的。

 

與廣東省一樣，山東和江蘇同處我國(guó)化工主力消費(fèi)市場(chǎng)和出口前沿陣地，坐擁絕佳區(qū)位優(yōu)勢(shì)，交通十分便捷，資本、技術(shù)、人才等要素資源豐富，是發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)的風(fēng)水寶地。但也正因?yàn)榈靥幗?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，安全環(huán)保以及產(chǎn)業(yè)層次的要求必然更高，這構(gòu)成了在我國(guó)東部沿海地區(qū)大規(guī)模發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)的前置條件。故此，山東與江蘇化工產(chǎn)業(yè)只要且必須夯實(shí)了安全與環(huán)保的根基，率先轉(zhuǎn)型走向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和高質(zhì)量發(fā)展，其前途依然且必然是不可限量的。從這個(gè)意義來(lái)說(shuō)，當(dāng)前的山東和江蘇化工產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前已經(jīng)站在黎明之前，雖然迷霧遮掩，但曙光已現(xiàn)。

 

如前文所述，山東化工產(chǎn)業(yè)整治思路清晰、目標(biāo)明確、措施有力，雖有陣痛，但假以時(shí)日，山東還將王者歸來(lái)捍衛(wèi)自己的榮耀。山東不乏卓越的企業(yè)典型，萬(wàn)華化學(xué)、魯西集團(tuán)、玲瓏輪胎、華魯恒升、青島海灣、齊翔騰達(dá)……都是響當(dāng)當(dāng)?shù)男袠I(yè)旗艦與標(biāo)桿，隨著山東落后化工產(chǎn)能逐步出清、先進(jìn)產(chǎn)能和留存企業(yè)加速向化工園區(qū)聚集，以及具有一號(hào)(全面)示范引領(lǐng)作用的裕龍島煉化一體化項(xiàng)目落地開建，山東化工產(chǎn)業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的歷史重任完成在望，屆時(shí)山東將以高質(zhì)量發(fā)展的嶄新面貌，重新定義和引領(lǐng)中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)。

 

相對(duì)來(lái)說(shuō)，江蘇省的情況更為復(fù)雜一些，發(fā)展模式轉(zhuǎn)換也尚存在不確定性。我們認(rèn)為，江蘇省完成存量化工產(chǎn)業(yè)的整治和收縮后，連云港石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)作為增量的龍頭，有可能成為引領(lǐng)江蘇化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展新軌道的一號(hào)工程，其園區(qū)化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化、高科技與高效益、本質(zhì)安全環(huán)保等將為全省化工行業(yè)企業(yè)提供真切的學(xué)習(xí)對(duì)標(biāo)范本，其無(wú)與倫比的創(chuàng)富和賦能效應(yīng)則將堅(jiān)定管理部門繼續(xù)做大做強(qiáng)化工產(chǎn)業(yè)的決心，從而為行業(yè)帶來(lái)不可或缺的政策支持與理解默契。

 

江蘇省是中國(guó)重要的精細(xì)化工生產(chǎn)基地，醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)眾多，且江蘇省的紡織工業(yè)發(fā)達(dá)。連云港石化產(chǎn)業(yè)基地做大芳烴和聚酯產(chǎn)業(yè)，將從原料端消除短板，豐富和壯大江蘇現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)化工產(chǎn)業(yè)，并更好地對(duì)接和配套下游產(chǎn)業(yè)需求。此其一。其二，江蘇省未來(lái)將重點(diǎn)培育纖維及復(fù)合材料、膜材料、光伏材料、電池材料、儲(chǔ)能材料、電子信息材料、超導(dǎo)材料、石墨烯材料、生物質(zhì)材料、納米材料等高新產(chǎn)業(yè)和新興業(yè)態(tài)，向產(chǎn)業(yè)鏈的縱深和高端延伸拓展，這就從終端需求提升了江蘇化工產(chǎn)業(yè)的“天際線”。原料端消除短板、中間環(huán)節(jié)固本提質(zhì)、高端應(yīng)用破除瓶頸，江蘇化工一整條產(chǎn)業(yè)鏈的大龍就激活了。

 

因此，江蘇化工業(yè)界無(wú)需迷茫與悲觀，以回爐精煉和二次創(chuàng)業(yè)的精氣神，全力推進(jìn)連云港石化產(chǎn)業(yè)基地的高水平建設(shè)，全力推進(jìn)江蘇化工產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與拓展，立足國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)、對(duì)接國(guó)家戰(zhàn)略重大需求，未來(lái)其實(shí)已經(jīng)就在腳下。