本版專題對未來國內(nèi)石油需求進行分析預(yù)測，以供借鑒。
 

主要觀點

 

●石油需求進入增長最后階段，預(yù)計“十五五”中期達峰，石油達峰后加速下滑。

 

●新能源汽車發(fā)展加快，2025年前后燃油車保有量即將達峰，推動交通燃料用油需求達峰后快速下降。

 

●交通燃料用油下滑是導(dǎo)致石油需求達峰后下降的主要原因，石油的原料屬性愈加強化。

 

●此輪化工超級擴能周期仍在延續(xù)，拉動中長期化工原料用油需求增長，遠期循環(huán)再生及二氧化碳資源化技術(shù)推動化工原料用油下降。

 

01 石油需求進入增長最后階段
 

 

2023年，我國一次能源消費比上年增長3.3%，達到55.9億噸標(biāo)準煤。我國能源消費總量將于2030~2035年間達峰，峰值將突破62億噸標(biāo)準煤，屆時非化石能源占比在30%左右。預(yù)計2060年，我國能源消費總量將回落到56億~57.8億噸標(biāo)準煤，與“十四五”后期相當(dāng)。

 

作為基礎(chǔ)性能源之一，石油在支撐國民經(jīng)濟增長和提高人民生活水平方面起到重要作用。2023年我國石油終端消費約7.6億噸，對外依存度73.6%，在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比約18.8%。從消費領(lǐng)域來看，石油主要用于交通、石化、工業(yè)、建筑及民用等。在協(xié)調(diào)發(fā)展的情景下，我國石油需求預(yù)計2025~2030年在8億噸左右達到峰值，達峰后平臺期時間縮短，更快出現(xiàn)下降趨勢。

 

從中長期看，石油將從重要的交通燃料向必不可少的石化原料轉(zhuǎn)變，在我國一次能源中長期保持重要地位。石油作為原料，生產(chǎn)的乙烯和PX（對二甲苯）下游產(chǎn)品涉及生產(chǎn)生活方方面面。同時，石化高端新材料在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到關(guān)鍵作用，如太陽能光伏中運用最廣、用量最大的是封裝用膠膜、背板膜，涉及EVA（醋酸乙烯共聚物）、POE（聚烯烴彈性體）、PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）等多種材料；風(fēng)電葉片中也涉及碳纖維和環(huán)氧樹脂等多種高端材料。此外，在建筑節(jié)能和光伏發(fā)電建筑等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，高端新材料均發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

 

2023年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，比上年增長11.6%和12%，創(chuàng)歷史新高。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，比上年分別增長35.8%和37.9%，新車銷量達到汽車新車總銷量的31.6%。截至2023年底，我國新能源汽車保有量已達到2041萬輛，占汽車總量的6.07%。預(yù)計2025年我國新能源汽車保有量近4000萬輛，占汽車總量將超過10%。新能源汽車的快速發(fā)展，導(dǎo)致燃油車保有量提前達峰。

 

我國汽車工業(yè)發(fā)展仍有較大空間。2023年，我國汽車保有量約3.4億輛，其中乘用車保有量達190輛/千人，根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心等權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，我國乘用車飽和值在300~400輛/千人，較當(dāng)前尚有較大增長潛力，未來10年我國乘用車銷量將保持增長。按照人均GDP發(fā)展階段預(yù)計，汽車保有量將在2040~2050年達4.5億輛峰值。2040年后，隨著無人駕駛技術(shù)的逐步普及，智能出行方式將極大提高車輛使用效率，人均汽車擁有量或?qū)p少，屆時車輛總保有量將呈現(xiàn)下降趨勢。

 

新能源汽車發(fā)展遠超預(yù)期。2023年，我國中東南沿海部分省市新能源汽車滲透率已達50%。預(yù)計2025年，動力電池系統(tǒng)成本有望較當(dāng)前再下降近30%，乘用車基本實現(xiàn)油電平價，新能源汽車銷量滲透率有望超過40%，保有量近4000萬輛。預(yù)計2030年銷量滲透率逾50%，2045年進一步提高為接近100%。

 

燃油車保有量即將達峰導(dǎo)致交通用油需求飽和。2023年燃油車保有量約為3億輛，預(yù)計2023~2030年燃油車保有量維持在3億輛左右平臺期，未來或?qū)H有約1000萬輛增量空間。預(yù)計交通燃料用油需求在2025年前后達到4億噸峰值。其中，占交通用油約80%的道路用油，受電氣化影響率先達峰，并在達峰后快速下降，預(yù)計2060年僅保留部分城際物流柴油重卡。

03 石油需求趨勢演化的四個階段

 

 

近兩年，新能源汽車的發(fā)展速度不斷超出預(yù)期，2021年滲透率為13.2%，2022年則達到25.6%，提前3年達到“十四五”規(guī)劃目標(biāo)值，2023年為31.6%，2025年將進一步提高至40%。新能源汽車加速發(fā)展，導(dǎo)致石油中的交通燃料用油需求下降時間點來得更早。

 

