一是多元化市場競爭格局已經(jīng)形成。2023年，我國原油一次加工能力達9.2億噸/年。我國煉化行業(yè)通過規(guī)?；l(fā)展、煉化一體化戰(zhàn)略、市場開放引入多元資本及政策引導(dǎo)，已形成既競爭又合作的多元化市場環(huán)境。自2015年原油進口“雙權(quán)”放開以來，我國煉油行業(yè)多元化趨勢日趨明顯。2023年，民營煉廠產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的30%，未來民營企業(yè)煉油產(chǎn)能占比還將進一步提升。民營企業(yè)的崛起，尤其是新興的大型民營煉化企業(yè)，如浙江石化和恒力石化，通過高起點的一體化項目，改變了市場格局。外資企業(yè)的積極參與，如?？松梨凇退狗?、沙特基礎(chǔ)工業(yè)等公司的獨資或合資項目，也使競爭更加國際化。

 

二是新型煉化一體化煉廠迅速崛起，行業(yè)集中度進一步提升。新型煉化一體化煉廠的崛起，標(biāo)志著石化行業(yè)進入新的發(fā)展階段，這一趨勢顯著提升了行業(yè)集中度。這些煉廠通過采用先進的煉化一體化模式，不僅提高了石油資源的利用效率，而且增強了高附加值化工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。截至2023年底，我國已有33家千萬噸級煉廠，煉油能力占全國總煉油能力的52.4%。這表明行業(yè)正迅速向大型化、規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展。國家政策鼓勵煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局，到2025年千萬噸級煉油產(chǎn)能占比將達55%。

 

三是國際合作進一步加強。我國煉化企業(yè)與國際能源公司的合作日益頻繁，共同投資建設(shè)大型煉化一體化項目，包括在七大石化基地布局的合資項目。在國際合作中，我國煉化企業(yè)不僅引進國際先進的煉化技術(shù)和管理經(jīng)驗，而且加大自主研發(fā)力度，推動核心技術(shù)和裝備國產(chǎn)化。

 

四是產(chǎn)能建設(shè)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整帶動行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快。我國煉化行業(yè)在產(chǎn)能建設(shè)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方面正經(jīng)歷一場深刻變革，不僅加快了行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而且促進了整個產(chǎn)業(yè)鏈升級。中國石化、中國石油、中國海油等企業(yè)正在打造世界級煉化基地，將帶動大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，包括管道網(wǎng)絡(luò)、碼頭、倉儲和物流中心等。

 

五是油氣進口繼續(xù)呈現(xiàn)多元化態(tài)勢，進口量保持高位運行。近年來，盡管面臨國際油價波動和地緣政治風(fēng)險，我國原油進口量依然保持在較高水平。2023年，我國進口原油5.64億噸，比上年增長11%，進口依存度72.9%。今年上半年，我國進口原油2.75億噸，同比下降2.3%，進口依存度達到72%。

 

六是成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長，供需日趨寬松。近年來，我國成品油產(chǎn)量穩(wěn)步增長，在一定程度上反映了煉化能力的提升和對市場變化的適應(yīng)，尤其是在汽油、柴油和煤油等不同產(chǎn)品線上的調(diào)整。2023年，成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計）4.28億噸，比上年增長17%。其中，柴油產(chǎn)量2.17億噸，比上年增長13.3%；汽油產(chǎn)量1.61億噸，比上年增長10.1%；煤油產(chǎn)量4968.4萬噸，比上年增長68.3%。今年上半年，我國成品油產(chǎn)量2.15億噸，同比增長3.5%。其中，汽油同比增長6.1%、煤油同比增長29.6%、柴油同比下降3.9%。

 

導(dǎo)致這種變化的原因是，國內(nèi)成品油消費的數(shù)量和結(jié)構(gòu)已發(fā)生變化。隨著我國新能源汽車快速發(fā)展，交通領(lǐng)域的電動替代影響巨大，我國成品油市場呈現(xiàn)“需求總量基本達峰，品種結(jié)構(gòu)逐步分化，供需矛盾日趨嚴(yán)峻”的特點。預(yù)計2030年，國內(nèi)成品油需求將從2023年的4億噸降為3.6億噸左右，加大成品油出口力度的呼聲越來越強烈。

 

七是我國煉化企業(yè)正積極布局拓展新領(lǐng)域，增強競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。例如，中國石化等企業(yè)大力拓展新能源、新材料等新興業(yè)務(wù)；中國石油等企業(yè)持續(xù)加大高性能合成材料、特種工程塑料、電子專用材料等領(lǐng)域的攻關(guān)力度；恒力石化、浙江石化等企業(yè)，不僅升級傳統(tǒng)的煉油業(yè)務(wù)，而且在功能性聚酯薄膜、新能源材料等領(lǐng)域進行投資。行業(yè)、企業(yè)更加重視加快綠色能源和低碳技術(shù)的應(yīng)用，比如開發(fā)生物燃料、氫能源等，減少碳排放，推動產(chǎn)業(yè)綠色升級。同時，在終端服務(wù)上提供綜合能源解決方案，從單一的成品油供應(yīng)轉(zhuǎn)向綜合能源服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗。

 

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