日前，2019年第二批石油經(jīng)營資質(zhì)申請企業(yè)進(jìn)行了公示，本次共有15家企業(yè)申請成品油批發(fā)和倉儲資質(zhì)，其中成品油批發(fā)資質(zhì)申請企業(yè)8家、成品油倉儲資質(zhì)申請企業(yè)7家；本次暫無企業(yè)申請原油倉儲及銷售經(jīng)營資質(zhì)。
本次申請成品油批發(fā)和倉儲經(jīng)營資質(zhì)企業(yè)中民營企業(yè)占比達(dá)到66.7%，依然顯示出民營企業(yè)參與成品油市場經(jīng)營的熱情。其中，備受關(guān)注的大連恒力石化本次申請了成品油批發(fā)資質(zhì)，預(yù)示著大連恒力石化成品油批發(fā)渠道正式打通并將進(jìn)入實質(zhì)運營階段。
據(jù)了解，恒力石化2018年底投產(chǎn)，至2019年3月份后陸續(xù)產(chǎn)出成品油及其他產(chǎn)品，不過據(jù)悉汽柴油產(chǎn)品尚處于標(biāo)準(zhǔn)調(diào)試階段，市場在銷產(chǎn)品主要有粗白油、異辛烷、3#噴氣燃料、瀝青、液化氣、MTBE等，預(yù)計6月中下旬之后符合國六標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油產(chǎn)品將逐步投放市場。根據(jù)商務(wù)部審批流程，最終的資質(zhì)下放也將在6月中旬左右，符合恒力石化整體生產(chǎn)經(jīng)營節(jié)奏。
此外，2019年5月20日，浙江石化亦發(fā)布公告稱一期2000萬噸煉化一體化項目達(dá)到投產(chǎn)條件，并且一套常減壓裝置已經(jīng)開工，目前產(chǎn)出部分成品油及其他產(chǎn)品，但預(yù)計三季度國六達(dá)標(biāo)成品油才將順利出廠，因此浙江石化也將根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏后續(xù)適時申請相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)。
根據(jù)官方資料顯示，大連恒力石化成品油年產(chǎn)量將達(dá)到983萬噸左右，而浙江石化成品油年產(chǎn)量亦達(dá)到836萬噸左右。隨著下半年恒力和浙石化成品油資源先后投放市場，國內(nèi)成品油市場必將迎來重大挑戰(zhàn)。
國內(nèi)資源過剩壓力難以小覷，2019年成品油出口繼續(xù)攀升，目前已經(jīng)公布的兩批成品油出口配額共計5000萬噸已經(jīng)超過去年全年水平，而且有消息稱恒力石化亦在申請下半年成品油出口配額。此外，隨著資源供應(yīng)增多，而內(nèi)需增長乏力，下半年成品油批發(fā)市場或也難以復(fù)刻去年火爆行情。
雖然國內(nèi)成品油市場競爭加劇，煉能整體過剩，但正在建設(shè)中的三大民營大煉化項目成品油銷售解決路徑將各顯神通。
浙江石化：坐擁廣闊市場空間，后續(xù)加油站建設(shè)可期
浙江省汽柴油缺口顯著。作為民營經(jīng)濟(jì)大省，浙江一直是中國市場經(jīng)濟(jì)的先行者，因此對于油品的需求也較為旺盛。2016年，浙江省汽油年消費量高達(dá)797萬噸，柴油表觀消費量高達(dá)882萬噸。不過浙江省內(nèi)煉能有限，主要有鎮(zhèn)海煉化一座2,300萬噸/年的大型煉廠。
2016年，浙江省汽油年產(chǎn)量僅有308萬噸，柴油產(chǎn)量僅有631萬噸。2017年產(chǎn)量有所增加，不過汽柴油也分別僅有352萬噸和672萬噸。因此，浙江省內(nèi)每年需要從外省調(diào)配大量的汽柴油，2016年汽柴油的供給缺口分別為493萬噸和317萬噸，占消費總量的比例分別高達(dá)61.91%和35.97%。
浙石化所產(chǎn)汽柴油有望彌補浙江省供給缺口。隨著浙江省經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，每年成品油的供給缺口將持續(xù)擴(kuò)大。而供給端，目前新增煉能僅有浙石化一期項目，其汽柴油產(chǎn)量總計550萬噸左右。因此隨著浙石化一期的建成投產(chǎn)后，浙江省內(nèi)的成品油供給缺口有望被部分填充。而煤油方面，浙江省每年煤油總量是過剩的，浙石化一期所產(chǎn)的280多萬噸航煤大概率釋放到其他市場。
短期借助“三桶油”渠道，中長期加油站將成為核心解決路徑。
浙江石油計劃在五年內(nèi)投資逾600億元，構(gòu)建1,000萬噸的原油儲備設(shè)施、1,500萬方能力的成品油儲存中轉(zhuǎn)設(shè)施、1,000公里的油品運輸管道、100萬噸能力的燃油加注設(shè)施以及700座綜合能源供應(yīng)站。
