●旨在加強(qiáng)戰(zhàn)略重點(diǎn)，優(yōu)化增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，為未來(lái)發(fā)展奠定基礎(chǔ)；

●SpecialtyCo將成為具有加速增長(zhǎng)潛力的特種化學(xué)品領(lǐng)導(dǎo)者；

●EssentialCo將成為具有穩(wěn)健現(xiàn)金產(chǎn)生能力的關(guān)鍵化學(xué)品領(lǐng)導(dǎo)者。
 

 

EssentialCo將包括領(lǐng)先的單一技術(shù)業(yè)務(wù)，包括純堿及衍生物、過(guò)氧化物、白炭黑和消費(fèi)化學(xué)品、高性能織物及工業(yè)服務(wù)，這些業(yè)務(wù)目前歸屬于公司的化學(xué)品板塊，同時(shí)公司還將包括特種化學(xué)品業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)在2021年創(chuàng)造了約41億歐元的凈銷售額。

 

SpecialtyCo將包括公司目前材料板塊的業(yè)務(wù)，包括其高增長(zhǎng)高利潤(rùn)的特種聚合物、高性能復(fù)合材料，以及解決方案板塊的大部分業(yè)務(wù)，包括消費(fèi)及工業(yè)專用化學(xué)品、技術(shù)解決方案、香料及功能化學(xué)品以及石油和天然氣。這些業(yè)務(wù)在2021年合計(jì)創(chuàng)造了約60億歐元的凈銷售額。

 

 

 

拆分計(jì)劃完成后，將造就兩家強(qiáng)大的行業(yè)領(lǐng)袖公司，它們將受益于戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)靈活性，聚焦于它們各自的業(yè)務(wù)模式、市場(chǎng)及股東偏好。拆分后，兩家獨(dú)立的公司將致力于：

 

▲更加專注于其戰(zhàn)略和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；

▲集中資源以滿足各自獨(dú)特的業(yè)務(wù)需求；

▲采用不同的運(yùn)營(yíng)模式以為客戶提供更好的服務(wù)；

▲追求差異化的資本結(jié)構(gòu)和資本傾斜目標(biāo)；

▲推動(dòng)可持續(xù)性項(xiàng)目，包括SpecialtyCo和EssentialCo分別在2040年和2050年前達(dá)成碳中和目標(biāo)；

▲吸引并留住最適合各自業(yè)務(wù)的人才；

▲提供清晰的投資主題和愿景，以吸引適合各自的長(zhǎng)期投資者基礎(chǔ)。

 

 

EssentialCo將為眾多具有吸引力和穩(wěn)健的終端市場(chǎng)（包括建筑、消費(fèi)品、汽車）提供被證明為必不可少的技術(shù)，并憑借其強(qiáng)大的領(lǐng)導(dǎo)地位獲益。

 

作為一家獨(dú)立公司，EssentialCo將利用擴(kuò)張和整合機(jī)會(huì)進(jìn)一步鞏固領(lǐng)導(dǎo)地位，包括加速天然純堿和碳酸氫鈉業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，獲得亞太地區(qū)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，以及進(jìn)一步擴(kuò)大其在過(guò)氧化物這一整合市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。公司還將加速其從純堿業(yè)務(wù)開始的能源轉(zhuǎn)型，以在2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。拆分后，EssentialCo將通過(guò)強(qiáng)化其在成本方面的領(lǐng)先地位和最大化現(xiàn)金生成來(lái)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)模式。

 

 

作為一家獨(dú)立公司，SpecialtyCo將提供創(chuàng)新的增值解決方案，以支持更可持續(xù)的世界，它將創(chuàng)造高于市場(chǎng)的增長(zhǎng)和強(qiáng)勁回報(bào)。SpecialtyCo 將由兩個(gè)業(yè)務(wù)部門組成：

 

