石油供需市場當(dāng)前整體情況

在中國國內(nèi)經(jīng)濟增速持續(xù)放緩的大背景下，2016年，中國石油需求增速總體回落，石油表觀需求量5.78億噸，同比增長3.2%；原油產(chǎn)量大降至1.997億噸，7年來首次跌破2億噸，同比下降6.9%；原油加工量達到5.4億噸，同比增長2.8%，創(chuàng)歷史新高。

隨著中國國內(nèi)石油市場化改革繼續(xù)推進，眾多地方煉油廠相繼獲得進口配額，推動中國原油進口大增，2016年進口量高達3.81億噸，同比增長13.6%，創(chuàng)歷史新高；原油凈進口量3.78億噸，超越美國成為全球最大的原油凈進口國；原油對外依存度攀升至65.4%，中國石油安全問題日益突出。

近兩年，地方煉油廠的異軍突起及大舉進口前蘇聯(lián)、美洲等地區(qū)原油，使得中國原油進口來源和進口結(jié)構(gòu)都發(fā)生重要變化。從進口來源地區(qū)看，2016年，中國從中東和非洲進口原油份額有所下降，從前蘇聯(lián)和美洲進口份額則有所上升；從進口來源國家看，俄羅斯首次超越沙特阿拉伯成為中國最大的原油進口來源國，進口量激增至5248萬噸，同比增長23.7%，進口份額為13.8%，比2015年上升1.2百分點。

在中國國內(nèi)煉油能力過剩和成品油需求增速逐步回落的影響下，近兩年中國成品油出口保持快速增長的態(tài)勢，成為亞太地區(qū)內(nèi)主要的成品油出口國之一，并對區(qū)域貿(mào)易格局產(chǎn)生重要影響。

2016年，中國成品油出口再度刷新歷史高點，猛增至3820萬噸，同比大增50.3%，增量主要來自汽、柴油，航空煤油出口保持相對穩(wěn)定。其中，汽油出口量為970萬噸，同比增長64.4%；柴油出口量突破1500萬噸的關(guān)口，同比增長115%。從出口流向看，2016年，中國對亞太地區(qū)成品油出口量達到3181萬噸，占其總出口量的83%。

另外，值得注意的是，受調(diào)油市場驅(qū)動，2016年，中國混合芳烴和輕循環(huán)油等進口隱性資源大幅增長，其中混合芳烴進口量1170萬噸，同比大幅增長81.2%；輕循環(huán)油進口量446萬噸，同比增長135%，這些資源一定程度上替代了部分成品油需求。

中國地方煉廠發(fā)展概況

裝置規(guī)模和綜合配套加工能力顯著增強

至2016年底，中國地方煉油廠共有140余家，原油一次加工總能力為1.93億噸，占全國煉油總能力1/4，平均單廠規(guī)模140萬噸。圖1為2016年中國煉油能力分布。地方煉油廠主要集中在山東地區(qū)，共有80余家，一次加工能力為1.24億噸，比2010年增加一倍，占全國地方煉油廠能力的近70%，占全國煉油總能力16%。圖2為2016年中國地方煉油廠區(qū)域分布。

從未來發(fā)展趨勢看，“十三五”期間，地方煉油廠煉油能力仍將繼續(xù)提高，到2020年底有望達到2.05億噸，比2016年底增加1600萬噸，多數(shù)新增煉油能力將來自山東省。

長期以來，山東地方煉油廠作為中國煉油業(yè)發(fā)展進程中的一個“特殊群體”，存在著裝置規(guī)模小、配套能力差、油品質(zhì)量低劣等突出問題。但是，近年來國家相關(guān)政策對地方煉油廠規(guī)模和環(huán)保提出了更加嚴格的要求，使得山東地方煉油廠投入大量資金進行裝置升級改造，以提高裝置規(guī)模和提升資源的綜合加工能力。

截止目前，主要地方煉油廠的二次加工、深度精制裝置逐步完善，普遍擁有催化裂化、渣油加氫、蠟油加氫、重整及焦化能力，油品質(zhì)量達到“國五”排放標(biāo)準(zhǔn)。此外，近年燃料型地方煉油廠逐步向化工產(chǎn)業(yè)鏈延伸，產(chǎn)業(yè)鏈逐步拉長，對原料的適應(yīng)性更強。因此，這些地方煉油廠已不再是傳統(tǒng)意義上的小煉油廠，一些地方煉油廠已具備500萬噸/年甚至千萬噸級的一次加工能力，并逐漸成為中國煉油業(yè)發(fā)展的重要力量。

