汽車(chē)后市場(chǎng)是指汽車(chē)從售出到報(bào)廢的過(guò)程中，圍繞汽車(chē)售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動(dòng)的總稱(chēng)。

 

汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)最早可分為汽保行業(yè)、汽車(chē)金融行業(yè)、汽車(chē)養(yǎng)護(hù)行業(yè)、汽車(chē)維修及配件行業(yè)、二手車(chē)及汽車(chē)租賃行業(yè)。由于汽保行業(yè)和汽車(chē)養(yǎng)護(hù)行業(yè)在服務(wù)內(nèi)容方面存在著交叉，沒(méi)有嚴(yán)格的劃分界限，且汽車(chē)維修及配件行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍也有向汽車(chē)養(yǎng)護(hù)拓展的趨勢(shì)，故三者合并至汽車(chē)養(yǎng)護(hù)與維修行業(yè)。同時(shí)，隨著新能源汽車(chē)發(fā)展，新能源汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施也被列入汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)。
 

當(dāng)前，我國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)大體上可分為汽車(chē)租賃、汽車(chē)用品、汽車(chē)養(yǎng)護(hù)與維修、汽車(chē)金融、報(bào)廢汽車(chē)回收、新能源汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施等幾類(lèi)。
 

 

目前，我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)為汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，包括汽車(chē)生產(chǎn)和汽車(chē)銷(xiāo)售，汽車(chē)生產(chǎn)通常分為乘用車(chē)和商用車(chē)，汽車(chē)銷(xiāo)售包括經(jīng)銷(xiāo)商、整車(chē)廠、分銷(xiāo)中心、區(qū)域代理等;中游包括汽車(chē)租賃、汽車(chē)用品、汽車(chē)養(yǎng)護(hù)與維修、汽車(chē)金融、報(bào)廢汽車(chē)回收和新能源汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施;下游主要為消費(fèi)者，即車(chē)主。
 

從企業(yè)來(lái)看，上游主要由汽車(chē)生產(chǎn)廠商和汽車(chē)銷(xiāo)售廠商共同組成，比亞迪、蔚來(lái)、上汽、宇通客車(chē)等為代表性汽車(chē)生產(chǎn)廠商，中升集團(tuán)、利星行汽車(chē)、廣匯汽車(chē)服務(wù)等為代表性汽車(chē)銷(xiāo)售廠商。

 

在中游汽車(chē)后市場(chǎng)企業(yè)中，汽車(chē)租賃企業(yè)有一嗨租車(chē)、神州租車(chē)等;汽車(chē)用品企業(yè)有德聯(lián)集團(tuán)、酷斯特等;汽車(chē)養(yǎng)護(hù)與維修企業(yè)有途虎養(yǎng)車(chē)、天貓養(yǎng)車(chē)等;汽車(chē)金融企業(yè)有上汽通用汽車(chē)金融和大眾汽車(chē)金融等;報(bào)廢汽車(chē)回收企業(yè)包括天奇股份、格林美等;新能源汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施代表性企業(yè)有星星充電。
 

 

 

與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較晚，汽車(chē)后市場(chǎng)從形成到發(fā)展大體上經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：起步期、高速發(fā)展期、成長(zhǎng)期和創(chuàng)新期。汽車(chē)美容、養(yǎng)護(hù)業(yè)在中國(guó)興起于20世紀(jì)90年代。隨著轎車(chē)擁有量特別是私家車(chē)擁有量的增加，汽車(chē)美容、養(yǎng)護(hù)業(yè)開(kāi)始被有車(chē)族所熟知，“七分養(yǎng)，三分修”，以養(yǎng)代修的愛(ài)車(chē)新理念逐步被廣大有車(chē)族所接受。

 

目前，我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)正處于“互聯(lián)網(wǎng)+”高質(zhì)量發(fā)展階段，結(jié)合電商平臺(tái)方便快捷，獲客渠道較多等特點(diǎn)，汽車(chē)后市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)+平臺(tái)逐漸涌出，資本也對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)青睞有加，市場(chǎng)正處于激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。
 

 
行業(yè)政策背景：適應(yīng)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展

 

近年來(lái)，政府各部門(mén)發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)健康、快速地發(fā)展。未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)逐漸取代傳統(tǒng)燃油車(chē)，汽車(chē)后市場(chǎng)政策將適應(yīng)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。
 

 

 

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2020-2023年，我國(guó)持有汽車(chē)駕駛證人數(shù)與私人汽車(chē)擁有量之間的匹配缺口在逐步擴(kuò)大，表明我國(guó)有證無(wú)車(chē)人群規(guī)模擴(kuò)張，這部分有證無(wú)車(chē)人群將是汽車(chē)租賃市場(chǎng)的主要潛在用戶(hù)群體。截至2023年底，中國(guó)汽車(chē)保有量為3.36億輛，持有汽車(chē)駕駛證人數(shù)為4.86億人，有證無(wú)車(chē)人群數(shù)量達(dá)1.5億人，同比增長(zhǎng)3%，持續(xù)帶動(dòng)汽車(chē)租賃市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
 

 

根據(jù)天貓汽車(chē)官方發(fā)布的《天貓2022汽車(chē)用品行業(yè)洞察報(bào)告》，我國(guó)汽車(chē)用品市場(chǎng)有九大消費(fèi)場(chǎng)景：新車(chē)必備、舒適駕乘、智能駕駛、貼膜改裝、帶娃出行、戶(hù)外車(chē)生活、愛(ài)車(chē)清洗、新能源專(zhuān)屬、愛(ài)車(chē)防護(hù)。從消費(fèi)升級(jí)角度來(lái)看，貼膜改裝和戶(hù)外車(chē)生活場(chǎng)景件單價(jià)增速最高，消費(fèi)升級(jí)明顯;從發(fā)展?jié)摿嵌葋?lái)看，新能源專(zhuān)屬場(chǎng)景消費(fèi)規(guī)模增速最高，潛力巨大。
 

