近年來(lái)，汽油已成為中國(guó)石油需求重要的增長(zhǎng)引擎，并在過(guò)去6年里保持了年均9%的增長(zhǎng)。但從2016年起，汽油消費(fèi)增速出現(xiàn)了明顯放緩。尤其是今年1~5月統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的表觀消費(fèi)量同比僅增長(zhǎng)0.3%，比2016同期低5.8%。而今年9月9日，在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇上，工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國(guó)已啟動(dòng)研究傳統(tǒng)燃油車(chē)的退出時(shí)間表，繼法國(guó)、荷蘭、德國(guó)等歐洲國(guó)家提出停止銷(xiāo)售燃油車(chē)計(jì)劃后，我國(guó)第一次提出這一問(wèn)題。

 

消息的疊加，人們不禁要問(wèn)，汽油消費(fèi)的下滑是否意味著燃油汽車(chē)消費(fèi)的減少？新能源汽車(chē)真的要全面替代傳統(tǒng)燃油車(chē)了嗎？新能源汽車(chē)的技術(shù)是否突破了瓶頸？中國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展之路還有多長(zhǎng)？

 

       近年來(lái)汽油消費(fèi)在拉動(dòng)成品油消費(fèi)、帶動(dòng)石油需求增長(zhǎng)方面表現(xiàn)不俗。從對(duì)成品油需求增量的貢獻(xiàn)看，汽油從2010年的18.5%大幅上升，到2015年的76.8%，2016年的68.2%，成為當(dāng)之無(wú)愧拉動(dòng)成品油增長(zhǎng)的主力引擎。從對(duì)石油需求增量的貢獻(xiàn)看，汽油2010~2015年均貢獻(xiàn)35.8%，是帶動(dòng)石油需求增長(zhǎng)的重要力量。2016年以來(lái)我國(guó)汽油消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱。2016年我國(guó)汽油消費(fèi)量11983萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%，較去年增長(zhǎng)率下滑5.7個(gè)百分點(diǎn)，而2010~2015年我國(guó)汽油消費(fèi)平均增長(zhǎng)率高達(dá)9.5%。2017年1~5月我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量5021萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)僅0.3%，比2016同期低5.8%，相比之下，2011年至2015年1~5月的平均增長(zhǎng)率高達(dá)10.6%。

 

       從需求角度看，汽油消費(fèi)=汽車(chē)保有量×單車(chē)油耗×行駛里程－替代。我們從汽車(chē)保有量、汽車(chē)銷(xiāo)量、單車(chē)平均油耗三個(gè)角度展開(kāi)分析。

 

 

 

       長(zhǎng)期看來(lái)，汽車(chē)保有量與汽油消費(fèi)量高度相關(guān)（相關(guān)系數(shù)0.996），但從2016年以來(lái)的情況看，由于汽車(chē)保有量增速保持平穩(wěn)，并不是2016年以來(lái)汽油消費(fèi)下滑的主因。2016年我國(guó)汽車(chē)保有量增速為12.8%，同比增長(zhǎng)1.5%，增速與過(guò)去4年基本持平，從保有量角度對(duì)2016年汽油消費(fèi)增速下滑的解釋力度不大。

 

       2017年一季度我國(guó)汽車(chē)保有量為2億輛，較去年四季度增長(zhǎng)3.2%，在過(guò)去5個(gè)季度里，汽車(chē)保有量季度增速基本維持在3%水平（2.5%~3.8%），季度保有量增速穩(wěn)定，不能直接解釋2017年以來(lái)的汽油表觀消費(fèi)的增速下滑。

 

 

