能源行業(yè)經(jīng)歷了不平凡的2022年，各大國際石油公司已然將滿足可負擔的能源供應(yīng)擺在首位，重視并積極開展勘探開發(fā)業(yè)務(wù)。對待能源轉(zhuǎn)型也更理性、更務(wù)實，恪守資本紀律，上游業(yè)務(wù)投資多與碳減排、可再生能源、氫能、碳捕集與封存等業(yè)務(wù)交織。

 

 

油氣行業(yè)長期投資不足，地緣政治事件等因素大幅推高油氣價格，凸顯了2022年全球油氣供需格局的深刻變化。

 

同時，在公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的指導下，得益于高油氣價格，國際大石油公司經(jīng)營業(yè)績保持強勁，2022年前三季度七大國際石油公司調(diào)整后凈利潤紛紛刷新歷史紀錄，合計超過2210億美元，超出2021年同期近2倍，上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)更是表現(xiàn)亮眼，對整體業(yè)績增長的貢獻最大。

 

2020年以來，歐洲國際大石油公司一直穩(wěn)步推進和細化落實減排目標，引領(lǐng)油氣行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

 

然而，隨著2022年初世界陷入了能源供應(yīng)不足、能源轉(zhuǎn)型腳步放緩和可負擔性弱的“三難困境”，國際大石油公司開始重新審視可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，保障能源安全的問題重新提上議程。

 

正如埃克森美孚2022年12月8日發(fā)布公司新修訂的戰(zhàn)略計劃時指出，能源安全與能源轉(zhuǎn)型之間應(yīng)做加法。埃尼首席執(zhí)行官（CEO）Claudio Descalzi 在2022年第三季度業(yè)績發(fā)布會上強調(diào)，埃尼的最終目標是致力于能源系統(tǒng)的安全性和可持續(xù)性，同時專注于恰當?shù)哪茉崔D(zhuǎn)型和為利益相關(guān)方創(chuàng)造價值。雪佛龍CEO Mike Wirth表示，公司正增加投資和能源供應(yīng)，美國二疊盆地2022年第三季度日均產(chǎn)量超過70萬桶油當量，較2021年同期增幅超過12%，創(chuàng)下季度產(chǎn)量新高。

 

 

2022年，道達爾能源顯著加大勘探開發(fā)力度，尼日利亞Ikike油田于第三季度投產(chǎn)，啟動了安哥拉Begonia深水石油開發(fā)項目，批準了阿根廷Fenix天然氣開發(fā)項目的最終投資決定，并在塞浦路斯獲得重大油氣發(fā)現(xiàn)，而同時果斷撤資非核心資產(chǎn)，包括退出北美墨西哥灣的North Platte項目，出售安哥拉第14區(qū)塊的股份。

 

2022年，埃尼在非洲的阿爾及利亞、安哥拉、埃及、科特迪瓦，中東的阿布扎比，以及東地中海塞浦路斯勘探業(yè)績斐然。前9個月，新增儲量約6.3億桶油當量，預(yù)計2022年勘探新發(fā)現(xiàn)資源量達到約7.5億桶油當量，2022—2025年間新增資源量目標為22億桶油當量。埃尼認為，勘探是實現(xiàn)高價值、低碳上游業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。

 

2022年9月，殼牌宣布剝離美國二疊盆地頁巖資產(chǎn)，該資產(chǎn)2020年前稅前經(jīng)營虧損4.91億美元；2022年12月再次宣布出售位于馬來西亞Baram Delta的兩個參股老油田項目權(quán)益，并強調(diào)不再適合殼牌的長期戰(zhàn)略；與此同時，殼牌參股卡塔爾北方氣田擴建項目，批準馬來西亞Rosmari-Marjoram天然氣開發(fā)項目的最終投資決定，墨西哥灣資產(chǎn)達到10年來最高產(chǎn)量等，反映了殼牌持續(xù)優(yōu)化投資組合以及在滿足短期和長期能源供應(yīng)方面的行動。

 

bp與Cenovus能源公司達成協(xié)議，出售位于加拿大的Sunrise油砂項目，同時收購Cenovus能源公司加拿大北灣（Bay du Nord）海上項目的權(quán)益，此舉將幫助bp優(yōu)化上游資產(chǎn)組合，降低碳排放水平。
 

 

 

道達爾能源堅信，未來幾十年，世界仍將需要石油來滿足不斷增長的能源需求，但公司選擇投資高質(zhì)量的石油項目，要求新投資項目碳排放強度需低于現(xiàn)有資產(chǎn)組合的平均水平，桶油盈虧平衡價格需低于25美元。道達爾稱2022年第三季度實現(xiàn)平均桶油價格環(huán)比下降了近10美元，巴西Mero、Sepia和Atapu等項目便是符合其戰(zhàn)略的項目。

 

埃尼是國際大石油公司中勘探業(yè)務(wù)的佼佼者，始終努力降低單位勘探成本，2022年的資本支出計劃表明，埃尼對勘探投資分配做出了調(diào)整，將90%的勘探投資用于靠近已有油氣田資產(chǎn)、具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施以及已證實的盆地區(qū)域，用于風險探區(qū)的勘探投資由過去的20%降至10%，其目標是實現(xiàn)2022-2025年期間1.5美元的平均桶油勘探成本。實際上，埃尼的桶油勘探成本總體呈下降趨勢，據(jù)標普全球統(tǒng)計，2021年為8.34美元，較2016-2019年水平（年均9.35美元）降低了約11%。

