據(jù)悉，該報(bào)告是中國首部由央企發(fā)布的覆蓋經(jīng)濟(jì)、能源、煉油、化工行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的年度研究報(bào)告，報(bào)告包括了經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、熱點(diǎn)專題3大模塊，貫穿能源、煉油、石化上中下游3大板塊，覆蓋能源化工6大產(chǎn)業(yè)鏈、40多個(gè)產(chǎn)品，全面分析了2018年中國能源化工市場(chǎng)特征，對(duì)2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了系統(tǒng)預(yù)判，代表了位居世界500強(qiáng)前列的國家石油公司以及國內(nèi)外優(yōu)秀研究團(tuán)隊(duì)對(duì)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的深刻理解，不僅凝練了中國能源化工產(chǎn)業(yè)的特征和趨勢(shì)判斷，還給出了2018年和2019年行業(yè)的主要數(shù)據(jù)，滿足業(yè)界內(nèi)外人士生產(chǎn)、經(jīng)營、研究、規(guī)劃等多方面需求。

 

多方博弈，國際石油市場(chǎng)走向不確定性增加。由于國際石油供需再平衡速度、地緣政治局勢(shì)和美國對(duì)國際油價(jià)的影響力度均超預(yù)期，2018年原油價(jià)格出現(xiàn)了超過30%的漲幅，從10月起市場(chǎng)供需再次發(fā)生扭轉(zhuǎn)，油價(jià)轉(zhuǎn)而下跌。預(yù)計(jì)2019年，世界石油需求增加120萬桶/日左右，低于2018年的水平。

 

國內(nèi)煉油行業(yè)經(jīng)歷“白銀時(shí)代”，將面臨新的四大挑戰(zhàn)。2018年，國內(nèi)煉油行業(yè)運(yùn)行和成品油市場(chǎng)發(fā)展有三大特征，一是石油加工業(yè)凈利潤大增40%左右，油價(jià)上升是主要原因；二是石油消費(fèi)超過6億噸，對(duì)外依存度達(dá)70%左右，原油加工增速快于成品油產(chǎn)量增速；三是消費(fèi)稅新政“1號(hào)文”出臺(tái)的目的是使得煉油廠納稅行為更加規(guī)范，成品油供應(yīng)商的運(yùn)營環(huán)境還需進(jìn)一步凈化。

 

展望2019年，國內(nèi)煉油行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)。一是新興民企大型一體化裝置投產(chǎn)帶動(dòng)煉油能力大幅增加4500萬噸/年，達(dá)8.8億噸/年。供應(yīng)格局發(fā)生變化，市場(chǎng)競(jìng)爭更加激烈。二是需求維持低增長同時(shí)(終端消費(fèi)小幅增長2%)，成品油出口將增至5100萬噸左右?；ぴ闲枨蠛糜诔善酚托枨蟮脑鲩L，“小煉油大化工”將成為傳統(tǒng)煉廠轉(zhuǎn)型的方向之一。三是油品質(zhì)量升級(jí)，特別是IMO要求的低硫船燃進(jìn)入市場(chǎng)，要求煉廠進(jìn)行適應(yīng)性改造。四是成品油全面市場(chǎng)化步伐加快。加油站建設(shè)對(duì)外資開放，成品油價(jià)格形成機(jī)制放開，后者對(duì)市場(chǎng)的影響較大，煉油銷售企業(yè)需要提前做好準(zhǔn)備。

 

全球石化行業(yè)將步入景氣階段性回調(diào)期，迎來新主體、新消費(fèi)、新工藝的格局。2018年，世界化工行業(yè)再啟擴(kuò)張之年，世界乙烯產(chǎn)能增至1.8億噸/年，世界化工產(chǎn)品消費(fèi)進(jìn)入穩(wěn)步回升階段，三大合成材料消費(fèi)增速連續(xù)三年保持在4.8%左右；同年，國內(nèi)廢舊料禁令、煤改氣、去產(chǎn)能等政策性極大的利好了國內(nèi)石化產(chǎn)品消費(fèi)，國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速有望突破9%。2019年，世界石化行業(yè)整體盈利水平將迎來階段性回調(diào)，但整體仍處于高位；全球聚乙烯、PX和甲醇等石化產(chǎn)品貿(mào)易格局或發(fā)生重大調(diào)整，歐洲將面臨北美新增產(chǎn)能巨大的輸入壓力，國內(nèi)石化市場(chǎng)將迎來全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能躍進(jìn)式增長的一年，非傳統(tǒng)路線產(chǎn)能集中投產(chǎn)的一年以及民營和外資獨(dú)資企業(yè)迎來新發(fā)展態(tài)勢(shì)的一年；但因政策紅利消退、前期消費(fèi)透支，預(yù)計(jì)國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速將下滑至5.5%左右，石化產(chǎn)品供需格局將發(fā)生顯著改變。2019年，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張，消費(fèi)的放緩，國內(nèi)乙烯和PX產(chǎn)能自給率將分別提高至60%和80%左右。

 

展望未來，國內(nèi)石化行業(yè)迎來新主體(外資獨(dú)資)、新消費(fèi)(網(wǎng)絡(luò)衍生消費(fèi))、新原料(乙烷)、新工藝(原油直接制化學(xué)品，煤油化聯(lián)合)和新法規(guī)(IMO等油品新規(guī))后，國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)將開創(chuàng)新的發(fā)展格局。

 

短期能源消費(fèi)增速加快，2019年非化石能源占比達(dá)到“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。2018年，中國一次能源消費(fèi)約46.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速為3.8%，反彈至近6年高點(diǎn)，并呈現(xiàn)“煤炭回暖、石油穩(wěn)增、氣電雙快”的特點(diǎn)，同時(shí)清潔能源保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，單位GDP能源消耗穩(wěn)步下降。能源行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型，能源供給質(zhì)量提高。主要體現(xiàn)在煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)格成效明顯；天然氣供應(yīng)保障能力顯著增強(qiáng)，冬季偏緊情況得到緩解；清潔能源發(fā)電裝機(jī)占比超過36%，棄風(fēng)棄光問題得到改善。2019年，一次能源需求增長可能放緩至3%左右。其中，煤炭消費(fèi)占比首次降至60%以下，非化石能源占比上升到15%。今后中國將繼續(xù)加大油氣資源進(jìn)口，全球能源發(fā)展與中國改革開放關(guān)系也將越來越緊密。