       與銷(xiāo)量相比，汽車(chē)保有量顯然與汽油消費(fèi)更為相關(guān)。汽車(chē)銷(xiāo)量與汽油消費(fèi)的相關(guān)度并不高。比如自2009~2015年，汽車(chē)銷(xiāo)量增速波動(dòng)較大（3%~46%），而汽油消費(fèi)增速卻保持穩(wěn)定（6%~13%）。汽車(chē)保有量年增量是汽車(chē)年銷(xiāo)量與年報(bào)廢量之差，因此汽車(chē)銷(xiāo)量對(duì)汽油消費(fèi)也有影響。2016年汽車(chē)銷(xiāo)售量增速為13.6%，2015年增速為4.7%，2016年汽車(chē)銷(xiāo)量及增速均有上升，不能解釋2016年汽油消費(fèi)增速的下滑。2017年1~5月汽車(chē)銷(xiāo)量1118萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)4.2%，增速較去年同期（6.8%）下滑2.6%，該下滑對(duì)1~5月的汽油表觀消費(fèi)增速有一定負(fù)面影響，但解釋力度不大。

 

 

        2018年前小排量車(chē)持續(xù)享受稅收優(yōu)惠。自2015年10月1日至2016年12月31日，國(guó)家對(duì)購(gòu)置1.6升及以下排量乘用車(chē)減按5%的稅率征收車(chē)輛購(gòu)置稅，相當(dāng)于購(gòu)置稅減半。自2017年1月1日至12月31日，對(duì)購(gòu)置1.6升及以下排量的乘用車(chē)減按7.5%的稅率征收車(chē)輛購(gòu)置稅。2018年1月1日起，國(guó)家將恢復(fù)按10%的法定稅率征收車(chē)輛購(gòu)置稅。

 

       稅收優(yōu)惠政策促進(jìn)小排量車(chē)銷(xiāo)售。2015年10月1日施行小排量購(gòu)置稅減半以來(lái)，2016年1~5月小排量車(chē)銷(xiāo)量占比71.4%。較上年提升了近2個(gè)百分點(diǎn)。

 

單車(chē)油耗水平將有所下降?？疾旖鼉赡昶?chē)分排量銷(xiāo)售情況，測(cè)算2015全年所銷(xiāo)售汽車(chē)的平均油耗為百公里7.94升，2016年為百公里7.83升，平均油耗水平下降1.39%。

 

       截至2017年底，購(gòu)置小排量車(chē)都將享有稅收優(yōu)惠，這對(duì)汽油消費(fèi)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。

 

 

       石油是交通運(yùn)輸領(lǐng)域的主導(dǎo)能源，在該領(lǐng)域石油長(zhǎng)期占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，1990~2010年石油在交通運(yùn)輸領(lǐng)域占比維持在95%以上水平。近年來(lái)，以天然氣汽車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)為代表的清潔能源汽車(chē)的發(fā)展逐漸受到世界各國(guó)的重視。特別是新能源車(chē)的快速崛起，盡管目前替代石油量仍很小，但隨著儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步和充電設(shè)施的建設(shè)，未來(lái)對(duì)石油需求的替代有望持續(xù)增長(zhǎng)。

 

 

        相比傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，電動(dòng)汽車(chē)在能源轉(zhuǎn)化效率和環(huán)保性上更有優(yōu)勢(shì)，雖然在應(yīng)用技術(shù)、成本控制和充能網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量等方面仍有不足，但展望未來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)依托政策支持和技術(shù)進(jìn)步，有望進(jìn)一步提高在交通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)θ加蛙?chē)的替代。

 

        電動(dòng)汽車(chē)商業(yè)化初具規(guī)模。特斯拉剛下線價(jià)格更加親民的Model 3車(chē)型；大眾推出“TOGETHER-Strategy 2025”戰(zhàn)略，計(jì)劃到2025年陸續(xù)推出30余款電動(dòng)汽車(chē)，年銷(xiāo)量達(dá)到200萬(wàn)~300萬(wàn)輛；奔馳推出全新電動(dòng)品牌EQ，預(yù)計(jì)到2025年，奔馳EQ將有10款車(chē)型，占據(jù)奔馳總銷(xiāo)量的15%~25%；沃爾沃剛剛對(duì)外公布將全面電動(dòng)力化升級(jí)，并于2019~2021年推出5款全新的純電動(dòng)汽車(chē)。汽車(chē)巨頭的積極布局，將繼續(xù)提振電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，進(jìn)而加速電動(dòng)汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的替代。

 

