在這樣的背景下，我國經(jīng)濟(jì)上半年增長6.8%，連續(xù)12個季度保持在6.7%以上。其中，石化行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中向好，全行業(yè)實現(xiàn)主營收入6.43萬億元，同比增長13.2%。下半年，行業(yè)發(fā)展面臨諸多不確定性，同時也面臨新的機遇。

 

一、行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運行基本情況

1、全行業(yè)基本數(shù)據(jù)

 

增加值穩(wěn)步增加。截至6月末，石化全行業(yè)規(guī)上企業(yè)27641家，累計增加值同比增長4.7%，同比提高1.2個百分點。

 

主營收入穩(wěn)步增長。全行業(yè)實現(xiàn)主營收入6.43萬億元；同比增長13.2%，增速比前5個月加快0.6個百分點；占全國規(guī)模工業(yè)主營收入的12.4%，比去年同期提高0.3個百分點。

 

利潤總額增幅較大。總額為4861億元；同比增長46.6%，比前5個月加快5個百分點；占全國規(guī)模工業(yè)利潤總額的14.3%，比去年同期提高2.4個百分點。

 

2、三大板塊情況

 

增加值增幅最大的是煉油板塊，為7.3%；油氣板塊增幅最小，為2.5%；化工板塊增長3.7%。

 

主營收入中化工板塊占比最高，收入3.92萬億元，同比增長10.3%，占全行業(yè)61%；煉油板塊收入1.9萬億元，增幅19.2%，占全行業(yè)29.6%；油氣板塊收入4635億元，增速15.7%，占全行業(yè)7.2%。

 

利潤總額為油氣板塊增幅最大，同比增長325.5%，實現(xiàn)利潤877.4億元，占全行業(yè)利潤總額的18%；煉油板塊利潤1148.3億元，同比增長28.6%，占全行業(yè)利潤總額的23.6%；化工板塊利潤占比最高，為57%，利潤總額2769.4億元，同比增長28%。

 

3、主要產(chǎn)品產(chǎn)銷有增有減

 

上半年全國原油天然氣總產(chǎn)量1.64億噸(油當(dāng)量)，同比增長0.7%；主要化學(xué)品總量同比增長約1.8%。其中，原油產(chǎn)量繼續(xù)下降，產(chǎn)量完成9409.2萬噸，同比下降2%；天然氣產(chǎn)量775億立方米，同比增長4.6%。主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減、總體平穩(wěn)。從具體產(chǎn)品看，硫酸、氮肥、磷肥等基礎(chǔ)產(chǎn)品產(chǎn)量下降，氮肥下降幅度最大，為7.5%。合成材料、精甲醇等有機化學(xué)品產(chǎn)量增加。

 

消費量方面，上半年我國原油和天然氣表觀消費總量4.38億噸(油當(dāng)量)，同比增長6.9%。

 

二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行面臨的挑戰(zhàn)

 

上半年石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行總體向好的態(tài)勢繼續(xù)，尤其是效益增長超出了年初預(yù)期。不過，全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)。

 

1、產(chǎn)能過剩狀況尚未根本改變

 

經(jīng)過兩年的持續(xù)發(fā)力，化解過剩產(chǎn)能、尤其是淘汰落后產(chǎn)能工作取得了明顯成效。據(jù)石化聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)部最新的《重點石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報告》，重點監(jiān)測的28種產(chǎn)品去年平均產(chǎn)能利用率72.2%，比上一年提升3.1個百分點。但是，大宗石化產(chǎn)品過剩、高端石化產(chǎn)品短缺的矛盾仍然十分突出。

 

比如，煉油裝置的產(chǎn)能利用率71%，雖比2015年提升5.5個百分點，與世界平均水平還有十幾個百分點的差距。尿素產(chǎn)能連續(xù)3年下降，但去年產(chǎn)能利用率只有72.4%。甲醇去年產(chǎn)能利用率73.6%，聚氯乙烯74.4%，醋酸73.7%，聚甲醛只有53.2%。大家關(guān)注的進(jìn)口量很大的產(chǎn)品PX，產(chǎn)能利用率只有71.6%。熱點的現(xiàn)代煤化工方面，只有煤制烯烴產(chǎn)能利用率87.4%，其他產(chǎn)品都很低——煤制氣64.1%、煤制乙二醇59.1%、煤制油只有40%。