更多原料可供選擇，加工量和開工率明顯提升

因受制于原料限制和零售終端不健全，山東地方煉油廠多年來開工率一直維持在30%~40%左右。得益于國際原油價格大幅回落及原油進口政策放開，近兩年多數(shù)地方煉油廠保持低庫存、高開工率運作，經(jīng)營狀況顯著改善。2016年，山東地方煉油廠平均開工率為52.5%，同比提高10.9百分點，為近幾年來的較高水平，其中獲得進口“雙權(quán)”的地方煉油廠企業(yè)開工率都在80%以上。

從加工量來看，全國煉油增量部分主要來自地方煉油企業(yè)。2016年，山東地方煉油廠原料加工量8129萬噸，同比增長46.3%，遠高于全國3%左右的平均增幅；其中原油加工量7663萬噸，占全部原料的94.3%，同比增長68.6%。同期，山東地方煉油廠汽、柴油產(chǎn)量增長顯著，創(chuàng)歷史新高，其中汽油產(chǎn)量為2320萬噸，同比增長84.7%，汽油收率28.5%，同比增加5.9百分點；柴油產(chǎn)量為3703萬噸，同比增長69%，柴油收率45.6%，同比增加6.2百分點。
油品銷售網(wǎng)絡(luò)不斷完善

由于歷史原因，地方煉油企業(yè)在油品銷售方面與國有煉油廠相比處于劣勢，零售終端網(wǎng)絡(luò)不健全在很大程度上制約其發(fā)展。但近年來，一些經(jīng)營規(guī)模較大的地方煉油企業(yè)高度重視油品銷售，不斷拓展和完善銷售渠道；不斷加強與中國石化、中國石油等主營渠道的合作；加強自身零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，通過自建、收購等方式獲得了更多的加油站；不斷加大市場開拓力度，通過大力發(fā)展電子商務(wù)拓展自身銷售渠道；與各類貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)用戶等建立長期緊密的合作關(guān)系；通過靈活的銷售方式、激勵機制提升銷售人員的積極性。

從銷售區(qū)域看，目前山東地方煉油廠的成品油銷售幾乎已遍布全國各省。從油品質(zhì)量來看，隨著中國實施更加嚴格的成品油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，通過多年的持續(xù)改造，目前一些具有實力的地方煉油企業(yè)多數(shù)已能夠生產(chǎn)“國四”、“國五”排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油和柴油。但也有一些規(guī)模較小的企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)仍停留在“國三”排放標(biāo)準(zhǔn)，這類企業(yè)經(jīng)營將更多地轉(zhuǎn)向調(diào)油和貿(mào)易等。

地方煉油廠原料進口情況

地方煉油廠原料進口政策變化

2015年2月，國家發(fā)展改革委員會發(fā)布《關(guān)于進口原油使用管理有關(guān)問題的通知》，允許符合條件的地方煉油廠使用進口原油。此后，地方煉油廠陸續(xù)開始積極申請進口原油使用權(quán)。截止到2017年5月2日，全國已有22家地方煉油廠獲得進口原油使用總量為7995萬噸；有3家地方煉油廠處于公示結(jié)束待批復(fù)狀態(tài)，使用總量為770萬噸；有4家地方煉油廠處于公示狀態(tài)，使用總量為760萬噸；上述合計9525萬噸。另有山東萬通石化等4家企業(yè)申請用油，總量為814萬噸。

2015年7月23日，國家商務(wù)部也頒布《關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進口資格有關(guān)工作的通知》，明確符合條件的原油加工企業(yè)可獲得原油進口資格。這項新規(guī)的公布意味著進口原油的大門進一步敞開，符合條件的地方煉油廠可自主進口原油。截至目前，共16家企業(yè)獲得原油非國營貿(mào)易經(jīng)營權(quán)，共計6257萬噸。

地方煉油廠原料進口組成變化

長期以來，受國家原油貿(mào)易政策限制，地方煉油廠企業(yè)難以獲得進口原油，多以進口燃料油等為原料。但隨著中國原油進口政策的逐步放開以及中國海油等石油公司加大對地方煉油廠原油的供應(yīng)，這一局面在近幾年發(fā)生了重要變化。2015年，中國地方煉油廠煉油原料構(gòu)成中，原油比例已超過70%，其中進口原油占41%，國產(chǎn)原油占30%。此外，稀釋瀝青占比為20%，進口燃料油占比為9%。2016年，原油占比已上升到90%以上，燃料油和稀釋瀝青占比則下降至10%以下。預(yù)計，隨著地方煉油廠原油結(jié)構(gòu)不斷改善，到2020年，山東地方煉油廠原油占比有望提高至99%，其中進口原油占90%，屆時原油進口量將達到1億噸，比2016年增加3800萬噸。圖3為近年及未來中國地方煉油廠原料構(gòu)成變化趨勢圖。

