面對(duì)我國(guó)煉油產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的局勢(shì)，煉油向烯烴、芳烴等基本化工原料轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)主流。但隨著烯烴、芳烴產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)以及來(lái)源路線的多元化、低成本化，“煉油向化工原料轉(zhuǎn)型”的矛盾將會(huì)顯現(xiàn)。而如何利用好這些原料，進(jìn)一步延伸生產(chǎn)差異化、功能化、高端化、精細(xì)化的下游產(chǎn)品，才是目前及未來(lái)一段時(shí)間我國(guó)煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢(shì)，也是我國(guó)煉化行業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。

 

 

近年來(lái)我國(guó)煉化產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，供應(yīng)能力持續(xù)上升，隨著恒力石化、浙江石化、遼寧寶來(lái)利安德巴賽爾等大型煉化項(xiàng)目的投產(chǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體更加多元化。同時(shí)隨著消費(fèi)量基數(shù)的增大和經(jīng)濟(jì)增速的放緩，特別是不確定影響因素的增多，我國(guó)煉化產(chǎn)品需求增速下降。煉廠開(kāi)工率大幅下降，供應(yīng)過(guò)剩矛盾進(jìn)一步加劇。

 

2019年我國(guó)原油一次加工能力8.63億噸、原油加工量6.03億噸、成品油表觀消費(fèi)量3.30億噸，與2009年相比，年均增速分別為6.1%、4.9%和4.8%。煉油能力增速快于消費(fèi)增速，開(kāi)工率由2009年的78.6%下滑至2019年的69.9%，遠(yuǎn)低于全球煉廠平均開(kāi)工率（83%左右）。2020年受全球經(jīng)濟(jì)衰退、我國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的影響，供應(yīng)過(guò)剩矛盾更加凸顯。

 

乙烯產(chǎn)能增速快于需求增速，下游產(chǎn)品凈進(jìn)口量減少。2019年我國(guó)乙烯產(chǎn)能2865萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量約2721萬(wàn)噸，當(dāng)量消費(fèi)量約4900萬(wàn)噸，仍需進(jìn)口約3000萬(wàn)噸的乙烯下游衍生物。未來(lái)幾年，隨著我國(guó)新增乙烯產(chǎn)能釋放，經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及乙烯下游再生料替代、材料間替代、庫(kù)存和貿(mào)易因素推動(dòng)作用的減弱，預(yù)計(jì)2025年乙烯下游衍生物的凈進(jìn)口量將下降至2000萬(wàn)噸左右。

 

丙烯當(dāng)量需求自給率已超80%，將逐漸呈現(xiàn)供需平衡甚至本土供應(yīng)過(guò)剩的局面。2019年我國(guó)丙烯產(chǎn)能為3987萬(wàn)噸，產(chǎn)量約3230萬(wàn)噸，當(dāng)量消費(fèi)量約4000萬(wàn)噸，除進(jìn)口286.6萬(wàn)噸的丙烯外，還需進(jìn)口500多萬(wàn)噸的丙烯下游衍生物。預(yù)計(jì)到“十四五”末，我國(guó)丙烯總產(chǎn)能將達(dá)6000萬(wàn)噸，屆時(shí)，丙烯下游除難以替代的高端產(chǎn)品外，市場(chǎng)將逐漸呈現(xiàn)供需平衡甚至本土供應(yīng)過(guò)剩的態(tài)勢(shì)。

 

對(duì)二甲苯產(chǎn)能迅增，對(duì)外依存度大幅下降。2019年我國(guó)對(duì)二甲苯（PX）產(chǎn)能達(dá)2462萬(wàn)噸，產(chǎn)量約1497萬(wàn)噸，消費(fèi)量約2898萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量1401萬(wàn)噸，對(duì)外依存度48.3%。隨著在建項(xiàng)目的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到“十四五”末，產(chǎn)能將超過(guò)4000萬(wàn)噸/年，屆時(shí)市場(chǎng)將逐漸呈現(xiàn)供需平衡的態(tài)勢(shì)。

