據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日報報道，內(nèi)地四大油企之一延長集團(tuán)的海外平臺延長石油國際，終開始向外拓展勢力。據(jù)市場消息，延長國際擬斥5億加元(約29億人民幣)全購加拿大上市能源企業(yè)Novus，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公布。

記者曾就有關(guān)收購分別向延長國際及Novus查詢，惟截稿前均未獲回復(fù)。

擬向母企發(fā)債全現(xiàn)金收購

據(jù)市場消息，延長國際與Novus已洽談近一段時間，近日終達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃斥資5億加元，向后者提全購。為令交易更順利，延長國際更特地為此成立延長國際加拿大公司。

融資方面，消息指，延長國際將透過向大股東延長集團(tuán)發(fā)行可換股債券(CB)集資5億加元，然后以全現(xiàn)金方式收購Novus.CB換股價為每股0.5元，較延長國際昨日收市價0.39元有溢價28.2%。

目前Novus在加拿大上市，市值約1.65億加元，故建議收購價為其市值3倍。

據(jù)悉，有關(guān)收購尚須中國及加拿大的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及法院批準(zhǔn)，亦要獲得大多數(shù)延長國際股東認(rèn)可，還要得到三分二Novus股東的同意，預(yù)計(jì)交易于11月完成。

消息續(xù)指，假若Novus最終接納另一家公司的收購建議，或Novus董事會否決或修改其建議，Novus須向延長國際支付1,000萬加元終止費(fèi)用；倘若延長國際未能取得中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)或大股東批準(zhǔn)，則要向Novus支付500萬加元。

據(jù)了解，Novus去年12月已聘請財(cái)務(wù)顧問，尋找方法提升股東價值。Novus董事局已一致同意賣盤予延長國際；若延長國際未能在限期前籌措足夠資金，須賠償750萬加元。

Novus油氣資產(chǎn)主要位于加拿大薩斯喀徹溫省及阿爾伯塔省，上半年油氣產(chǎn)量30.57億桶。延長國際持有馬達(dá)加斯加兩塊油田區(qū)塊，截至6月底持有現(xiàn)金及銀行(行情 專區(qū))結(jié)余6.9億元。

港交所數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月8日，延長集團(tuán)持有延長國際29.96%股權(quán)，為后者大股東。延長集團(tuán)去年盈利1,620億元人民幣，是陜西省最大油企。