當(dāng)前，我國(guó)汽車(chē)用品行業(yè)囊括范圍較廣，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)德勤發(fā)布的《2019中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)白皮書(shū)》，數(shù)據(jù)顯示2018年我國(guó)汽車(chē)用品市場(chǎng)規(guī)模為7200億元。參考每年汽車(chē)保有量增速，初步估算得到2023年我國(guó)汽車(chē)用品市場(chǎng)規(guī)模突破100億元。
 

 

由于我國(guó)汽車(chē)養(yǎng)護(hù)與維修市場(chǎng)起步晚且成熟度低，各類(lèi)傳統(tǒng)渠道目前均存在明顯短板，無(wú)法全面滿(mǎn)足客戶(hù)多元化的需求。目前中國(guó)汽車(chē)維保市場(chǎng)的渠道形態(tài)主要由主機(jī)廠授權(quán)渠道及獨(dú)立后市場(chǎng)渠道組成，其獨(dú)立后市場(chǎng)渠道多為小規(guī)模路邊店，大型維修廠及品牌化連鎖店雖在高速發(fā)展但目前仍是少數(shù)派。
 

 

2004年8月3日，國(guó)內(nèi)第一家汽車(chē)金融公司上海通用汽車(chē)金融有限責(zé)任公司經(jīng)過(guò)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)正式開(kāi)業(yè)，自此之后，包括豐田、通用、福特、大眾、沃爾沃等汽車(chē)廠商均在華建立了汽車(chē)金融公司。從汽車(chē)金融公司數(shù)量變化來(lái)看，截至2023年末，國(guó)內(nèi)共25家汽車(chē)金融公司，從2016年開(kāi)始，汽車(chē)金融企業(yè)數(shù)量停止增長(zhǎng)。
 

根據(jù)中銀協(xié)報(bào)告，2022年全國(guó)25家汽車(chē)金融企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9891.95億元，同比略有下滑。初步預(yù)測(cè)2023年汽車(chē)金融行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模將小幅上漲，約為1萬(wàn)億元左右。
 

 

 

目前我國(guó)汽車(chē)保有量及報(bào)廢量規(guī)模較大。根據(jù)中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022)》，2022年全國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)回收數(shù)量約為399.1萬(wàn)輛，相對(duì)于2021年回收量300.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了32.9%。折合重量約為820.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.0%。
 

 

 

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2015-2023年，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電樁建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截止2023年12月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為859.6萬(wàn)臺(tái)，同比增加65%。
 

 

前瞻對(duì)全國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行詳細(xì)測(cè)算后，匯總得到現(xiàn)階段我國(guó)整體市場(chǎng)規(guī)模情況。從測(cè)算數(shù)據(jù)來(lái)看，2016-2023年，隨著汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展成熟，我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，初步統(tǒng)計(jì)2023年我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模接近6萬(wàn)億元。
 

 

 

區(qū)域汽車(chē)后市場(chǎng)需求情況與當(dāng)?shù)仄?chē)保有量密切相關(guān)。因此在進(jìn)行汽車(chē)后市場(chǎng)區(qū)域分析時(shí)，各地民用汽車(chē)保有量數(shù)據(jù)能一定程度體現(xiàn)不同地區(qū)汽車(chē)后市場(chǎng)需求情況。

 

根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2023年9月底，全國(guó)有90個(gè)城市的汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛，同比增加8個(gè)城市。其中，43個(gè)城市汽車(chē)保有量超過(guò)200萬(wàn)輛。其中，成都、北京、重慶汽車(chē)保有量超過(guò)600萬(wàn)輛，位居領(lǐng)先地位。
 

 

目前，我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)主要有五大經(jīng)營(yíng)模式：汽車(chē)4S店、傳統(tǒng)大中型維修廠、汽車(chē)維修路邊店、汽車(chē)專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)店、品牌快修美容裝飾連鎖店。上述經(jīng)營(yíng)模式在面積大小、設(shè)備投資、人員素質(zhì)、地點(diǎn)便利性、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)時(shí)間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面各有千秋，短期可以共存。但隨著市場(chǎng)的發(fā)展變化，逐步升級(jí)發(fā)展的汽車(chē)4S站和國(guó)際知名的品牌快修保養(yǎng)美容連鎖店將成為兩大主要經(jīng)營(yíng)模式。
 

 

 

從政策支撐來(lái)看，近年來(lái)國(guó)家陸續(xù)對(duì)新能源汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車(chē)維修、汽車(chē)用品等細(xì)分領(lǐng)域出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，為我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)較大利好。前瞻預(yù)計(jì)2027年我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒔咏?.8萬(wàn)億，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。
 

 

未來(lái)，汽車(chē)行業(yè)將進(jìn)入電氣化時(shí)代，新能源汽車(chē)的發(fā)展為更多的新興后市場(chǎng)玩家提供了破局思路。同時(shí)，新能源汽車(chē)售后服務(wù)的滯后并不能適應(yīng)新能源汽車(chē)的急速發(fā)展要求。無(wú)論是人才需求、技術(shù)路線(xiàn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)模式上，還是在檢測(cè)維修、維護(hù)保養(yǎng)、服務(wù)設(shè)施、設(shè)備工具等方面，新能源汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)均有待完善。
 

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