中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院在北京隆重發(fā)布了《2024年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》。該報告深入剖析了2024年全球及中國油氣行業(yè)的現(xiàn)狀與趨勢，并展望了2025年的發(fā)展前景。報告指出，2024年油氣行業(yè)整體呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有變”的特點，而步入2025年，油氣行業(yè)則將邁入一個“變中求穩(wěn)”的全新發(fā)展階段。

 

值得注意的是，印度在報告中脫穎而出，取代中國成為全球油氣增長的新引擎。2024年，全球石油需求增長了90萬桶/日，但相比2023年，增量減少了150萬桶/日。其中，中國的石油需求增長微乎其微，僅為1萬桶/日，而印度的需求增量則高達20萬桶/日，這一顯著變化無疑預(yù)示著全球油氣需求格局的深刻調(diào)整。

 

在中國油氣市場，交通用能結(jié)構(gòu)的調(diào)整正悄然改變著需求格局。石油消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出鮮明的“成品油下降，化工用油上升”特點。2024年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的高速發(fā)展，保有量突破3000萬輛大關(guān)，保有率超過8%。與此同時，LNG重卡也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，銷量接近18萬輛，同比增長15%，創(chuàng)下歷史新高。這兩個領(lǐng)域的迅猛發(fā)展對汽柴油產(chǎn)生了巨大的替代效應(yīng)，替代量超過5000萬噸，同比擴大50%以上。這一變化直接導(dǎo)致了成品油消費的提前達峰，全年石油表現(xiàn)消費量約為7.56億噸，與上一年基本持平。原油進口量則有所下降，為5.54億噸，同比下降1.7%，石油對外依存度降至71.9%，同比下降0.5%。

 

在天然氣市場方面，2024年國內(nèi)天然氣消費量達到了4222億立方米，同比增長7.8%，增量為305億立方米。這一增長趨勢預(yù)計將在2025年得以延續(xù)。受宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中有進以及氣電裝機快速增長等因素的影響，2025年天然氣消費量預(yù)計將達4485億立方米，同比增加263億立方米，同比增速為6.2%。

 

替代能源的快速發(fā)展進一步加速了成品油消費的下降。報告預(yù)測，2025年我國石油消費將提早進入峰值平臺期，預(yù)計同比增長1.1%至7.65億噸，但峰值水平將低于此前預(yù)期。其中，柴油、瀝青、汽油、燃料油四大品種已相繼達峰，未來增量將主要來自石腦油、煤油、LPG、石油焦等領(lǐng)域。

 

與此同時，油氣價格也正步入下行周期。新能源汽車的蓬勃發(fā)展導(dǎo)致全球石油需求增長大幅放緩，預(yù)計2030年全球石油消費將達到峰值46.1億噸。“十五五”期間，全球石油需求年均增速僅為0.24%（約1250萬噸/年），較“十四五”時期放緩2.2個百分點。國際油價也因此承壓下行，2024年布倫特期貨均價跌至79.86美元/桶，同比下跌2.31美元/桶。由于世界石油市場供需形勢總體寬松，國際油價運行中樞繼續(xù)下移，降至60-70美元/桶區(qū)間。

 

在天然氣市場方面，2024年全球天然氣市場整體呈現(xiàn)寬松態(tài)勢，地緣沖突對氣價的影響逐漸減弱，國際氣價連續(xù)兩年下跌。“亞洲增，歐洲降”的趨勢得以延續(xù)。預(yù)計2030年全球天然氣需求將達到4.5萬億立方米，“十五五”期間年均增速為1.5%，其中亞洲將貢獻全球一半以上的增量。全球天然氣產(chǎn)量也持續(xù)增長，國際油氣公司對油氣業(yè)務(wù)更為積極，普遍上調(diào)了油氣產(chǎn)量目標(biāo)。“十五五”期間，全球天然氣產(chǎn)量年均增長1.8%，北美以及中東地區(qū)將貢獻全球增量的75%～80%。在基準(zhǔn)情境下，全球天然氣市場供需整體寬松，國際氣價顯著下行。

 

綜上所述，2024年至2025年間，全球及中國油氣行業(yè)正經(jīng)歷著深刻變革與調(diào)整。面對這一復(fù)雜多變的行業(yè)形勢，相關(guān)企業(yè)需緊跟市場趨勢，靈活調(diào)整戰(zhàn)略方向，以期在“變中求穩(wěn)”的新階段中實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。