石油需求趨勢演化呈現(xiàn)四個階段的特征：當(dāng)前到2026年前后為“達峰期”，石油消費峰值約8億噸，年均增長1%~2%；2027~2030年為“平臺期”，石油消費保持在8億噸左右，年均降低約1%；2031~2040年為緩慢下降期，石油消費量年均降速約2%；2041~2060年為快速下降期，年均降速4%~5%。由于石化和遠程運輸領(lǐng)域較難完全實現(xiàn)去油化，因此2060年石油仍有2.8億噸左右的需求量。

 

達峰期（2026年前后） 未來3到5年將處于石油需求增長的最后階段，石油需求年均增長1%~2%。隨著燃油車保有量的增長，交通燃料用油需求絕對量仍在緩慢增加，但占石油消費比重由50%緩慢降為48%左右。同時，該時期仍處于化工超級擴能周期內(nèi)，乙烯、PX、PDH等大量化工裝置投產(chǎn)，拉動化工輕油及液化氣等化工原料用油持續(xù)增加，占石油消費比重由23%提高至28%。

 

平臺期（2027~2030年） 石油需求維持在8億噸左右，持續(xù)時間縮短。在這一時期，新能源汽車影響由量變到質(zhì)變，燃油車保有量達峰，交通燃料用油緩慢下降，占石油消費比重降為44%左右。同時，盡管投產(chǎn)節(jié)奏放緩，但化工下游裝置投產(chǎn)仍在持續(xù)，拉動化工原料用油占比大幅提高至33%。

 

緩慢下降期（2031~2040年） 處于交通用油下降及化工用油增速放緩雙拐點，石油需求年均下降2%左右。化工原料用油需求的增長，減少了交通用油需求下降對石油需求的影響。該時期化工原料用油需求將超過交通燃料用油需求，二者占石油需求比重分別為44%和37%。

 

快速下降期（2041~2060年） 我國進入中等發(fā)達國家水平，消費品需求逐步飽和，加之綠氫、循環(huán)再生、二氧化碳資源化等技術(shù)突破，對石油替代明顯加快，石油需求快速下降，年均降速4%~5%。2060年，石油主要用于化工原料，同時仍有部分航空和水運用油需求、少量道路瀝青和潤滑油用油需求。

 

 

伴隨煉化產(chǎn)業(yè)政策放開及“油轉(zhuǎn)化”浪潮，我國化工規(guī)?？焖僭鲩L，成為全球最大的乙烯和PX生產(chǎn)國。2023年，我國乙烯產(chǎn)能達到5277萬噸/年，“十四五”期間將新增乙烯產(chǎn)能3357萬噸/年，遠超過去10年新增的1978萬噸/年產(chǎn)能；2023年P(guān)X產(chǎn)能4251萬噸/年，“十四五”期間將新增PX產(chǎn)能1922萬噸/年，超過過去10年新增的1815萬噸/年產(chǎn)能。下游裝置的擴張帶動化工原料用油消費增加。

 

國內(nèi)大宗化學(xué)品市場呈現(xiàn)階段性拐點特征：一是疫情導(dǎo)致我國經(jīng)濟修復(fù)或?qū)⒔?jīng)歷較長時間，加之制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，部分化工品需求轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū)，中期來看大宗化學(xué)品消費由8%~10%的高速增長明顯回落為3%~4%的中速增長。二是化工裝置投資節(jié)奏與終端消費變化并不匹配，2020年后開啟的我國史上最大的化工裝置擴能潮或?qū)⒊掷m(xù)至“十五五”中后期，導(dǎo)致通用化學(xué)品呈現(xiàn)全面過剩態(tài)勢?；ぽp油缺口將持續(xù)擴大，一體化企業(yè)需要加快流程優(yōu)化和資源統(tǒng)籌。石化工業(yè)已經(jīng)由過去拼規(guī)模經(jīng)濟步入“低成本+高附加值+綠色化”綜合競爭力的時代。

 

乙烯當(dāng)量消費飽和值或?qū)⒃?035年前后到來。從宏觀看，中長期我國經(jīng)濟處于3%~5%的中速增長期。從產(chǎn)業(yè)看，“碳壁壘”等政策倒逼塑料再生循環(huán)技術(shù)快速發(fā)展，國際貿(mào)易爭端導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由勞動密集型逐漸向資本密集型延伸，國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)由黃金擴張期進入更新置換期。綜合判斷，預(yù)計2035年前后我國乙烯當(dāng)量消費規(guī)模在8200萬~9000萬噸（人均58~65千克，當(dāng)前人均43千克）。

 

依靠循環(huán)再生及二氧化碳資源化技術(shù)減少化工用油。當(dāng)前國內(nèi)塑料回收率約30%，全部為物理回收。預(yù)計2030年在45%~50%，受制于化學(xué)回收技術(shù)不成熟，絕大部分依然是物理回收。2060年將提高為70%~80%，其中物理回收和化學(xué)回收路線各占一半。2023年9月，盛虹石化10萬噸/年“二氧化碳捕集利用-綠色甲醇-新能源材料”項目投產(chǎn)，二氧化碳資源化技術(shù)正走向工業(yè)化。但綠氫成本高是關(guān)鍵制約因素，綠氫價格需降至5000元/噸以下，或者碳匯價格提高至600元/噸，該技術(shù)將實現(xiàn)與煤制甲醇平價。

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