地方煉油廠原油進口特點

1）原油進口量逐年增加，進口來源更加多元化

2015年以來，隨著中國原油貿(mào)易政策的加速放開，地方煉油廠原油進口量逐年快速增加，推動中國走向多元化進口原油貿(mào)易主體的格局。2016年，山東地方煉油廠(包括中國化工旗下的煉油廠)原油進口量由2015年的2732萬噸猛增至6222萬噸，進口份額從2015年的8.1%提高至16.3%，增量占全國原油進口增量的比例高達75.8%。圖4為2015—2016年山東地方煉油廠原油分月進口情況。從進口來源看，2016年，山東地方煉油廠進口來源涉及的國家數(shù)量已由2015年的26個提高至33個，其中進口來源前5位的國家是委內(nèi)瑞拉、俄羅斯、安哥拉、阿曼和巴西，其進口量占山東地方煉油廠進口原油總量份額的66%。

2）進口渠道多，對外多頭采購

地方煉油廠在獲得進口原油使用權(quán)之前，進口原油的獲取渠道主要是中國石油、中國海油等以代加工名義進口的原油。目前，地方煉油廠進口渠道越來越多樣化，既包括中國聯(lián)油、中國海油、中國中化等國有石油公司，也包括英國石油公司(BP)、殼牌等跨國石油公司以及維多(Vitol)等國際貿(mào)易公司。這些公司積極主動頻繁拜訪地方煉油廠，深入了解地方煉油廠的需求，同時結(jié)合自身優(yōu)勢與地方煉油廠實現(xiàn)利益分享。另外，在獲得進口原油“雙權(quán)”之后，山東地方煉油廠已經(jīng)從原油市場的“初學(xué)者”逐漸變得愈發(fā)成熟，積極參與到國際原油市場競爭當(dāng)中，自主進口原油日益增多。

3）進口原油低硫輕質(zhì)化

以往，基于對裝置特點以及經(jīng)濟效益的考慮，地方煉油廠在原油品質(zhì)選擇上更偏好于高硫、中重質(zhì)的中間基及環(huán)烷基原油，少量加工輕質(zhì)原油。但隨著國家進口原油“雙權(quán)”的下放，地方煉油廠原油進口渠道的拓展，地方煉油廠輕質(zhì)原油比重在逐漸增加。2016年，地方煉油廠進口的主要原油品質(zhì)呈API變輕、硫含量降低的趨勢，平均API為27.7，硫質(zhì)量分數(shù)1.04%。值得注意的是，近年重整裝置是地方煉油廠重點發(fā)展的加工裝置。2016年，金誠石化等3家地方煉油廠的重整裝置陸續(xù)開工，山東地方煉油廠的重整能力超過1000萬噸。再加上目前在建及規(guī)劃建設(shè)的重整裝置，預(yù)計到2020年，山東地方煉油廠的重整能力將突破2000萬噸，屆時可大幅提高其對石腦油的處理能力，并推動地方煉油廠增加對輕質(zhì)原油的需求，進口原油品質(zhì)更加趨于輕質(zhì)化。

4）進口采購專業(yè)化

2016年2月，17家地方煉油廠組成的中國獨立煉油廠石油采購聯(lián)盟在濟南宣布成立，成員單位總煉油能力為7050萬噸，獲得的進口原油使用數(shù)量為6000萬噸左右。采購聯(lián)盟組織有進口配額的地方煉油廠企業(yè)建立集中采購進口原油平臺，實現(xiàn)集中采購、一致談判、統(tǒng)一價格、集中結(jié)算、集中貸款，抱團挺進國際原油貿(mào)易市場，提高地方煉油廠在國際市場中的話語權(quán)。有實力的地方煉油廠也都在境外設(shè)立了專業(yè)的原油貿(mào)易團隊，陸續(xù)開展了專業(yè)化的原油采購和原油套期保值業(yè)務(wù)。

