“減少的主要原因是受包裝紙行業(yè)市場(chǎng)需求萎縮、產(chǎn)能過(guò)剩的影響，同比銷量減少，價(jià)格下跌所致”，“由于與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的造紙行業(yè)景氣度下降，市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢(shì)，公司紙產(chǎn)品銷售量和銷售價(jià)格均同比下降”。在上市造紙企業(yè)2012年年度報(bào)告中，供需失衡的問(wèn)題顯然已經(jīng)成為利潤(rùn)下滑的主要原因之一。如今，造紙行業(yè)急需解決的是尋求供需天平的支點(diǎn)。

供需失衡，成為利潤(rùn)的“拖油瓶”

在金融危機(jī)的影響下，造紙行業(yè)面臨的是難度更大的挑戰(zhàn)。2012年，我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量增長(zhǎng)3.09%，為“十五”以來(lái)生產(chǎn)增速最低的一年。“十五”和“十一五”期間平均增速為10%-13%。

在造紙行業(yè)增速出現(xiàn)較大回落的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)效益也在大幅的回落。2012年，紙和紙板的利潤(rùn)同比僅增長(zhǎng)3.61%，造紙和紙制品的虧損總額增加33.44%。中國(guó)造紙協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)錢桂敬說(shuō)，造紙行業(yè)正經(jīng)歷著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。出現(xiàn)這種情況，原因是多方面的，除了全球金融危機(jī)的影響外，造紙工業(yè)產(chǎn)需階段性雙重失衡是一個(gè)重要原因。

在一次造紙行業(yè)會(huì)議上，費(fèi)雪公司負(fù)責(zé)人傳遞了這樣一個(gè)信息，造紙行業(yè)生產(chǎn)的紙品供不應(yīng)求的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，在北美和歐洲，造紙企業(yè)正在進(jìn)行新一輪的洗牌。

電子產(chǎn)品使北美文化用紙需求顯著減少，出版用紙需求以每年87.5萬(wàn)噸的數(shù)量下降。目前，北美地區(qū)高成本造紙工廠已關(guān)閉，留下的是相對(duì)亞洲有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的工廠。然而，依賴?yán)w維原料成本的優(yōu)勢(shì)，相比亞洲，北美的工廠在第三國(guó)(如歐洲)的出口更有優(yōu)勢(shì)。歐洲如今正在重演北美的變革，可以預(yù)測(cè)未來(lái)一些造紙工廠行將關(guān)閉。遠(yuǎn)在北美、歐洲造紙業(yè)出現(xiàn)的問(wèn)題并不是與我國(guó)造紙行業(yè)沒(méi)有關(guān)系，正是由于需求的減少，我國(guó)紙業(yè)也正在經(jīng)受著考驗(yàn)。

錢桂敬說(shuō)，2012年我國(guó)外貿(mào)出口增速為7.9%，增幅同比下降10個(gè)百分點(diǎn)以上。外貿(mào)出口的下降導(dǎo)致對(duì)紙包裝制品的需求大幅下降，這對(duì)紙和紙板作為間接出口產(chǎn)品帶來(lái)較大影響。初步測(cè)算出口包裝中紙及紙板用量每年超過(guò)2000萬(wàn)噸，2012年全國(guó)紙制品產(chǎn)量中，包裝紙箱的產(chǎn)量同比下降1.64%，這是造紙行業(yè)需求下降的重要原因。經(jīng)過(guò)10多年的快速發(fā)展，造紙行業(yè)在成功解決市場(chǎng)供應(yīng)短缺后，多個(gè)紙種又出現(xiàn)了階段性產(chǎn)能飽和與過(guò)剩，在市場(chǎng)需求下降時(shí)，出現(xiàn)競(jìng)相降價(jià)和過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，初步了解平均噸紙降價(jià)600元-1200元，這是效益下降的另一重要原因。

集中產(chǎn)能，維持供需的“殺手锏”

受經(jīng)濟(jì)刺激政策驅(qū)動(dòng)，大型企業(yè)自2009年起紛紛新建產(chǎn)能，2011年起陸續(xù)釋放新產(chǎn)能。2012年行業(yè)盈利持續(xù)低迷，加之財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重，遏制了紙企的投資沖動(dòng)，多數(shù)紙種已進(jìn)入產(chǎn)能釋放末期。2013年-2014年產(chǎn)能同比增速可能會(huì)明顯放緩。但過(guò)剩產(chǎn)能在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)2年-3年內(nèi)仍將使行業(yè)持續(xù)承壓。集中產(chǎn)能，控制總量，我國(guó)造紙行業(yè)必須行動(dòng)起來(lái)。