 

當(dāng)前還要特別關(guān)注新增產(chǎn)能的問題。自去年開始，石化產(chǎn)品價格高位運行，一些行業(yè)、企業(yè)新建和擴(kuò)建新產(chǎn)能的沖動又有抬頭。我們從專業(yè)協(xié)會座談會了解到，硫酸正在改擴(kuò)建產(chǎn)能1200萬噸/年、雙氧水100萬噸/年、純堿260萬噸/年、燒堿44萬噸/年、電石300萬噸/年。這些都是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的12個領(lǐng)域。

 

2、結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出

 

我國石化產(chǎn)業(yè)“低端產(chǎn)品擁擠，高端產(chǎn)品缺乏”的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出，成品油、基礎(chǔ)化學(xué)品過剩，化工新材料、專用化學(xué)品缺乏的狀況改善不明顯。

 

去年石化全行業(yè)貿(mào)易逆差高達(dá)1974億美元。其中進(jìn)口有機化學(xué)品6223萬噸，再創(chuàng)歷史新高；逆差146.8億美元，同比增長38.6%。進(jìn)口合成樹脂3196萬噸，僅聚乙烯、聚丙烯的合計逆差就高達(dá)173億美元。其中，聚乙烯進(jìn)口1179萬噸，同比增長18.6%，對外依存度44%；中低密度聚乙烯進(jìn)口237萬噸，同比增長15.7%，對外依存度43.3%；高密度聚乙烯進(jìn)口639萬噸，同比增長21.2%，對外依存度59.1%；線型低密度聚乙烯進(jìn)口303萬噸，同比增長15.8%，對外依存度34.5%；聚氯乙烯還進(jìn)口100萬噸，同比增長15.6%。而工程塑料、電子化學(xué)品、高性能纖維、高端膜材料的差距更大，如聚碳酸酯去年表觀消費量173.3萬噸，其中進(jìn)口138.5萬噸，自給率僅36.7%。

 

3、資源制約日益嚴(yán)重

 

自1993年中國成為原油凈進(jìn)口國以來，進(jìn)口量不斷增加。2017年，我國已超過美國成為全球第一大原油進(jìn)口國。今年上半年，我國原油產(chǎn)量9409.2萬噸，同比再下降2%；原油加工量3億噸，同比增長8.9%；原油表觀消費量3.17億噸，同比增長3.8%，對外依存度70.3%；天然氣產(chǎn)量775億立方米，同比增長4.6%；天然氣表觀消費量1345.6億立方米，增幅16.1%，對外依存度42.4%。

 

4、環(huán)保要求越來越嚴(yán)

 

據(jù)環(huán)保部門統(tǒng)計，近幾年石化行業(yè)廢水排放量超40億噸，約占全國工業(yè)排放總量的20%；廢氣排放量約6萬億立方米，均列工業(yè)領(lǐng)域第一。VOCs排放量約占工業(yè)源排放總量的40%；廢固排放量3.7億噸，工業(yè)領(lǐng)域第二。

 

在上一輪環(huán)保督察過程中，很多石化生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)，技改投資、設(shè)備投資、運輸成本等不斷增加。今年環(huán)保稅開征，新一輪中央環(huán)保督察啟動，計劃再用3年左右時間完成環(huán)保督察全覆蓋。為推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，環(huán)保督察是必要的，對管理不規(guī)范、排放不達(dá)標(biāo)企業(yè)采取斷然措施也是必要的，但對企業(yè)采取簡單的“一刀切”或不分青紅皂白的“切一刀”做法，是萬萬不可取的。

 

三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行新增不確定性

 

美國政府的單邊主義、貿(mào)易保護(hù)主義不斷升級，尤其是今年以來的貿(mào)易霸凌主義，給世界經(jīng)濟(jì)增長平添了許多不確定性。

 

1、中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響

 

