預(yù)計(jì)整個(gè)油服行業(yè)將明顯復(fù)蘇，工作量和價(jià)格雙雙增長，市場(chǎng)價(jià)值規(guī)模擴(kuò)大，工程技術(shù)服務(wù)商收入增加。2017年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，原油需求穩(wěn)定增長，國際油價(jià)企穩(wěn)回升，將促使石油公司擴(kuò)大全球油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模，增加油氣勘探開發(fā)作業(yè)項(xiàng)目。

 

 

         巴克萊（Barclays）投資銀行2017年初發(fā)表的《2017年全球油氣勘探開發(fā)投資展望報(bào)告》預(yù)計(jì)，全球性限產(chǎn)措施有效減少了原油產(chǎn)量過剩，國際油價(jià)將明顯回升，石油公司將擴(kuò)大油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模。2017年度，石油公司以WTI油價(jià)年均50美元/桶、布倫特油價(jià)年均55美元/桶為基礎(chǔ)，制定勘探開發(fā)投資預(yù)算，計(jì)劃全年投資總額為4045.71億美元，較2016年增加7.3%。

 

       2017年度全球油氣勘探開發(fā)投資預(yù)算計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)查反映出以下幾個(gè)特點(diǎn)。

 

       一是投資預(yù)算因油價(jià)回升而增加，但也因油價(jià)的不確定性而存在變數(shù)。其中，歐佩克限產(chǎn)協(xié)議、非歐佩克產(chǎn)油國減產(chǎn)意愿以及實(shí)際落實(shí)情況，將是油價(jià)變化的主要影響因素。

 

       二是北美地區(qū)仍然是全球最大的勘探開發(fā)投資市場(chǎng)，預(yù)計(jì)投資額將增長約27%，約達(dá)到928億美元，占全球總投資規(guī)模的約24%，當(dāng)?shù)乜碧介_發(fā)公司是主要貢獻(xiàn)者。然而該地區(qū)市場(chǎng)極不穩(wěn)定，勘探開發(fā)公司實(shí)際投資額和作業(yè)活動(dòng)與公司現(xiàn)金流關(guān)系密切，主要取決于油氣價(jià)格。預(yù)計(jì)北美以外的國際市場(chǎng)的投資額增幅約為2%，約達(dá)到3062億美元，國家石油公司和本地勘探開發(fā)公司是主要貢獻(xiàn)者。

 

       三是油田開發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域仍然是投資重點(diǎn)，但勘探領(lǐng)域的投資比例將明顯增加。2016年，石油公司壓縮勘探作業(yè)需求，使勘探領(lǐng)域的投資比例僅為13%，導(dǎo)致儲(chǔ)量接替率降至35%，這兩項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)上世紀(jì)90年代以來的新低。2017年，隨著油價(jià)回升，多數(shù)石油公司表示，將擴(kuò)大勘探投資比例，強(qiáng)化勘探作業(yè)活動(dòng)，尤其是老油田的再勘探活動(dòng)。

 

        四是海上油田投資比例繼續(xù)下降。繼2015年和2016年投資分別下降12%和35%之后，預(yù)計(jì)2017年度海上油田投資將繼續(xù)減少20%～25%，海上油田投資僅為總投資的13%，約為526億美元，其中國際市場(chǎng)水域約為445億美元。

 

        五是勘探開發(fā)投資增長將顯著拉動(dòng)油田作業(yè)需求，提升油田服務(wù)價(jià)格。預(yù)計(jì)陸上鉆井需求大幅增長30%以上，將帶動(dòng)陸上鉆井承包、定向鉆井等鉆井服務(wù)以及壓裂、人工舉升設(shè)備等后續(xù)服務(wù)與所需裝備業(yè)務(wù)顯著增加，推動(dòng)各項(xiàng)服務(wù)價(jià)格平均增長約10%。

 

         2017年預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2573.07億美元，與2016年相比增長約17%，其中物探、陸上鉆井承包、壓裂、鉆機(jī)銷售等17種服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增幅超過20%。

 

 

         海外鉆完井服務(wù)板塊涉及陸上鉆井承包服務(wù)、海上鉆井承包服務(wù)、鉆完井服務(wù)系列、鉆完井裝備系列和修井服務(wù)5大類17種服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)，通常市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)海外油服市場(chǎng)總規(guī)模的50%左右，是海外重點(diǎn)石油工程技術(shù)綜合服務(wù)商和裝備制造商的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

 

        2017年，國際油價(jià)回升，石油公司增加勘探開發(fā)投資，將明顯擴(kuò)大鉆完井服務(wù)需求，并帶動(dòng)服務(wù)與裝備價(jià)格上升。預(yù)計(jì)全年整個(gè)板塊的市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大到1372.86億美元，與2016年相比上升約20%。