●材料

材料部門是先進(jìn)材料的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，專注于為客戶提供解決關(guān)鍵性能和環(huán)境挑戰(zhàn)的新解決方案。材料部門擁有最廣泛的基于高性能聚合物和碳纖維復(fù)合材料技術(shù)的獨(dú)特專利材料組合，它在所有核心市場(chǎng)上均處于全球領(lǐng)先地位。依托電氣化、輕量化、可持續(xù)交通和數(shù)字化等潛在大趨勢(shì)，材料部門業(yè)務(wù)擁有高于市場(chǎng)增長(zhǎng)的良好記錄。

 

材料部門將專注于創(chuàng)新、強(qiáng)大的商務(wù)能力以及對(duì)其客戶群的獨(dú)特理解，定位于推動(dòng)其可持續(xù)解決方案對(duì)市場(chǎng)的持續(xù)滲透，以幫助客戶實(shí)現(xiàn)在其行業(yè)（運(yùn)輸、電子、醫(yī)療保?。┑念嵏残园l(fā)展。該部門將受益于在產(chǎn)能、創(chuàng)新和商業(yè)能力方面增加的投資，以支持獲得高于市場(chǎng)的有機(jī)增長(zhǎng)、卓越的回報(bào)和行業(yè)領(lǐng)先的利潤(rùn)率。

 

●消費(fèi)化學(xué)品與資源

消費(fèi)化學(xué)品與資源部門主要由目前索爾維解決方案板塊內(nèi)的業(yè)務(wù)組成，通過(guò)預(yù)測(cè)快速變化的客戶需求，該部門將成為專注于提供更自然和可持續(xù)特種成分解決方案的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。

 

憑借經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的輕資產(chǎn)商業(yè)模式，依托包括環(huán)保成分和資源效率在內(nèi)的潛在大趨勢(shì)，該部門將充分利用其創(chuàng)新解決方案組合和應(yīng)用專長(zhǎng)，推動(dòng)消費(fèi)品行業(yè)向生物基、天然和循環(huán)解決方案的發(fā)展。該部門將定位于獲取高于市場(chǎng)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁回報(bào)。

 

兩家公司將采用各自量身定制的資本結(jié)構(gòu)，這將為它們各自的價(jià)值創(chuàng)造目標(biāo)提供最佳支持。SpecialtyCo將致力于得到穩(wěn)定的投資級(jí)評(píng)級(jí)。分拆時(shí)，它將擁有充分的財(cái)務(wù)靈活性，為增長(zhǎng)計(jì)劃確保資金。EssentialCo將繼承審慎的財(cái)務(wù)政策，以保證現(xiàn)金流的產(chǎn)生。Solvay SA將尋求保持現(xiàn)有的投資級(jí)評(píng)級(jí)，直至拆分。Solvay SA致力于適時(shí)為當(dāng)前的美元及歐元優(yōu)先票據(jù)和混合債券持有人提供轉(zhuǎn)投SpecialtyCo的選擇。按照計(jì)劃，最初的分紅將與索爾維現(xiàn)在提供的水平相當(dāng)。

 

根據(jù)拆分計(jì)劃，索爾維股東將繼續(xù)持有現(xiàn)在的索爾維股票，這些股票也將繼續(xù)在布魯塞爾和巴黎泛歐交易所交易。拆分將通過(guò)索爾維的部分拆分實(shí)現(xiàn)，特種化學(xué)品業(yè)務(wù)將被拆分到SpecialtyCo。索爾維股東將按照他們?cè)赟olvay SA的持股比例，得到SpecialtyCo的股票。兩家公司的股票都計(jì)劃在布魯塞爾和巴黎泛歐交易所交易。公司計(jì)劃采用對(duì)關(guān)鍵司法管轄權(quán)范圍內(nèi)絕大多數(shù)股東都稅收高效的方式，構(gòu)建這次拆分。

 

 

上述交易將受制于整體市場(chǎng)條件及慣例成交條件，包括索爾維董事會(huì)的最終批準(zhǔn)、特定融資方的許可，以及在特別股東大會(huì)上股東的決定。上述交易計(jì)劃于2023年下半年完成。索爾維長(zhǎng)期主要股東Solvac的董事會(huì)已經(jīng)確認(rèn)支持索爾維的交易。

 

索爾維計(jì)劃于拆分完成前，向投資者報(bào)告SpecialtyCo和EssentialCo兩家公司的策略。