在補(bǔ)貼與積分政策的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)規(guī)模增長(zhǎng)迅猛。我們假設(shè)混合動(dòng)力車(chē)以燃油為主，汽油替代量不計(jì)，純電動(dòng)客車(chē)每輛替代量按照5噸/年、純電動(dòng)乘用車(chē)按1噸/年計(jì)算。根據(jù)2017年1~5月份純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的同比增長(zhǎng)情況（65.5%），預(yù)計(jì)2017年純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為63萬(wàn)輛，則 2017年新增的汽油替代量為143萬(wàn)噸，占去年汽油表觀消費(fèi)量的1.2%。

 

未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)對(duì)汽油的替代作用將更大。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，到2020年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛。若以當(dāng)年200萬(wàn)輛的產(chǎn)能，純電動(dòng)汽車(chē)80%的占比估算，2020年純電動(dòng)車(chē)新增160萬(wàn)輛，當(dāng)年替代汽油363萬(wàn)噸。

 

        目前在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，天然氣對(duì)汽油的替代量最大，2016年替代成品油約2183萬(wàn)噸，超過(guò)其他能源替代的總和，這主要得益于近年來(lái)我國(guó)天然氣汽車(chē)的普及和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。據(jù)鋼聯(lián)資訊統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，我國(guó)天然氣汽車(chē)的保有量為557.6萬(wàn)輛，其中LNG汽車(chē)26萬(wàn)輛，汽車(chē)加氣站保有量約為7800座，其中LNG加氣站約為2700座，市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)三年保持世界首位。

 

       國(guó)內(nèi)油氣比價(jià)改善，LNG汽車(chē)增速大幅提升。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測(cè)算，天然氣與柴油價(jià)格比在0.7以下時(shí)，LNG燃料開(kāi)始顯露經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)。2011~2013年，天然氣與柴油價(jià)格比長(zhǎng)期低于0.7，對(duì)應(yīng)的天然氣汽車(chē)保有量年增速顯著上升，2013年達(dá)到最高的56%。2014~2016年，天然氣與柴油價(jià)格比高于0.7，天然氣汽車(chē)行業(yè)走入低谷期。隨著油價(jià)暴跌，經(jīng)濟(jì)下行需求下滑，天然氣與柴油價(jià)格比持續(xù)走高（大于0.7），天然氣相對(duì)柴油的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯減弱，同時(shí)電動(dòng)汽車(chē)在國(guó)家政策補(bǔ)貼和利好政策的推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了里程碑式增長(zhǎng)，天然氣汽車(chē)保有量年增速顯著下降。

 

        2017年1~6月天然氣與柴油價(jià)格比維持在0.7以下（0.5~0.6）水平，油氣比價(jià)關(guān)系的改善對(duì)加氣站的投資與LNG動(dòng)力車(chē)輛的產(chǎn)銷(xiāo)都將有所提振。受益于油氣比價(jià)關(guān)系的改善，天然氣重卡今年產(chǎn)銷(xiāo)迎來(lái)爆發(fā)，2017年5月，國(guó)內(nèi)天然氣重卡產(chǎn)7660輛，較去年同期大幅增長(zhǎng)674%，環(huán)比增長(zhǎng)8.8%。今年1~5月我國(guó)天然氣重卡累計(jì)產(chǎn)量為29427輛，同比增長(zhǎng)595%，是去年全年產(chǎn)量（19601輛）的1.5倍。

 

        新政出臺(tái)助力LNG汽車(chē)發(fā)展。7月4日，國(guó)家發(fā)改委官方網(wǎng)站發(fā)布了由發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、工信部等13個(gè)部委聯(lián)合制定的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》指出，要加快天然氣車(chē)船發(fā)展，天然氣汽車(chē)重點(diǎn)發(fā)展公交出租、長(zhǎng)途重卡，以及環(huán)衛(wèi)、場(chǎng)區(qū)、港區(qū)、景點(diǎn)等作業(yè)和擺渡車(chē)輛等。此外，在京津冀等大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)要加快推廣重型天然氣（LNG）汽車(chē)代替重型柴油車(chē)。

 