地方煉油廠油品出口情況

近兩年，地方煉油廠成品油出口政策也有所松動。2016年，共有11家地方煉油廠獲得成品油出口配額151.5萬噸。但目前地方煉油廠成品油出口仍面臨一定約束和瓶頸。一是出口基礎(chǔ)設(shè)施制約，除部分地方煉油廠緊鄰出口碼頭外，幾乎沒有地方煉油廠企業(yè)有配套的成品油出口管線，全部依靠卡車拉送至碼頭。二是國家政策的限制和不確定性，2017年商務(wù)部已暫停對地方煉油廠發(fā)放成品油出口配額。從中長期來看，地方煉油廠對于大規(guī)模的碼頭和儲罐擴建仍持觀望態(tài)度。2016年地方煉油廠實際成品油出口量為73萬噸，占到其年度成品油出口配額的一半左右，基本上全部是汽油，主要流向新加坡市場。

分析和建議

       地方煉廠發(fā)展?fàn)顩r不一，未來將優(yōu)勝劣汰

從山東地方煉油廠內(nèi)部來看，各家地方煉油廠發(fā)展參差不齊，裝置能力、經(jīng)營實力等差距較大，預(yù)計未來幾年地方煉油廠內(nèi)部優(yōu)勝劣汰將加大，一些有資金實力、重管理、誠信經(jīng)營的地方煉油廠企業(yè)將進一步發(fā)展壯大，但也有一些規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量不達標(biāo)、缺乏誠信經(jīng)營意識的企業(yè)將被淘汰。

地方煉廠與國有煉油企業(yè)市場競爭越來越激烈

地方煉油廠已經(jīng)成為中國煉油業(yè)發(fā)展的重要力量，尤其是隨著中國石油市場化進程的加快，將為其發(fā)展創(chuàng)造更多的機遇。從發(fā)展勢頭看，當(dāng)前國有煉油廠繼續(xù)擴能步伐在逐步放緩，而地方煉油廠原油加工能力仍將繼續(xù)擴張，使得未來國內(nèi)成品油市場競爭會更加激烈。地方煉油廠憑借其“獨特的優(yōu)勢”將獲得更大的市場份額，在全國總體產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下，地方煉油廠與國有煉油廠的競爭將持續(xù)加劇。

地方煉廠的發(fā)展打破了傳統(tǒng)的石油市場平衡和國際貿(mào)易秩序

地方煉廠采購原油多頭對外，各自為戰(zhàn)，給少數(shù)市場參與者提供了操控市場的機會，造成惡性市場競爭，一定程度上抬高了中國原油進口的整體成本。另外，由于地方煉油廠采購原油均以現(xiàn)貨為主，采購秩序不穩(wěn)定，同時加工進口原油油種與中國石化等國營煉油商的趨同，使得這些原油品種現(xiàn)貨貼水出現(xiàn)大幅上漲。此外，山東境內(nèi)目前只有青島、日照、煙臺三港具備接卸超大型油輪(VLCC)的能力，地方煉油廠原油進口量猛增，使得港口擁堵現(xiàn)象加劇，增大了該地區(qū)所有煉油廠發(fā)生船貨滯期的可能性。

煉油和油品國際貿(mào)易市場化是大勢所趨

2015年以來，新一輪油氣體制改革顯著提速，市場競爭格局深刻變革，原油管網(wǎng)改革、原油進出口經(jīng)營權(quán)改革等邁出了實質(zhì)性步伐，多元化的市場競爭格局正在形成。2017年，中國政府發(fā)布《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，強調(diào)要堅持推進深層次的行業(yè)體制市場化改革，發(fā)揮市場在能源行業(yè)資源配置、調(diào)整中的決定性作用。能源領(lǐng)域市場化改革是大勢所趨，是不可逆的進程。面對這一變化，中國的煉油廠尤其是國有煉油廠只有更加尊重市場規(guī)律，更加順應(yīng)大勢，有作為、能作為，才能化挑戰(zhàn)為機遇。

國有煉廠與地方煉廠應(yīng)積極合作、實現(xiàn)雙贏，避免惡行競爭

為避免出現(xiàn)類似鐵礦石原料進口多頭對外的被動局面，國有石油公司應(yīng)與地方煉油廠在原油采購供應(yīng)上積極合作，聯(lián)合發(fā)揮中國在全球石油市場中的貿(mào)易優(yōu)勢，進一步鞏固中國在全球石油市場的影響力和話語權(quán)。同時，國有石油公司也可以考慮與地方煉油廠開展加工貿(mào)易合作，向地方煉油廠供應(yīng)原油并采購成品油，向地方煉油廠提供管道、碼頭等服務(wù)，實現(xiàn)市場規(guī)范有序運行。