中美貿(mào)易戰(zhàn)固然有難以跨越的“修昔底德陷阱”作怪，更有美國國內(nèi)中期選舉政治因素的作用，以及新一屆政府反復(fù)無常、周圍鷹派團(tuán)隊的鼓噪，關(guān)鍵還是中國超預(yù)期的發(fā)展令美國徒生恐懼。據(jù)世界銀行最新數(shù)據(jù)，2017年美國經(jīng)濟(jì)總量19.39萬億美元，中國12.237萬億美元；中國凈增超過1萬億美元，而美國凈增8000億美元。中國的超預(yù)期發(fā)展和美國的增長乏力，令美國的鷹派精英們憂慮加重。

 

貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，只能是兩敗俱傷。當(dāng)年奧巴馬政府對華輪胎加征3年關(guān)稅，2011年美國消費者為此多付出11億美元。今天的中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展肯定有影響，但分析來看，對石化產(chǎn)業(yè)的直接影響不大。

 

首先，美國最擔(dān)心的是中國的高端制造，所以500億美元的清單主要針對《中國制造2025》及其受益產(chǎn)品，如航空航天、信息和通信技術(shù)、機器人技術(shù)、工業(yè)機械、新材料和汽車等行業(yè)。

 

其次，中美石化貿(mào)易額不大。2017年兩國石化貿(mào)易額476億美元，占石化進(jìn)出口總額的8.1%。其中自美國進(jìn)口225億美元，向美國出口251億美元。美國擬加稅的340億美元清單中的3個石化產(chǎn)品，2017年出口美國180萬美元，只占出口總額的10.8%；160億美元清單中涉及石化產(chǎn)品95個稅號，2017年出口美國總額18.2億美元，只占石化產(chǎn)品出口美國總額251億美元的7.2%。

 

再次，中國反制美國的340億美元清單中沒有石化產(chǎn)品；160億美元清單中有108個石化產(chǎn)品，而二氯乙烷、丙烯腈、聚碳、聚酰胺、有機硅、低密度聚乙烯等產(chǎn)品，是我們已經(jīng)和計劃反傾銷的產(chǎn)品，所以直接影響不大。

 

不過，貿(mào)易戰(zhàn)對中國石化產(chǎn)業(yè)的間接影響和中遠(yuǎn)期影響不容忽視。如液化丙烷、液化天然氣及能源產(chǎn)品受到影響；家具、機械、通信、輕工、紡織等產(chǎn)品被加稅，會間接影響石化涂料、顏料、合成材料等配套產(chǎn)品。

 

從中遠(yuǎn)期影響看，近兩年中國原油天然氣等產(chǎn)品從美國進(jìn)口占比雖不高，但增速很快。如2015年從美國進(jìn)口原油6萬多噸，2016年增加了近7倍，2017年同比又大增近15倍。美國已成為我國第14大原油來源國，超過馬來西亞、南蘇丹、利比亞、哈薩克。液化天然氣也一樣，2015年從美國進(jìn)口6萬多噸，2016年增加2倍，2017年同比又增加近7倍。美國現(xiàn)已成為我國第6大液化天然氣來源國。據(jù)美國自己的統(tǒng)計，2017年中國是美國第2大原油出口地，占比20%；是美國第2大液化石油氣出口地，占比12%；是美國第3大液化天然氣出口地，占比15%。

 

我國原油對外依存度今年上半年已高于70%，天然氣對外依存度高于42%?，F(xiàn)在國內(nèi)已建成十幾套丙烷脫氫裝置，去年液化丙烷進(jìn)口總量1337萬噸，其中從美國進(jìn)口量占1/4。當(dāng)前國內(nèi)擬上乙烷裂解裝置也有20多套，而乙烷進(jìn)口將來主要依靠美國。我國公布的反制產(chǎn)品清單中，就有液化丙烷等產(chǎn)品。由此可見，貿(mào)易戰(zhàn)的間接影響和中遠(yuǎn)期影響一定會有，且對有的企業(yè)來說不會小。

 

2、油價不確定性的影響

 