       2016年共享單車(chē)用戶(hù)規(guī)模達(dá)1886.4萬(wàn)人，進(jìn)入2017年，共享單車(chē)?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)，據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2017年第一季度的月均增速為26%。截至2017年3月，國(guó)內(nèi)用戶(hù)規(guī)模達(dá)3012.5萬(wàn)人，相比2016年年底翻了一番。據(jù)《2017年中國(guó)主要城市騎行研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，共享單車(chē)84.56%的用戶(hù)騎行距離主要集中在2公里以?xún)?nèi)。若各個(gè)共享單車(chē)企業(yè)投放量按計(jì)劃進(jìn)行，2017年累計(jì)投放量將達(dá)到3665萬(wàn)輛，2017年替代汽油量為126.4萬(wàn)噸，占汽油表觀消費(fèi)量的1.1%。

 

 

 

        電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展有兩大制約：一是電池技術(shù)的成熟與完善；二是充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。兩者相比，充電基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期影響更為顯著。電動(dòng)汽車(chē)存在直流快充和交流慢充兩種方式。直流快充功率大，會(huì)對(duì)電網(wǎng)負(fù)荷產(chǎn)生重大影響。電動(dòng)汽車(chē)對(duì)于燃油汽車(chē)的替代將是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程。

 

 

        一是電動(dòng)汽車(chē)難以實(shí)現(xiàn)燃油汽車(chē)的全部替代。目前，電動(dòng)汽車(chē)對(duì)燃油汽車(chē)的替代主要集中在乘用車(chē)領(lǐng)域，對(duì)于長(zhǎng)途客車(chē)和貨車(chē)替代前景不明朗。

 

        二是巨量的汽車(chē)產(chǎn)能置換需要長(zhǎng)期過(guò)程。1971 年世界汽車(chē)年產(chǎn)量超過(guò)3000 萬(wàn)輛，經(jīng)過(guò)45 年發(fā)展，世界汽車(chē)年產(chǎn)量接近9500 萬(wàn)輛。目前，全球電動(dòng)汽車(chē)年產(chǎn)量不足100 萬(wàn)輛，以年均30%的極高速增長(zhǎng)模式，要達(dá)到年產(chǎn)5000 萬(wàn)輛規(guī)模，至少要20 年。

 

        三是發(fā)展中國(guó)家無(wú)法逾越燃油汽車(chē)發(fā)展階段。發(fā)展中國(guó)家人口占世界人口的80%、汽車(chē)保有量?jī)H占世界的35%，發(fā)展?jié)摿薮?，是近年?lái)世界汽車(chē)保有量增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。但發(fā)展中國(guó)家受電力嚴(yán)重不足、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施落后的影響，不能逾越配套設(shè)施要求較低的燃油汽車(chē)發(fā)展階段。

 

       天然氣汽車(chē)行業(yè)因其經(jīng)濟(jì)方面的優(yōu)勢(shì)獲取到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)因其自身的環(huán)保性能備受?chē)?guó)家的支持。據(jù)近幾年世界各國(guó)的天然氣汽車(chē)行業(yè)發(fā)展觀察，平均每年以20%的速度增長(zhǎng)，而歐盟也有提出在未來(lái)十年內(nèi)將天然氣汽車(chē)行業(yè)的保有量比例提升至5%。我國(guó)對(duì)于天然氣汽車(chē)的保有量在100萬(wàn)輛左右，據(jù)現(xiàn)階段的增長(zhǎng)率來(lái)看，未來(lái)五年內(nèi)將會(huì)達(dá)到200萬(wàn)輛左右。

 

