近日，各大石油巨頭紛紛發(fā)布三季度財(cái)報(bào)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)、需求的回升以及高油價(jià)，各大石油公司基本上都實(shí)現(xiàn)了業(yè)績增長。其中，作為世界上最大的石油公司，沙特阿美繼續(xù)保持“領(lǐng)漲”，第三季度利潤與去年同期相比增長高達(dá)158%。目前沙特阿美是世界上第二大最有價(jià)值的公司，僅次于蘋果，排名在Alphabet之前。
除了沙特阿美外，其他各大石油巨頭也紛紛交出了不錯(cuò)的季度成績單。值得注意的是，在公布業(yè)績的同時(shí)，各家也紛紛對(duì)未來發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)進(jìn)行了表態(tài)。
01. 沙特阿美：凈利潤暴增158%
10月31日消息，全球是最大的石油公司--沙特阿美在10月31日公布，第三季度日均產(chǎn)量達(dá)到950萬桶。受油價(jià)和產(chǎn)量增加推動(dòng)，第三季度凈收入飆升至1,140.9億沙特里亞爾（304.3億美元），凈利潤增長158%，去年同期為442.1億沙特里亞爾。
根據(jù)財(cái)報(bào)，第三季度沙特阿美自由現(xiàn)金流增加了131%，達(dá)到287億美元。來自經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流達(dá)到363億美元。
沙特阿美在財(cái)報(bào)中稱，第三季度總碳?xì)浠衔锂a(chǎn)量為1,290萬桶/日油當(dāng)量。該公司沒有提供一年前的數(shù)據(jù)，但與2020年前九個(gè)月相比有所增加，當(dāng)時(shí)的總碳?xì)浠衔锂a(chǎn)量為1,240萬桶/日油當(dāng)量，其中原油產(chǎn)量為920萬桶/日。
第三季度沙特阿美的資本支出為76億美元，較去年同期增加19%，公司預(yù)計(jì)2021年總支出將達(dá)到約350億美元，符合此前的預(yù)估。沙特阿美稱：“這主要是由于正在進(jìn)行的原油增產(chǎn)和其他開發(fā)項(xiàng)目。”
沙特阿美首席執(zhí)行官Amin Nasser在聲明中表示，第三季度凈收入的增加，主要是由于在全球能源需求反彈以及主要市場經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增加的推動(dòng)下，原油價(jià)格上漲、銷售量增加以及精煉和化工產(chǎn)品利潤強(qiáng)勁。此外，他還表示：“全球經(jīng)濟(jì)仍存在一些阻力，部分原因是供應(yīng)鏈瓶頸，但我們樂觀地認(rèn)為，在可預(yù)見的未來，能源需求仍將保持穩(wěn)健。”
02.殼牌：現(xiàn)金流創(chuàng)歷史新高
10月28日，殼牌發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)。今年三季度，殼牌產(chǎn)生創(chuàng)紀(jì)錄的現(xiàn)金流，保持資本紀(jì)律，并宣布計(jì)劃通過出售其二疊紀(jì)資產(chǎn)向股東分配70億美元。根據(jù)財(cái)報(bào)，殼牌三季度調(diào)整后收益41.3億美元，環(huán)比下降25%。相比之下，去年同期為9.55 億美元，2021年第二季度為 55億美元。
Refinitiv 的數(shù)據(jù)顯示，分析師此前預(yù)計(jì)第三季度調(diào)整后收益接近 60 億美元。盡管第三季度業(yè)績不達(dá)預(yù)期，但受到各業(yè)務(wù)“杰出”現(xiàn)金產(chǎn)出的支持，及商品衍生品的“提振”，除營運(yùn)資本外，其運(yùn)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流為175億美元，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。自由現(xiàn)金流達(dá)122億美元，環(huán)比增長26%。債務(wù)繼續(xù)削減，從二季度的657億美元降至三季度的575億美元。
殼牌前三季度現(xiàn)金資本支出為132億美元，預(yù)計(jì)今年全年約為200億美元。三季度完成10億美元股票回購，今年下半年股票回購的總目標(biāo)為20億美元。此外，殼牌當(dāng)天還宣布了新的減排目標(biāo)，計(jì)劃到2030年將絕對(duì)排放比2016年減少50%，涵蓋該公司運(yùn)營下所有范圍1和范圍2的排放。
