作為傳統(tǒng)化石能源的石油，可能不可避免地面臨著越來越被邊緣化的命運，電動汽車新時代的開始，也可能是石油黃金時代的黃昏。從化石能源向可再生能源的過渡是石油時代走向電池時代的開始。

標普全球《Look Forward》期刊發(fā)布的研究報告指出，電動汽車革命發(fā)展迅速。預(yù)計到2030年，全球電動汽車銷售總量將超過其他各類型汽車，動力電池將占據(jù)汽車行業(yè)核心地位。在由內(nèi)燃機車向電動車轉(zhuǎn)變的過程中，全球汽車產(chǎn)業(yè)、能源工業(yè)、政府能源政策、勞動力角色將面臨洗牌。提高汽車產(chǎn)業(yè)鏈和能源價值鏈的合作水平和透明度，方可實現(xiàn)電動汽車市場可持續(xù)發(fā)展。

 

 

電動汽車銷量的強勁增長已經(jīng)引起全球消費者和眾多國家政府的關(guān)注。2022年三季度，電動汽車滲透率最高的是挪威，為75%；中國和德國為25%；美國電動汽車市場發(fā)展相對落后，政府為加速電動汽車銷售已制定若干政策。標普全球預(yù)計，受制于政府監(jiān)管日漸嚴苛，到2030年，全球電動汽車銷量數(shù)量將從2015 年的100萬輛增至5200萬輛，而傳統(tǒng)內(nèi)燃機車銷量將從8800萬輛 下降到4500萬輛（見圖1）。在此背景下，電動車電池將成為未  來汽車工業(yè)發(fā)展的核心。

 

圖1 標普全球“綠色規(guī)則”情景下電動汽車銷量展望

 

 

當前，世界經(jīng)濟和地緣政治挑戰(zhàn)加劇，一些國家政府有可能削減對電動汽車的財政支持。但業(yè)界普遍認為，脫離了政府的財政支持，電動汽車市場發(fā)展仍將持續(xù)，全球汽車產(chǎn)業(yè)、能源工業(yè)、政府能源政策、勞動力角色將面臨洗牌。汽車行業(yè)的運營模式將被重塑，技術(shù)和供應(yīng)鏈格局將面臨重大調(diào)整。

電動汽車市場發(fā)展仍面臨困境

 

一是電動汽車革命將導(dǎo)致工作崗位減少。一個多世紀以來， 汽車行業(yè)一直是全球經(jīng)濟的重要組成部分，也是社會穩(wěn)定的支柱之一?，F(xiàn)在，汽車行業(yè)的運營方式正面臨本質(zhì)變化：汽車結(jié)構(gòu)從內(nèi)燃機 (ICE) 動力傳動系統(tǒng)開始向電池動力系統(tǒng)過渡（普通內(nèi)燃車平均有大約2000個運動部件，而電動汽車動力傳動系統(tǒng)大約有20個運動部件）。這將導(dǎo)致汽車行業(yè)上游生產(chǎn)規(guī)模收窄、嚴重影響相關(guān)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)，并帶來大面積裁員。這些影響在一定程度上會削弱政府和社會對淘汰內(nèi)燃機車的共識。

 

二是電動汽車革命對關(guān)鍵原材料需求巨大。在汽車行業(yè)新時代到來之際，持續(xù)獲取并確保電池原材料供應(yīng)充足，將是未來競爭中獲得優(yōu)勢地位的保障。標普全球預(yù)計，在幾種關(guān)鍵礦物原材料中，鋰和鈷發(fā)生供應(yīng)緊缺的風險最高，其次是鎳和石墨，而錳基本不存在此風險（見圖2）。預(yù)計到 2030年，汽車行業(yè)對鋰離子電池的需求將較2022年增長500%以上。在這一背景下，汽車行業(yè)參與者需追加投資以確保關(guān)鍵礦物的供應(yīng)安全。盡管電池材料技術(shù)進步可以提高原材料的使用效率、減輕供應(yīng)短缺的問題，但到本世紀末，電池原材料短缺仍將是電動汽車市場發(fā)展的重要制約因素。目前，尚不能判斷哪些國家和公司在電動汽車發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)收益最大，但顯而易見的是，電動汽車電池將成為未來幾十年汽車行業(yè)技術(shù)和供應(yīng)鏈的主戰(zhàn)場，獲取其原材料將成為發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

 

圖2 電池關(guān)鍵礦物供應(yīng)風險指數(shù)

 

電動車革命將減少政府財政收入

從目前情況來看，政府收入隨著汽車行業(yè)由內(nèi)燃機車向電動車的轉(zhuǎn)變將出現(xiàn)大幅變動。挪威作為典型案例已經(jīng)呈現(xiàn)這種趨勢。該國有望在2025年前實現(xiàn)新車銷售全部是電動汽車的目標，但政府從車輛銷售以及燃料使用過程中獲得的稅收將大幅減少，尋找替代稅源已成為面臨的現(xiàn)實問題。

 

 

能源轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展，以及凈零排放正在全球范圍內(nèi)凝聚共識。這為電動汽車的推廣普及提供了強大的推動力，但也提出眾多挑戰(zhàn)。在汽車方面，并非全部汽車制造商都能完成從內(nèi)燃機引擎向電動引擎的過渡；在能源方面，汽油需求下降將迫使石油公司和經(jīng)濟依賴石油的國家尋找替代收入來源。只有通過提高汽車產(chǎn)業(yè)鏈和能源價值鏈之間的合作水平和透明度，才能助力電動汽車革命由起步階段走向最終勝利。同時，電動汽車革命也為行業(yè)參與者提供了千載難逢的“彎道超車”機會。（來源：油氣經(jīng)緯）

 

資料來源：The EV Revolution—Moving From Oil Age to Battery Age?. January 2023.S&P Global.