 

 

       海外陸上鉆井承包服務(wù)以北美、俄羅斯、拉美、中東等地區(qū)和國家為主要市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，區(qū)域分割態(tài)勢(shì)明顯。承包商市場(chǎng)份額主要取決于工作量、規(guī)模實(shí)力、營銷策略和客戶關(guān)系，通常本區(qū)域承包商競(jìng)爭(zhēng)力明顯優(yōu)于跨區(qū)域承包商。過去幾年，Nabors、H&P、Eurasia等北美和俄羅斯的承包商的市場(chǎng)份額一直位居前列。近期，斯倫貝謝收購俄羅斯歐亞鉆井公司51%股份后，全面進(jìn)入俄羅斯陸上鉆井承包市場(chǎng)，這將對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響。

 

        2017年，石油公司大幅提升陸上鉆井作業(yè)需求，鉆井?dāng)?shù)量、動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量和鉆井進(jìn)尺明顯增加。預(yù)計(jì)全年海外陸上鉆井承包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到188.19億美元，與2016年相比，增幅約為32%。其中，北美市場(chǎng)和國際市場(chǎng)鉆機(jī)利用率將有大幅回升，國際市場(chǎng)日費(fèi)將有約10%的回升，北美市場(chǎng)日費(fèi)則基本保持穩(wěn)定。

 

 

       海上鉆井承包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，區(qū)域分割態(tài)勢(shì)明顯。歐、美兩地區(qū)擁有一批實(shí)力接近的海上鉆井承包商，且都采用跨區(qū)域的經(jīng)營方式，通過規(guī)模建設(shè)、錯(cuò)位經(jīng)營和開發(fā)先進(jìn)技術(shù)裝備等措施強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力。目前，Transocean、Seadrill、Ensco和Noble Drill等承包商的市場(chǎng)份額位居前列。

 

        2017年石油公司的投資計(jì)劃表明，海上油田投資規(guī)模在繼續(xù)削減，鉆井?dāng)?shù)量、動(dòng)用鉆井平臺(tái)數(shù)量和鉆井進(jìn)尺會(huì)進(jìn)一步減少。然而，隨著油價(jià)回升、承包商作業(yè)成本上升，日費(fèi)價(jià)格會(huì)有小幅增長。預(yù)計(jì)2017年全年海外海上鉆井承包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模略有增長，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到409.03億美元，與2016年相比增幅約為5%。

 

 

      鉆完井服務(wù)系列涉及建井服務(wù)鏈上的定向鉆井、固井等9種細(xì)分服務(wù)市場(chǎng)。由于與石油公司建井作業(yè)關(guān)系密切，鉆完井服務(wù)備受綜合性石油工程技術(shù)服務(wù)商重視，成為它們的核心業(yè)務(wù)。

 

       2017年，石油公司鉆完井需求增長，將有助于增加工作量，提高服務(wù)價(jià)格，擴(kuò)大海外鉆完井服務(wù)系列市場(chǎng)。預(yù)計(jì)全年鉆完井市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到448.64億美元，與2016年相比增幅為24%。

 

 

       鉆完井裝備系列涉及建井作業(yè)中使用的鉆機(jī)、鉆頭、井下鉆具、井下管材和特種裝備等設(shè)備與耗材。由于與石油公司鉆井需求密切相關(guān)，近幾年一些綜合性服務(wù)商通過資產(chǎn)交易進(jìn)入該領(lǐng)域，試圖通過裝備、耗材與服務(wù)資源整合提高自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2017年，石油公司鉆修井需求增長，鉆完井裝備系列服務(wù)市場(chǎng)將明顯復(fù)蘇。預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到295.34億美元，與2016年相比增幅為33%。

 

 

       海外修井服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，區(qū)域分割態(tài)勢(shì)十分明顯，市場(chǎng)占有率與區(qū)域工作量和客戶關(guān)系聯(lián)系密切，往往本地承包商競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)于跨區(qū)域承包商；市場(chǎng)進(jìn)入門檻低，市場(chǎng)容量大，裝置過剩、利用率低問題較為嚴(yán)重，市場(chǎng)穩(wěn)定性較差，資產(chǎn)交易頻繁。

 

         2017年，海外修井服務(wù)市場(chǎng)將明顯復(fù)蘇。預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到31.66億美元，與2016年相比，增幅為24%。近期，斯倫貝謝宣布收購俄羅斯歐亞鉆井公司51%的股份，預(yù)計(jì)不久將對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。