03.?？松梨冢簞?chuàng)7年季度業(yè)績新高
10月29日，?？松梨诎l(fā)布第三季度財(cái)報(bào)。?？松梨诒硎?，由于需求改善、大宗商品價(jià)格上漲和運(yùn)營精簡，第三季度該公司利潤達(dá)到多年來最高水平。
經(jīng)調(diào)整后，該公司當(dāng)季每股盈利1.58美元，高于Refinitiv調(diào)查分析師預(yù)期的1.56美元。根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)，每股收益1.58美元是2014年以來最大的調(diào)整后季度利潤。第三季度總收入為737.9億美元，雖低于華爾街預(yù)期的763.4億美元，但與去年同比增長近60%。
?？松梨谛?，2021年第三季度利潤68億美元。相比之下，在更嚴(yán)重的新冠疫情期間，由于需求疲軟，該公司去年同期虧損6.8億美元。第三季度資本與勘探支出為39億美元，截至到目前為108億美元。第三季度油氣產(chǎn)量為370萬桶油當(dāng)量/天。公司決定從2022年開始，在12到24個(gè)月內(nèi)回購股票可達(dá)100億美元。
?？松梨诒硎?，其運(yùn)營活動(dòng)的現(xiàn)金流達(dá)到121億美元，為資本投資、債務(wù)削減和股息提供了資金。本周早些時(shí)候，該公司宣布了兩年多來的首次分股上調(diào)。
04.道達(dá)爾能源：能源多元化促增長
2021年10月27日道達(dá)爾董事會(huì)宣布第三季度公司業(yè)績。報(bào)告顯示，受益于能源多元化模式，今年第三季度，道達(dá)爾能源調(diào)整后凈收入為48億美元，環(huán)比增長38%。產(chǎn)生債務(wù)調(diào)整后現(xiàn)金流（DACF）為84億美元，環(huán)比增長近25%，調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為112億美元。
道達(dá)爾能源三季度保持投資紀(jì)律，獲得凈現(xiàn)金流62億美元，涵蓋21億美元的中期股息，并使其能夠繼續(xù)減少債務(wù)。截至9月30日的負(fù)債率為17.7%，過去12個(gè)月的股本回報(bào)率為12%。此外，道達(dá)爾能源董事會(huì)決定為2021財(cái)年派發(fā)第三次中期股息，每股0.66歐元，并確認(rèn)在2021年第四季度完成15億美元的股票回購。
05.英國石油：提高股東回報(bào)
11 月 2 日英國石油BP公布第三季度利潤增長，受石油和天然氣價(jià)格上漲以及強(qiáng)勁的交易表現(xiàn)提振，BP將其股票回購計(jì)劃擴(kuò)大超過 10 億美元。BP稱，第三季度基本重置成本利潤(BP對(duì)凈利潤的定義)達(dá)到33.2億美元，超出分析師30.6億美元的預(yù)期。
相比之下，第二季度的利潤為 28 億美元，去年同期為 8600 萬美元，當(dāng)時(shí)能源需求和價(jià)格因冠狀病毒流行而崩潰。
該公司表示，在第三季度回購了 9 億美元的股票后，它將在 2022 年初再回購 12.5 億美元的股票。BP 曾誓言將其 60% 的盈余現(xiàn)金用于提高股東回報(bào)。
“大宗商品價(jià)格上漲當(dāng)然有所幫助，但我最高興的是，每個(gè)季度，我們都在按照我們所說過的去做——提供大量現(xiàn)金以加強(qiáng)我們的財(cái)務(wù)狀況，增加對(duì)股東的分配，并投資于我們的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，”首席執(zhí)行官伯納德魯尼說。
BP 表示，預(yù)計(jì)在冬季需求高峰期的未來幾個(gè)月中，天然氣價(jià)格將保持強(qiáng)勁。由于緊張的天然氣供應(yīng)與從 新冠疫情大流行中復(fù)蘇的經(jīng)濟(jì)體的強(qiáng)勁需求相沖突，今年秋天全球天然氣和電力價(jià)格飆升。
06.埃尼：分拆業(yè)務(wù)，助力轉(zhuǎn)型
10月29日，意大利石油巨頭埃尼(Eni)集團(tuán)表示，第三季度調(diào)整后的息稅前利潤和凈利潤均為近年來最高。該集團(tuán)表示，埃尼集團(tuán)所有業(yè)務(wù)的積極表現(xiàn)推動(dòng)了其季度業(yè)績。通過維護(hù)，上游產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)，增長了6%，達(dá)到169萬桶/天，與公司的指導(dǎo)方針一致。