 

 

現(xiàn)階段煉油向化工轉(zhuǎn)型主要有兩個(gè)途徑—原油最大化生產(chǎn)化工原料和原油直接蒸汽裂解生產(chǎn)化工原料。前者總體上分為芳烴和低碳烯烴兩條路線；后者最具代表性的技術(shù)是?？松梨诩夹g(shù)和沙特阿美/沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司技術(shù)，值得注意的是，?？松梨诓捎玫脑虯PI度在42.7左右、沙特阿美采用的原油API度在34左右，該路線對(duì)原油的品質(zhì)有一定要求，受原料供應(yīng)限制。

 

仍處于轉(zhuǎn)型的初級(jí)階段。我國(guó)的煉油向化工轉(zhuǎn)型主要是通過(guò)工藝改進(jìn)、路線優(yōu)化和技術(shù)組合實(shí)現(xiàn)最大化生產(chǎn)化工原料。盡管化學(xué)品產(chǎn)量不斷提高，但轉(zhuǎn)化率仍然比較有限，不到50%，還是相對(duì)復(fù)雜的煉化一體化，仍無(wú)法解決產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、高端化短缺的結(jié)構(gòu)不平衡問(wèn)題，仍屬煉油向化工轉(zhuǎn)型的初級(jí)階段。

 

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。對(duì)于煉化一體化企業(yè)，一方面，有更多的低成本優(yōu)質(zhì)原料進(jìn)入乙烯裂解裝置。另一方面，需要新技術(shù)利用好石腦油蒸汽裂解產(chǎn)物多樣化的優(yōu)勢(shì)，下游產(chǎn)品充分體現(xiàn)差異化、高端化、功能化、高附加值化。對(duì)于獨(dú)立煉油企業(yè)，一方面通過(guò)丙烷脫氫、深度催化裂化、烯烴裂化等路線多產(chǎn)丙烯并延伸產(chǎn)業(yè)鏈。另一方面還要應(yīng)對(duì)我國(guó)丙烯產(chǎn)業(yè)鏈自給率已超過(guò)80%、丙烯下游產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈的現(xiàn)狀。

 

中國(guó)煉化企業(yè)在本土直接參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。隨著?？松梨诘韧馍酞?dú)資煉化項(xiàng)目投產(chǎn)，我國(guó)煉化企業(yè)不用走出國(guó)門，在本土就直接參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，與?？松梨诘瓤鐕?guó)石化企業(yè)相比，在研發(fā)方向、生產(chǎn)工藝、原料、市場(chǎng)和服務(wù)等方面還有一定差距。

 

自有技術(shù)尚不能支撐高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。雖然我國(guó)具備依靠自有技術(shù)建設(shè)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠、百萬(wàn)噸級(jí)乙烯和芳烴裝置能力，但原始創(chuàng)新能力不強(qiáng)，缺少部分關(guān)鍵核心技術(shù)及下游配套技術(shù)，其中下游聚乙烯技術(shù)對(duì)外依存度超過(guò)90%，仍然處于依靠引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)行大規(guī)模投資建設(shè)的追趕期。

 

面對(duì)瞬息萬(wàn)變、錯(cuò)綜復(fù)雜的環(huán)境，企業(yè)不要為了轉(zhuǎn)型而轉(zhuǎn)型，而是在做好煉化一體化、基地化、智能化升級(jí)的同時(shí)，以效益最大化為指導(dǎo)思想，充分結(jié)合自身特點(diǎn)、物流以及區(qū)域市場(chǎng)環(huán)境等因素進(jìn)行綜合考慮，調(diào)整明晰新定位，最大程度地降低原料端成本、提升產(chǎn)品端價(jià)值以及生產(chǎn)過(guò)程的效率，從而實(shí)現(xiàn)煉化企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。