回首2024年，油氣行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)出“穩(wěn)中有變”的態(tài)勢(shì)。這一年，世界經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，增長(zhǎng)韌性十足，為油氣行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。然而，地緣政治的動(dòng)蕩與沖突也為行業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)與變化。
在全球經(jīng)濟(jì)層面，2024年世界經(jīng)濟(jì)估計(jì)實(shí)現(xiàn)了3.1%的增長(zhǎng)，盡管較2023年有所回落，但發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與新興經(jīng)濟(jì)體均展現(xiàn)出了不同的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，而歐元區(qū)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速則低位回升。新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)總體放緩，但世界經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了新冠疫情、通脹等多重沖擊后，仍展現(xiàn)出了超預(yù)期的韌性。
在能源領(lǐng)域，化石能源依然保持著供應(yīng)主體地位，但非化石能源已成為能源供應(yīng)增量的主體。全球能源消費(fèi)延續(xù)了穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，能源消費(fèi)進(jìn)一步向亞太集中。國(guó)際油氣價(jià)格方面，基本面主導(dǎo)了國(guó)際油氣價(jià)格的走勢(shì)，國(guó)際油價(jià)與氣價(jià)均處于下降周期中，為油氣行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展帶來(lái)了一定的壓力。
與此同時(shí)，全球能源轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，非化石能源占比持續(xù)提升。世界各國(guó)延續(xù)落實(shí)既定能源發(fā)展政策，風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源快速發(fā)展，帶動(dòng)了全球非化石能源消費(fèi)占比的大幅提升。石油公司在面對(duì)復(fù)雜環(huán)境時(shí)，也展現(xiàn)出了務(wù)實(shí)理性的態(tài)度，以價(jià)值增長(zhǎng)為核心，重回油氣業(yè)務(wù)，并精簡(jiǎn)低碳資產(chǎn)組合，聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。
然而，地緣政治的動(dòng)蕩也為油氣行業(yè)帶來(lái)了新的變數(shù)。2024年，大國(guó)博弈持續(xù)深度演進(jìn)，全球多國(guó)政局陷入動(dòng)蕩，局部地區(qū)武裝沖突與人道主義危機(jī)蔓延。這些地緣政治的變化不僅影響了國(guó)際格局與全球治理，也對(duì)全球油氣市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。印度取代中國(guó)成為全球石油需求增長(zhǎng)的新引擎，而全球天然氣需求增長(zhǎng)的重心則進(jìn)一步向亞太市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。
在中國(guó)油氣市場(chǎng)方面，交通用能結(jié)構(gòu)調(diào)整重塑了需求格局。LNG重卡爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)了交通用氣需求的快速增長(zhǎng)。同時(shí)，新能源汽車(chē)銷量也創(chuàng)歷史新高，替代能源累積效應(yīng)爆發(fā)，導(dǎo)致成品油消費(fèi)提前進(jìn)入不可逆的下降階段。中國(guó)還主動(dòng)改革求變，能源法制建設(shè)取得重大進(jìn)展，《中華人民共和國(guó)能源法》正式出臺(tái)，為油氣行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了法律保障。
展望2025年，油氣行業(yè)將進(jìn)入“變中求穩(wěn)”的全新發(fā)展環(huán)境。美國(guó)政策的動(dòng)態(tài)調(diào)整、地緣政治的波譎云詭、能源轉(zhuǎn)型的短期受阻等都將為全球油氣行業(yè)發(fā)展增添諸多不確定性。然而，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)、能源轉(zhuǎn)型有序推進(jìn)將為行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)層面，2025年經(jīng)濟(jì)工作總基調(diào)為“穩(wěn)中求進(jìn)”，財(cái)政政策更加積極，貨幣政策適度寬松，旨在穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力。這將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，預(yù)計(jì)全年GDP同比增長(zhǎng)5%左右。在宏觀政策持續(xù)加碼下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力將進(jìn)一步提升，拉動(dòng)能源總量穩(wěn)定增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
在能源供需方面，中國(guó)能源消費(fèi)增長(zhǎng)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)2025年能源消費(fèi)總量將突破62億噸標(biāo)煤。主要能源品種產(chǎn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)替代能源在高基數(shù)上呈現(xiàn)高增長(zhǎng)，將加速石油消費(fèi)提早進(jìn)入峰值平臺(tái)期。天然氣需求也將延續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
在能源轉(zhuǎn)型方面，中國(guó)將繼續(xù)積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。預(yù)計(jì)2025年化石能源產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，新能源產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)量大幅提升，能源自給率也將有所提升。非化石能源快速發(fā)展，清潔能源占比加速提升，共同拉動(dòng)清潔能源占比升至近29%。
在國(guó)際合作方面，中國(guó)企業(yè)將繼續(xù)拓展合作之道，共筑安全之本。傳統(tǒng)資源國(guó)與新興資源國(guó)均期待與中國(guó)加強(qiáng)合作，共同探索油氣資源的高效開(kāi)發(fā)與利用之道。中國(guó)企業(yè)將繼續(xù)遵循國(guó)際規(guī)則和慣例，運(yùn)用市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的方式參與國(guó)際競(jìng)合，加強(qiáng)能源利益共同體建設(shè)。
綜上所述，油氣行業(yè)在2024年展現(xiàn)出了“穩(wěn)中有變”的態(tài)勢(shì)，并在2025年步入“變中求穩(wěn)”的新階段。面對(duì)諸多不確定性與挑戰(zhàn)，油氣行業(yè)需要保持務(wù)實(shí)理性的態(tài)度，加強(qiáng)國(guó)際合作與技術(shù)創(chuàng)新，共同推動(dòng)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)。
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