第三季度調(diào)整后的凈利超出了市場普遍預(yù)期的10.8億歐元（約合12.53億美元），達(dá)到14.3億歐元（約合16.59億美元），而去年同期虧損1.53億歐元（1.78億美元）。調(diào)整后的營業(yè)利潤從5.37億歐元（約合6.23億美元）增至24.9億歐元（約合28.89億美元）。 歸屬股東凈利潤為12億歐元（約合13.92億美元），同期虧損5.03億歐元（約合5.84億美元）。
值得注意的是，在能源轉(zhuǎn)型道路上，埃尼的步伐已經(jīng)越來越大。埃尼表示，目前該公司正在加緊推進(jìn)分拆部分業(yè)務(wù)的計(jì)劃，以籌集所需現(xiàn)金，幫助其從石油行業(yè)轉(zhuǎn)型并回報(bào)股東。與之形成鮮明對(duì)比的是，面對(duì)對(duì)沖基金Third Point“以減碳之名”呼吁分拆公司，殼牌還在處于各方“博弈”之中。
意大利石油巨頭Eni可謂是最早明確提出凈零計(jì)劃的巨頭之一。在首席執(zhí)行官Claudio Descalzi的領(lǐng)導(dǎo)下，埃尼集團(tuán)推出了業(yè)內(nèi)最雄心勃勃的清潔戰(zhàn)略之一，承諾到2050年實(shí)現(xiàn)碳零排放，并在2025年逐步停止石油生產(chǎn)的同時(shí)轉(zhuǎn)向清潔能源。埃尼首席財(cái)務(wù)官Francesco Gattei在第三季度業(yè)績分析會(huì)上也表示：“我們正在深度重塑公司結(jié)構(gòu)，以增強(qiáng)價(jià)值創(chuàng)造…“”
本月上旬，埃尼集團(tuán)表示，有意分拆其新的零售和可再生能源業(yè)務(wù)，并可能將少數(shù)股份上市，以籌集資金為公司的能源轉(zhuǎn)型提供資金支持，并表示可能尋求與股東 HitecVision 的挪威合資企業(yè) Vaar Energi 單獨(dú)上市。該公司還計(jì)劃與英國石油公司在安哥拉建立一個(gè)合資上游業(yè)務(wù)公司，該公司將在今年年底前完成。
埃尼首席財(cái)務(wù)官Francesco Gattei表示：“明年，隨著不同的ipo和業(yè)務(wù)合并，現(xiàn)金的貢獻(xiàn)將相當(dāng)可觀。"
07.雪佛龍：現(xiàn)金流刷新記錄
10月29日雪佛龍公布2021年第三季度業(yè)績。雪佛龍(Chevron)上周五表示，由于大宗商品價(jià)格飆升和運(yùn)營成本降低推動(dòng)了運(yùn)營，該公司第三季度創(chuàng)造了有記錄以來最高的自由現(xiàn)金流，達(dá)67億美元。
財(cái)報(bào)顯示，第三季度總營收為447.10億美元，上年同期為244.51億美元，同比增長83%；收益為61.15億美元，上年同期凈虧損2.09億美元;攤薄后每股收益為3.19美元，上年同期為虧損0.12美元。
按業(yè)務(wù)部門劃分，上游部門盈利51.35億美元，上年同期為2.35億美元。其中，美國上游部門盈利19.62億美元，上年同期1.16億美元;國際上游部門盈利31.73億美元，而上年同期1.19億美元。
下游部門盈利13.10億美元，上年同期2.92億美元。其中，美國下游部門盈利10.83億美元，上年同期1.41億美元;國際下游部門盈利2.27億美元，而上年同期1.51億美元。其他部門虧損3.34億美元，上年同期虧損7.34億美元。2021年前9個(gè)月的資本和勘探支出為81億美元，上年同期為103億美元。
雪佛龍表示，它將繼續(xù)執(zhí)行資本紀(jì)律，2021年的支出同比下降22%。
08.挪威國油：創(chuàng)9年季度新高
10月27日，挪威國家石油公司(Equinor)公布了九年來最強(qiáng)勁的季度業(yè)績，受全球能源供應(yīng)緊張推動(dòng)，歐洲天然氣價(jià)格升至紀(jì)錄高位，衍生品合約價(jià)值飆升。報(bào)告顯示，該季度公司稅前利潤達(dá)97.7億美元，創(chuàng)下自2012年以來季度新高。Equinor表示，將在未來數(shù)月大幅增加股票回購，同時(shí)維持每股0.18美元的季度股息水平。
挪威是西歐最大的石油和天然氣生產(chǎn)國，每天生產(chǎn)約400萬桶油當(dāng)量。挪威政府的數(shù)據(jù)顯示，去年歐盟天然氣消費(fèi)量的22%來自挪威。因此，對(duì)于陷入季度能源短缺的歐洲來說，挪威是除了俄羅斯之外最大的供應(yīng)來源。挪國家石油公司表示，其正采取一切措施增加天然氣產(chǎn)量，以保障歐洲國家冬季供應(yīng)。
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