今年上半年布倫特原油均價70.2美元/桶，同比增長33.1%。上半年油價也在不斷波動，布倫特油價最高時超過80美元/桶，最低時62美元/桶，個別時候與煤炭等大宗商品一樣也出現(xiàn)劇烈波動。5月末一周內(nèi)，原油期貨日最高收盤價與最低收盤價跌幅近9%，此后一直震蕩下行，至6月中旬累計跌幅逾12%。6月底受美國廢棄伊朗核協(xié)議影響，油價又快速拉升，單日漲幅逾5%，很快突破74美元/桶，創(chuàng)出3年多來新高。受此影響，基礎(chǔ)化學(xué)品、合成材料等產(chǎn)品價格出現(xiàn)了大幅震蕩。

 

下半年受美國單邊主義要求，所有國家停止進(jìn)口伊朗原油，油價波動將會加劇。即使沙特等國承諾增產(chǎn)以補市，加上委內(nèi)瑞拉減產(chǎn)的因素，油價的不確定性有增無減。我們預(yù)測，下半年布倫特原油均價在75美元/桶上下。

 

3、企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)的影響

 

一方面是企業(yè)數(shù)量減少的影響。

 

實體企業(yè)是經(jīng)濟(jì)強國的主要支撐，是創(chuàng)造財富的主體。黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議都對發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)予以高度重視并提出明確要求。但是，實體企業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境并不樂觀。根據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)上企業(yè)的統(tǒng)計，今年上半年石化全行業(yè)規(guī)上企業(yè)減少1666家，其中化工板塊減少1565家；規(guī)模以下企業(yè)很難也尚未作過統(tǒng)計，由于各種因素的疊加，會不會減幅更大？這些加劇了我們對石化產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂。

 

另一方面是企業(yè)停產(chǎn)與限產(chǎn)的影響。

 

對于工藝技術(shù)落后、消耗高、污染重、排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，依法關(guān)停并轉(zhuǎn)是無可爭議的。但是，每遇重大活動、每遇安全環(huán)保檢查，有的地區(qū)和園區(qū)“一刀切”的采取停產(chǎn)、限產(chǎn)的措施是不可取的，也是不科學(xué)的。更有甚者，園區(qū)內(nèi)一家企業(yè)發(fā)生安全或環(huán)保事故，園區(qū)內(nèi)所有企業(yè)都要停產(chǎn)。石化裝置的生產(chǎn)與加工工業(yè)不同，連續(xù)穩(wěn)定是最基本的條件，反復(fù)開停車不僅安全隱患陡增，而且給企業(yè)造成巨大損失。企業(yè)對這方面的訴求很強烈，可始終沒有得到很好的解決。

 

今年以來，很多企業(yè)(包括在華跨國公司)又遇到了新問題——原來產(chǎn)業(yè)鏈上游配套中間體或原材料的中小企業(yè)停產(chǎn)，上游配套原料無貨可尋、要么價格猛漲，給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重影響。有企業(yè)表示，不規(guī)范設(shè)立保護(hù)區(qū)對油氣采區(qū)影響較大；專業(yè)協(xié)會座談會了解到，上游礦山整治對磷肥、無機鹽、純堿行業(yè)也帶來影響。

 

四、石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢

 

全球石化產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷深刻的變革。尤其是去年以來，全球石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭強勁。我國石化產(chǎn)業(yè)上半年增長良好，下半年雖受到地緣政治和貿(mào)易保護(hù)主義影響，但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的慣性仍在，國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效不斷顯現(xiàn)，發(fā)展新舊動能轉(zhuǎn)換加快，我們對中國經(jīng)濟(jì)保持6.5%以上、石化行業(yè)全年保持10%以上的增長都是充滿信心的。當(dāng)然，在分析制約因素和挑戰(zhàn)的同時，我們還應(yīng)把握石化產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的新趨勢。

 

1、煉油行業(yè)正經(jīng)歷新一輪景氣周期

 

美國得益于頁巖氣革命，使原油產(chǎn)量超過沙特成為世界第一生產(chǎn)大國，并給美國石化產(chǎn)業(yè)注入新的生機，已連續(xù)4年都有新煉油裝置建成投產(chǎn)。去年全球煉油總能力超過1億桶/天，其中亞太地區(qū)占36%。并且，亞太和中東成為煉油能力增長最快的地區(qū)，貢獻(xiàn)了全球90%以上的新增煉油能力。

