2030 年暢想：一個(gè)虛實(shí)共生、低碳發(fā)展、自主創(chuàng)新的新型社會(huì)
以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、5G(ABCD+5G)為代表的數(shù)字化技術(shù)會(huì)不斷改變?nèi)祟?lèi)的生活方式。
到 2030 年，人類(lèi)有望生活在一個(gè)虛實(shí)共生的數(shù)字化社會(huì)（元宇宙）。在全球“2030 碳達(dá)峰，2050-2060 碳中和”共識(shí)的推動(dòng)下，電動(dòng)車(chē)、光伏等碳中和技術(shù)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要推動(dòng)力。碳中和技術(shù)和數(shù)字化技術(shù)的結(jié)合，正推動(dòng)手機(jī)和汽車(chē)這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)加速融合，有望在 2030 年形成一個(gè)全球約 20 萬(wàn)億人民幣的新智能硬件市場(chǎng)。我們看好未來(lái)十年汽車(chē)智能化、可再生能源、AR/VR/腦機(jī)接口、5G、AI/云計(jì)算、區(qū)塊鏈、醫(yī)療科技、半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化、軟件國(guó)產(chǎn)化、商業(yè)航天十大投資機(jī)會(huì)。
觀點(diǎn)1：元宇宙是互聯(lián)網(wǎng)的下一站
過(guò)去十年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，深刻地改變了人類(lèi)社交、娛樂(lè)、購(gòu)物等生活方式。同時(shí)也誕生了騰訊、阿里、美團(tuán)等一批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。展望下一個(gè)十年，隨著 AR/VR/腦機(jī)接口等下一代人機(jī)交互方式的逐漸成熟，基于人工智能的數(shù)字化技術(shù)的普及，以及虛擬世界價(jià)值交換體系的逐步確立，一個(gè)脫胎于現(xiàn)實(shí)世界，又與現(xiàn)實(shí)世界平行、相互影響，且始終在線的虛擬世界（元宇宙）將會(huì)逐步建立?？春迷钪嬷姓Q生新一代基于社交、娛樂(lè)、購(gòu)物、辦公、教育等的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
觀點(diǎn)2：手機(jī)和汽車(chē)加速融合，催生新的出行服務(wù)市場(chǎng)
觀點(diǎn)2：手機(jī)和汽車(chē)加速融合，催生新的出行服務(wù)市場(chǎng)
手機(jī)和汽車(chē)是全球兩大主要消費(fèi)品品類(lèi)，全球市場(chǎng)容量合計(jì)約 20 萬(wàn)億人民幣。在碳中和相關(guān)政策推動(dòng)下，全球新銷(xiāo)售乘用車(chē)的電動(dòng)化率到 2030 年有望超過(guò) 40%。電動(dòng)化大幅度簡(jiǎn)化了汽車(chē)結(jié)構(gòu)，為智能化提供了更好的發(fā)展平臺(tái)。從結(jié)構(gòu)和供應(yīng)鏈上看，汽車(chē)開(kāi)始向手機(jī)趨同。我們認(rèn)為，汽車(chē)與手機(jī)行業(yè)將逐漸融合，有望到 2030 年在全球形成一個(gè)新的智能硬件市場(chǎng)。我們看好（1）品牌融合淘汰過(guò)程中硬件軍備競(jìng)賽的受益者，以及（2）自動(dòng)駕駛出租車(chē)(RoboTaxi)，自動(dòng)駕駛卡車(chē)(RoboTruck)等出行服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)。
觀點(diǎn)3：國(guó)產(chǎn)化從進(jìn)口替代走向自主創(chuàng)新
根據(jù) IMF 預(yù)測(cè)，到 2026年，中國(guó)在 GDP 上與美國(guó)差距有望縮小至 12.8%，中美競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)成為新常態(tài)。半導(dǎo)體、基礎(chǔ)軟件等環(huán)節(jié)的短板和基礎(chǔ)領(lǐng)域的創(chuàng)新不足是制約中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸之一。習(xí)總書(shū)記在十四五規(guī)劃和 2035 愿景規(guī)劃中，明確提出硬科技補(bǔ)短板的同時(shí)，大力發(fā)展量子計(jì)算、腦科學(xué)、商業(yè)航天、人工智能等前沿科技領(lǐng)域。我們相信在科創(chuàng)板等利好政策和國(guó)產(chǎn)化新需求推動(dòng)下，中國(guó)半導(dǎo)體和軟件行業(yè)的發(fā)展將會(huì)從量變引發(fā)質(zhì)變，到 2030年前，逐步建成完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈和軟件生態(tài)。在人工智能、量子計(jì)算、商業(yè)航天、生命科學(xué)等方向有望出現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新。
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