巨化股份9月18日晚間發(fā)布公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購巨化投資持有的浙石化20%股權(quán)，同時(shí)定增募集配套資金。公司表示，此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不會導(dǎo)致實(shí)際控制人變更。
公開資料顯示，浙石化成立于2015年6月18日，是一家民企控股、國企參股的混合所有制企業(yè)。其注冊資本為508億元，4名股東分別為榮盛石化、巨化投資、桐昆投資及舟山海綜，持股比例分別為51%、20%、20%及9%。其中，巨化投資為巨化股份控股股東巨化集團(tuán)的全資子公司。
盡管此次公告并未披露詳細(xì)方案，但從榮盛石化的公告中可以一窺浙石化的情況。榮盛石化2020年半年報(bào)顯示，浙石化是其4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目的實(shí)施主體，截至2020年6月末，總資產(chǎn)1510.91億元，凈資產(chǎn)449.03億元；2020年上半年，浙石化實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入275.41億元，凈利潤44.88億元。
榮盛石化稱，4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目是公司堅(jiān)持貫徹“縱橫十字雙向發(fā)展”戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)，項(xiàng)目競爭優(yōu)勢明顯。一期工程建成投產(chǎn)以來，各裝置生產(chǎn)進(jìn)展順利，開工負(fù)荷穩(wěn)步提升，效益釋放明顯。
浙石化官網(wǎng)顯示，4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目規(guī)劃總面積41平方公里，總投資1730億元，生產(chǎn)國VI汽柴油、航煤、對二甲苯（PX）、高端聚烯烴、聚碳酸酯等20多種石化產(chǎn)品。項(xiàng)目一次性規(guī)劃、分兩期實(shí)施：一期年加工原油2000萬噸，年產(chǎn)芳烴520萬噸、乙烯140萬噸，已于2019年12月底建成投產(chǎn)；二期年加工原油2000萬噸，年產(chǎn)芳烴660萬噸、乙烯280萬噸。
受益于4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目，榮盛石化2020年上半年業(yè)績亮麗。當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營收502.82億元，同比增長27.32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤32.08億元，同比增長206.55%。
因業(yè)績大增，榮盛石化股價(jià)下半年以來累計(jì)漲幅超過50%，最新市值已達(dá)1192億元。
與之相比，巨化股份最新市值僅為184億元，2020年上半年?duì)I收、歸母凈利潤分別為69.43億元、0.16億元。隨著浙石化20%股權(quán)的收購，巨化股份的業(yè)績表現(xiàn)有望得到顯著改善。
巨化股份表示，各方將對交易涉及的交易價(jià)格、股份發(fā)行價(jià)格、股份發(fā)行數(shù)量、業(yè)績承諾及補(bǔ)償方案等具體方案做進(jìn)一步溝通協(xié)商，并就交易的具體方案另行簽署正式協(xié)議予以約定。目前，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。
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