10年前，北美涂布紙生產(chǎn)分布相對(duì)無(wú)序。今天，經(jīng)過(guò)整合，行業(yè)呈有序及相對(duì)低成本化分布。在北美，行業(yè)增長(zhǎng)緩慢但高度整合，企業(yè)仍保持高額利潤(rùn)。在歐洲，行業(yè)增長(zhǎng)緩慢并且未經(jīng)整合，因此各企業(yè)利潤(rùn)低迷。在亞太地區(qū)，行業(yè)雖然高速增長(zhǎng)但未經(jīng)整合，企業(yè)為增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)投入大量資本。在巴西，經(jīng)過(guò)整合的行業(yè)高速增長(zhǎng)，大部分企業(yè)坐擁高額利潤(rùn)。在中國(guó)，僅包裝紙種經(jīng)過(guò)高效整合。未來(lái)，行業(yè)最終會(huì)由少部分企業(yè)主導(dǎo)，并將改變行業(yè)結(jié)構(gòu)。

我國(guó)《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出，立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，控制造紙總量規(guī)模。規(guī)劃首次明確提出控制總量規(guī)模，并明確提出要嚴(yán)格控制產(chǎn)能過(guò)剩紙種的重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)，遏制造紙行業(yè)的無(wú)序擴(kuò)張。這將有利于行業(yè)將更多的精力與資本投向提高技術(shù)裝備水平，同時(shí)，將驅(qū)使龍頭企業(yè)為進(jìn)一步擴(kuò)張而對(duì)中小企業(yè)采取收購(gòu)并購(gòu)手段，推動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

“五個(gè)轉(zhuǎn)變”，打造供需的“升級(jí)版”

一方面低水平供給能力嚴(yán)重過(guò)剩，大大壓縮了規(guī)模擴(kuò)張的空間。另一方面有效供給和有效需求不足問(wèn)題突出，而技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新能力不強(qiáng)又制約了這一問(wèn)題的解決。如今，國(guó)際金融危機(jī)加快了我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)期向次高速或者是中速緩行期轉(zhuǎn)變的進(jìn)程。如何在高速增長(zhǎng)期進(jìn)入中速增長(zhǎng)緩行期的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中取得突破？錢桂敬做出了“五個(gè)轉(zhuǎn)變”的答案。

第一是由速度效益型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。在進(jìn)入增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型期后，迫切要求加快實(shí)現(xiàn)由速度效益型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)型。在造紙行業(yè)增長(zhǎng)速度降為4%左右之后，行業(yè)效益大幅度下降，充分說(shuō)明靠量的增加和擴(kuò)能發(fā)展的老路已難以持續(xù)。這個(gè)轉(zhuǎn)變，實(shí)質(zhì)是從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，從數(shù)量主導(dǎo)型轉(zhuǎn)到上質(zhì)量、上水平、上檔次上來(lái)。

第二是由低端化向高端化轉(zhuǎn)變。在造紙行業(yè)中，應(yīng)該說(shuō)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。從比例上看，中低檔產(chǎn)品的比例過(guò)高，而亟須的一些高端產(chǎn)品現(xiàn)在還不能提供。特別是作為新材料的各種新型特種功能用紙，現(xiàn)在基本上還大量依賴進(jìn)口。在未來(lái)材料革命中，紙作為重要載體，通過(guò)技術(shù)手段，賦予更多功能化作用，發(fā)展前景廣，技術(shù)含量高，是造紙行業(yè)一個(gè)重要的發(fā)展領(lǐng)域，是產(chǎn)品高端化的重要方向。

第三是從主要依賴引進(jìn)、招商、模仿為主的發(fā)展模式向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展轉(zhuǎn)變。當(dāng)前全國(guó)造紙行業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的新形勢(shì)。面對(duì)日益增強(qiáng)的資源、環(huán)境、能源約束，必須依靠技術(shù)進(jìn)步，堅(jiān)定不移地走科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展之路。造紙企業(yè)已進(jìn)入以創(chuàng)新為核心的發(fā)展階段。

第四是從傳統(tǒng)生產(chǎn)型模式向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。也可以說(shuō)是工業(yè)經(jīng)濟(jì)向服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。這是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。這個(gè)轉(zhuǎn)型要求紙企要加快從單純生產(chǎn)型企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

第五是由外需經(jīng)濟(jì)向內(nèi)需經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。隨著外需增長(zhǎng)趨緩，必須進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需。中國(guó)作為經(jīng)濟(jì)大國(guó)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須立足內(nèi)需，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力作用，這樣才能確保健康、持續(xù)發(fā)展。