        目前我國(guó)天然氣發(fā)展處于戰(zhàn)略機(jī)遇期，增加天然氣在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用，較其他應(yīng)用領(lǐng)域具有比較優(yōu)勢(shì)，甚至可能會(huì)成為帶動(dòng)天然氣消費(fèi)量提升的關(guān)鍵突破口。一是牽扯面相對(duì)較小，不會(huì)影響相關(guān)能源產(chǎn)業(yè)的調(diào)整。二是天然氣汽車(chē)的發(fā)展基礎(chǔ)和前期條件較好。三是近幾年國(guó)內(nèi)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位，能力和布局初步具備滿足天然氣汽車(chē)快速發(fā)展的條件。四是政策延續(xù)性較好。五是可以帶動(dòng)涉及汽車(chē)生產(chǎn)制造、車(chē)輛改裝、車(chē)輛檢維修、氣瓶生產(chǎn)加工和加氣站建設(shè)運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)增值發(fā)展。2012 年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《天然氣利用政策》將車(chē)船類(lèi)用戶(hù)列為優(yōu)先類(lèi)發(fā)展對(duì)象，目前只需配套出臺(tái)有關(guān)政策，即可激活天然氣汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

 

 

       受城市投放數(shù)量、交通擁堵程度、城市人口及用戶(hù)類(lèi)型影響，共享單車(chē)在不同城市的日均騎行里程差別較大，從而導(dǎo)致共享單車(chē)對(duì)汽油消費(fèi)的影響因地而異。以上海為例，2016年摩拜上海日均騎行里程13.3公里/輛，換算為汽油替代有效里程為10.6公里，明顯高于全國(guó)平均水平（1.86公里）。

 

       同時(shí)，共享單車(chē)短期產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)需警惕，但長(zhǎng)期不可小覷。根據(jù)騰訊科技測(cè)算，2017年僅ofo、摩拜兩家企業(yè)產(chǎn)能就已超3000萬(wàn)輛，而通過(guò)城市人口和滲透率測(cè)算，未來(lái)共享單車(chē)的總需求量約1745萬(wàn)輛。但長(zhǎng)期來(lái)看，共享單車(chē)的舒適性及綜合性能將會(huì)上升，其日均單輛有效里程將有進(jìn)一步提升。此外，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，共享單車(chē)的需求空間也將得以擴(kuò)充，未來(lái)共享單車(chē)如果在農(nóng)村地區(qū)得到發(fā)展，將進(jìn)一步威脅汽油消費(fèi)。

 

        綜合考慮統(tǒng)計(jì)因素和替代因素，我國(guó)汽油消費(fèi)確實(shí)出現(xiàn)了放緩，但下滑程度沒(méi)有表觀統(tǒng)計(jì)的那么嚴(yán)重。隨著電動(dòng)汽車(chē)、天然氣汽車(chē)、共享單車(chē)等對(duì)汽油消費(fèi)影響的日益擴(kuò)大，以及節(jié)能減排促進(jìn)汽車(chē)平均油耗下降的趨勢(shì)，未來(lái)5年汽油消費(fèi)增速將由過(guò)去5年的9%放緩至4%~5%的區(qū)間，但汽油仍將是我國(guó)石油需求增長(zhǎng)的重要引擎。

 

       燃油車(chē)退出時(shí)間表應(yīng)避免絕對(duì)化、不可一刀切。不僅要考慮清潔環(huán)保，還要結(jié)合中國(guó)的國(guó)情來(lái)看待新能源汽車(chē)，燃油汽車(chē)將與新能源汽車(chē)將長(zhǎng)期并存，燃油車(chē)依然是主體。實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)，但是想要在2030年全面禁售燃油車(chē)還是有很多不確定性。

 

       而工信部的這次表態(tài)，強(qiáng)調(diào)的其實(shí)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。環(huán)境及能源問(wèn)題已經(jīng)到了必須下大力氣解決的時(shí)候。同時(shí)，中國(guó)、歐盟、印度這些國(guó)家作為石油進(jìn)口大國(guó)，需要擺脫能源的限制，發(fā)展新能源汽車(chē)成為解決這一問(wèn)題的一個(gè)抓手。但是傳統(tǒng)汽車(chē)的退市不是一蹴而就的。

 

       “制定時(shí)間表僅是政府的一種表態(tài)，有助于我國(guó)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和能源轉(zhuǎn)型。” 國(guó)家新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新工程專(zhuān)家組組長(zhǎng)王秉剛表示，中國(guó)制定禁售燃油車(chē)的政策應(yīng)更謹(jǐn)慎、更穩(wěn)妥。