2023年，油氣價(jià)格保持中高位震蕩，油氣勘探開發(fā)活動(dòng)復(fù)蘇加快，油氣勘探開發(fā)投資保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球油氣工程市場(chǎng)規(guī)模加速回彈，比2022年增長(zhǎng)12.6%，達(dá)到4089億美元。其中，石油工程建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模增幅較大，比2022年增長(zhǎng)18.5%，占市場(chǎng)總規(guī)模的25.4%；軟件與數(shù)字化、完井、物探市場(chǎng)比2022年分別增長(zhǎng)15.4%、14%、14%，占市場(chǎng)總規(guī)模的0.7%、23.5%、3.1%；鉆井、鉆完井裝備和工具市場(chǎng)規(guī)模都呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，比2022年分別增長(zhǎng)9.7%和8%，占市場(chǎng)總規(guī)模的25.9%和21.3%。

 

2023年，受美國(guó)、中國(guó)陸上勘探開發(fā)投資增加影響，全球陸上油氣工程市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，比2022年增長(zhǎng)12.5%，達(dá)到2811億美元，占鉆井市場(chǎng)總規(guī)模的68.7%。受非洲和巴西深海及中東海上勘探開發(fā)活動(dòng)推動(dòng)，全球海上油氣工程市場(chǎng)規(guī)模比2022年增長(zhǎng)12.9%，達(dá)到1278億美元，占鉆井市場(chǎng)總規(guī)模的31.3%。

 

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，2023年，北美油氣工程市場(chǎng)規(guī)模占比最大，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的40.5%，比2022年增長(zhǎng)12%；亞太和中東分別占全球市場(chǎng)總規(guī)模的18%和13.8%，比2022年增長(zhǎng)15.3%和12.5%；南美、俄羅斯及其他、非洲分別占全球市場(chǎng)總規(guī)模的8.3%、7.8%和6.2%，比2022年增長(zhǎng)17.3%、7.6%和25.8%。地緣政治沖突導(dǎo)致東歐油氣勘探開發(fā)活動(dòng)萎縮，歐洲油氣工程市場(chǎng)規(guī)模2023年比2022年下降2.4%，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的5.3%。

 

市場(chǎng)需求集中度進(jìn)一步提升。2023年油氣工程市場(chǎng)需求端CR4（前4家企業(yè)所占市場(chǎng)份額）為17.1%，比2022年上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)集中度不高，需求端競(jìng)爭(zhēng)充分，不存在需求壟斷情況。中國(guó)石油、沙特阿美、巴西石油和?？松梨诘仁鞘袌?chǎng)的主要需求方，4家油公司2023年都大幅增加油氣勘探開發(fā)投資，在油氣工程市場(chǎng)的需求份額有不同程度的提升。排名第五的殼牌石油公司在油氣工程市場(chǎng)的需求份額有較大幅度下降。

 

全球油氣工程市場(chǎng)供應(yīng)集中度略有提升，競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。2023年油氣工程市場(chǎng)供應(yīng)端CR4為17.9%，和2022年保持一致；CR8為24.9%，比2022年上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)供應(yīng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)充分，不存在絕對(duì)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)者。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯和石化油服等是市場(chǎng)主要供應(yīng)方，合計(jì)占市場(chǎng)份額保持在25%。