過去幾年，新能源行業(yè)風光無限，資本充裕，產(chǎn)能猛進。但是，隨著產(chǎn)能趨于過剩、價格體系重構(gòu)等諸多產(chǎn)業(yè)鏈矛盾的積累和爆發(fā)，新能源行業(yè)又到了新一輪周期的拐點。
在新的拐點，2023年新能源行業(yè)會有哪些關(guān)鍵變化？
1、從數(shù)量到質(zhì)量
過去幾年，新能源的主要邏輯是需求端在“碳中和”浪潮下預(yù)期“星辰大海”，供給端則在需求端刺激下“諸雄逐鹿”。
無論是需求端，還是供給端，都主要表現(xiàn)為“數(shù)量”上的進擊。在“數(shù)量”框架下，資本、產(chǎn)能、規(guī)模表現(xiàn)突出，同時也積累了很多問題，資本大肆進入，產(chǎn)能擴張兇猛，產(chǎn)業(yè)鏈上游價格高企，中下游毛利率較低，產(chǎn)能過剩和價格扭曲并存，內(nèi)卷之聲不絕于耳。
無論光伏，還是鋰電，也無論是儲能，還是新能源汽車，各大細分賽道都表現(xiàn)明顯。
但是，2022年開始，在“數(shù)量”框架下，產(chǎn)業(yè)鏈矛盾逐漸爆發(fā)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格開始下移，鋰鹽價格高位震蕩，二級市場表現(xiàn)回落，資本開始退潮，這些跡象都反映了新能源行業(yè)內(nèi)在的變革沖動。
毫無疑問，變革的方向就是從“數(shù)量”到“質(zhì)量”，行業(yè)從追求規(guī)模終究轉(zhuǎn)向追求更高效率，這是產(chǎn)業(yè)進化的規(guī)律使然。
如今，不能再簡單以“資本”和“產(chǎn)能”為綱，資本或產(chǎn)能只是競爭的基本門檻，絕非成功的關(guān)鍵要素，最終還是依靠技術(shù)創(chuàng)新和差異化競爭力，否則在性價比、良品率、產(chǎn)能利用率以及最終毛利率上都難以維繼。
2、從制造到場景
過去幾年，新能源行業(yè)“產(chǎn)能為王”，積累了龐大“產(chǎn)能”，將面臨如何消化的問題，消化產(chǎn)能就面臨應(yīng)用場景的深化以及商業(yè)模式的創(chuàng)新。
鋰電行業(yè)尤為明顯，在現(xiàn)有“充電”模式下，鋰電產(chǎn)能的消納已經(jīng)面臨瓶頸。為此，“換電”模式不斷革新。此外，“共享”模式也是同樣的邏輯。
光伏行業(yè)同樣如此，由于先天局限性，在消納端始終面臨困局。近年通過配套儲能部分解決了靈活性調(diào)節(jié)難題，但受制于商業(yè)模式不清晰，仍然舉步維艱。新型電力系統(tǒng)還很不完善，制約了光伏裝機“有質(zhì)量”的發(fā)展。
我國在新能源制造端已經(jīng)走在了全球前列，而且無論光伏、風電還是鋰電、儲能、新能源汽車，已經(jīng)進入平價時代，不再依賴于補貼。
只有場景端的不斷完善，才能更加有效地消化制造端的產(chǎn)能，這是制造端不斷擴容之后，新能源行業(yè)進入新階段面臨的新課題。
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