 

2、烯烴產(chǎn)能快速增長和原料輕質(zhì)化是最新趨勢

 

2010~2015年，全球乙烯產(chǎn)能年均新增300萬噸，其后連續(xù)3年增速明顯加快，將高達(dá)700萬噸/年。烯烴新增產(chǎn)能當(dāng)中，丙烯多用丙烷脫氫工藝；乙烯主要是乙烷裂解路線，傳統(tǒng)石腦油裂解制烯烴的占比正逐年下降，全球石腦油乙烯占比已由2000年的61%下降到2017年的43.8%。

 

3、中國成為石化產(chǎn)業(yè)增長最快的國家

 

在我國石化產(chǎn)業(yè)，去年又有中石油云南1300萬噸/年和中海油惠州二期1000萬噸/年裝置投產(chǎn)，原油一次加工總能力達(dá)到8億噸/年左右；去年加工原油5.68億噸，產(chǎn)能利用率71%。今年四季度將有大連恒力2000萬噸/年和浙江石化一期2000萬噸/年裝置建成投產(chǎn)，石化裝置的集中度和煉化一體化水平將進(jìn)一步提升。2017年，亞太地區(qū)新增煉油能78萬桶/年，占全球新增煉能的82%。其中，中國新增66萬桶/年，占亞太地區(qū)新增量的85%。

 

據(jù)最新預(yù)測，“十三五”末我國煉油總規(guī)模將達(dá)9億噸/年。隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩、人口峰值和汽車保有量峰值到來、燃油效率提升、新能源替代，中國的成品油市場也將飽和。“十三五”期間，柴油消費已現(xiàn)平臺期，汽油消費將在“十四五”期間達(dá)到峰值；煤油消費還有10年的增長期。到“十三五”末，高端化工新材料、特種纖維、高端膜材料等受關(guān)鍵技術(shù)的制約仍將是短板；乙烯當(dāng)量消費還會有一定缺口；但目前規(guī)劃的PX項目若順利實施，將供大于需。

 

4、全球石化產(chǎn)業(yè)大格局正在形成

 

從全球大坐標(biāo)看，近幾年呈現(xiàn)“343”的分化與大格局態(tài)勢。第一個“3”是“三熱”，即亞太、中東、美國，這是煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的三大區(qū)域；“4”是指“四冷”，即歐洲、非洲、南美及前蘇聯(lián)地區(qū)，這4大區(qū)域的煉化產(chǎn)能一直處在停滯與萎縮狀態(tài)；另一個“3”暫且定義為“三強”，即美國、歐洲、中國，當(dāng)然中國離石化強國還有較大差距。

 

在“三強”區(qū)域，不僅位列世界500強的石化公司較多，且并購重組頻頻出手、大動作不斷，初現(xiàn)未來世界石化產(chǎn)業(yè)“三足鼎立”的大格局。

 

美國有?？松梨?、雪佛龍菲利普斯、亨斯邁等，杜邦和陶氏又實現(xiàn)了先合并再拆分，按專業(yè)細(xì)分分拆為新材料(新陶氏)、生命科學(xué)(Coteva)、專用化學(xué)品(新杜邦)3家專業(yè)性公司，主業(yè)更突出，核心競爭力更強。

 

歐洲是BP、殼牌、朗盛、贏創(chuàng)等強手如林，拜耳又并購孟山都，將再誕生一家農(nóng)藥和種子領(lǐng)域全球第一的公司。

 

中國在最新世界500強榜單中有中石化、中石油、中國中化、中海油、中國化工、延長集團(tuán)等石化企業(yè)上榜。國資委提出，下半年重點重組的5個領(lǐng)域有化工，照目前的形勢看，中國即將誕生一家具有國際競爭力的化工公司。

 

當(dāng)然，近幾年石化領(lǐng)域的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，如原油直接制烯烴、甲烷直接制烯烴，以及在煉油能力過剩狀態(tài)下，適宜于現(xiàn)有煉化裝置轉(zhuǎn)型升級、多產(chǎn)烯烴少產(chǎn)油品的新工藝和新催化劑等，都需要我們?nèi)リP(guān)注和把握。