鑒于目前建設(shè)加油站還未看到新的進(jìn)展，預(yù)計在浙石化一期項目建成投產(chǎn)初期還是要借助浙能集團(tuán)以及“三桶油”和中化的銷售渠道，進(jìn)行國內(nèi)的銷售甚至是成品油出口。不過從中長期來看，只要在獲得審批啟動后，加油站的建設(shè)速度是較快的。而浙江石油建設(shè)加油站的計劃也正好符合浙江省“十三五”發(fā)展規(guī)劃中到2020年的交通運輸相關(guān)發(fā)展目標(biāo)：
公路：建成高速公路1000公里，新改建國省道2000公里。到2020年，公路總里程達(dá)到12.3萬公里，其中高速公路里程4800公里，國省道二級以上公路占比達(dá)到80%，實現(xiàn)陸域縣縣通高速公路、農(nóng)村公路等級化。
水路：新增沿海港口總吞吐能力3億噸，新增高等級內(nèi)河航道里程150公里。到2020年，沿海港口總吞吐能力達(dá)到13億噸，高等級內(nèi)河航道里程達(dá)到1600公里。
樞紐：新增綜合客運樞紐8個、交通物流基地28個。到2020年，綜合客運樞紐達(dá)到18個，交通物流基地達(dá)到145個。
經(jīng)測算，“十三五”期間浙江省新增交通運輸目標(biāo)的完成對應(yīng)大約500萬噸以上的成品油需求量（不完全計算，未包括例如浙江省“十三五”期間農(nóng)村公路“四個一萬”工程改造等）。而浙江石油的控股股東浙能集團(tuán)（持有浙江石油60%股權(quán)）是浙江省國資委旗下重要的能源集團(tuán)，“十三五”期間新建高速公路對應(yīng)的成品油需求有望由浙能集團(tuán)來承擔(dān)。
此外，無論是借助“三桶油”的銷售渠道還是通過新建加油站解決油品銷售問題，浙石化所處的舟山自貿(mào)區(qū)均是我國首個以海洋經(jīng)濟(jì)為主題的國家級新區(qū)，其重要職能之一便是建設(shè)國際油品儲運基地和東北亞保稅燃料油交易中心，推進(jìn)成品油現(xiàn)貨交易市場發(fā)展、油品全產(chǎn)業(yè)鏈投資便利化和貿(mào)易自由化。所以無論是運輸還是便利方面，均能將為浙石化一期項目成品油的銷售提供較大的便利。
恒力股份：多種方式齊頭并進(jìn)，充分發(fā)揮民企靈活性
恒力股份2,000萬噸/年煉化項目位于我國七大石化基地之一的大連長興島，擁有良好的港口、水運和政策等優(yōu)勢，項目本身在設(shè)備、稅收等方面也都具備一定的優(yōu)勢，成品油共計993萬噸左右。對于項目本身油品的銷售問題，除將自身的民營企業(yè)銷售能力發(fā)揮到極致，盡可能的多和民營加油站談合作之外，更多的則需要借助“三桶油”及中化的力量。
遼寧及東三省成品油過剩。東北是我國重要的資源地區(qū)，因此煉廠發(fā)展的較早，所以產(chǎn)能均處于過剩的狀態(tài)，2016年僅遼寧省汽油的過剩量就高達(dá)426萬噸，不僅是遼寧省，整個東北三省都面臨著同樣的問題。
“三桶油”+中化+自身銷售團(tuán)隊，共同助力成品油銷售。在項目建成投產(chǎn)之初，位于國內(nèi)的兩個煉化項目或均需借助“三桶油”及中化的渠道國內(nèi)的銷售和國外的出口。對于恒力大連的項目而言，此種方式或?qū)⒁恢背掷m(xù)，即借助“三桶油”和中化等進(jìn)行國內(nèi)外的銷售。
除此之外，恒力也可通過自己的銷售團(tuán)隊將成品油銷往一些民營加油站，從而打開新的渠道，解決油品的銷售問題。所以“三管齊下”，公司將充分發(fā)揮其在銷售管理方面的優(yōu)勢，同時與“三桶油”及中化形成良好的合作，共同解決油品的銷售問題。
恒逸石化：地理位置優(yōu)越，東南亞為油品主要目標(biāo)地
輻射東南亞及澳洲市場，海運優(yōu)勢盡顯。恒逸石化文萊PMB項目地處文萊大摩拉島。文萊北瀕中國南海，西臨馬六甲海峽，南至澳大利亞，地處中東-新加坡-東北亞原油運輸航線附近，地理位置優(yōu)越。
PX可供公司國內(nèi)自用，成品油主要面向東南亞及澳大利亞。PMB一期項目將建設(shè)800萬噸/年常減壓蒸餾裝置，并配置150萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置。項目主要產(chǎn)品中，對二甲苯（PX）將運送到公司沿海PTA工廠進(jìn)行自用，成品油將主要面對海外（主要為東南亞及澳大利亞國家）及文萊國內(nèi)市場銷售。截至2015年，文萊的汽柴油年產(chǎn)量合計只有不到30萬噸，消費量超過55萬噸/年，缺口不到30萬噸/年。
就汽柴油而言，2015年文萊周邊國家中馬來西亞凈進(jìn)口602萬噸、澳大利亞凈進(jìn)口1,903萬噸、新加坡凈出口1,773萬噸、泰國凈出口556萬噸，同時應(yīng)考慮到的是東南亞成品油市場每年穩(wěn)定的需求增量，其中2017年澳大利亞柴油及車用汽油凈進(jìn)口量增長至2,077萬噸。
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