 

近日，埃克森美孚稱公司上游投資將以低成本、高回報和低碳排放項目為重點，目標是當油價低于35美元/桶時，90%的上游油氣項目的投資回報率仍高于10%。

 

Equinor憑借其2美元/百萬英熱單位的極低的天然氣供應(yīng)成本，成為具有市場競爭力的天然氣供應(yīng)商， 2022年12月15日投產(chǎn)的Johan Sverdrup大型開發(fā)項目二期，日產(chǎn)油22萬桶，不僅貢獻了挪威1/3的石油產(chǎn)量，桶油作業(yè)成本還不到2美元，其全油田開發(fā)盈虧平衡價格低于每桶15美元，桶油當量二氧化碳排放強度也低于1千克。

 

 

道達爾能源認為，天然氣是能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)，發(fā)展天然氣是道達爾的核心戰(zhàn)略。道達爾能源是目前全球第二大LNG供應(yīng)商，已啟動包括與中國、印度、卡塔爾、阿曼等國的LNG合作項目，正在不斷擴大從天然氣生產(chǎn)、航運到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，目標是到2025年實現(xiàn)LNG年銷量5000萬噸。

 

天然氣和LNG業(yè)務(wù)既是埃尼上游業(yè)務(wù)增長的重點，也是脫碳戰(zhàn)略的重心。2021年埃尼天然氣業(yè)務(wù)遍布21個國家，2022年獲得卡塔爾北方氣田擴建項目的參股權(quán)，埃尼計劃到2025年將LNG合同產(chǎn)量增加到1500萬噸以上。

 

雪佛龍公司公布2022年第三季度業(yè)績時指出，其海外上游業(yè)務(wù)中，天然氣凈產(chǎn)量比2021年同期增加了4%，達到62.1億立方英尺/日。

 

?？松梨谠谛滦抻喌膽?zhàn)略計劃中強調(diào)，2023-2027年上游投資的70%將圍繞包括LNG在內(nèi)的重點戰(zhàn)略增長業(yè)務(wù)。

 

2022年第三季度，bp出色的業(yè)績得益于天然氣產(chǎn)量的提升和創(chuàng)效，bp于2022年末獲得埃及尼羅河三角洲海域兩個天然氣勘探區(qū)塊，bp北非地區(qū)總裁卡里姆·阿拉（Karim Alaa）表示，2022年新獲取的4個勘探區(qū)塊和1個擴礦權(quán)區(qū)塊，為利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進行天然氣勘探提供了新機遇，同時確保公司長期穩(wěn)定的天然氣產(chǎn)量戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

 

浮式液化天然氣（FLNG）項目成為新的關(guān)注點，2022年11月實現(xiàn)首船外運的莫桑比克4區(qū)科洛爾（Coral）項目，年產(chǎn)能約350萬噸，是埃尼、?？松梨诤椭袊偷裙餐\營的深水LNG項目，同時，因其出色的預(yù)算控制和高效的實施進程，成為FLNG標志性項目。此外，埃尼正積極推進年產(chǎn)能200萬噸的剛果布拉柴維爾（Brazzaville）FLNG項目，預(yù)計2023年下半年投產(chǎn)，埃尼持股65%。bp有望批準位于塞內(nèi)加爾-毛里塔尼亞的Tortue FLNG二期項目。雪佛龍或?qū)σ陨欣S坦（Leviathan）的FLNG二期開發(fā)項目做出最終投資決定。

 

伍德麥肯茲曾預(yù)測，到2030年，國際大石油公司天然氣總產(chǎn)量在其產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中的占比從48%降至42%。而事實上，埃尼將2030和2050年天然氣占比目標分別設(shè)為60%和超過90%；殼牌的目標是到2030年天然氣占油氣總產(chǎn)量的55%；到2030年，道達爾能源將天然氣的占比在2019年（40%）的基礎(chǔ)上提高到50%。各公司在資本配置和上游發(fā)展計劃中均反映了正在積極布局天然氣業(yè)務(wù)。

 

各大石油公司堅持差異化發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升抗風險能力。殼牌以靈活性為招牌；道達爾能源則以多元化著稱；埃尼保持勘探業(yè)務(wù)優(yōu)勢；?？松梨谑冀K堅持嚴格的成本管控；bp通過與合作伙伴成立合資公司的方式，加強油氣業(yè)務(wù)韌性，推進向綜合性能源公司轉(zhuǎn)型；Equinor在保障本國和區(qū)域能源供應(yīng)的前提下，積極開展可再生能源業(yè)務(wù)；雪佛龍在傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)展新能源。

 

能源行業(yè)經(jīng)歷了不平凡的2022年，各大國際石油公司已然將滿足可負擔的能源供應(yīng)安全擺在首位，重視并積極開展勘探開發(fā)業(yè)務(wù)。對待能源轉(zhuǎn)型更理性、更務(wù)實，恪守資本紀律，上游業(yè)務(wù)投資多與碳減排、可再生能源、氫能、碳捕集與封存等業(yè)務(wù)交織。發(fā)展天然氣和LNG成為普遍共識，但在創(chuàng)新和降本增效上仍需付出更多實踐，期待通過日漸成熟的快速LNG平臺概念和靈活的模塊化LNG解決方案提高LNG運營效率，滿足未來可負擔的能源需求。