“商業(yè)車險改革將建立行業(yè)示范條款為主、保險公司創(chuàng)新型條款為輔的商業(yè)車險條款管理制度，行業(yè)示范條款方面，現(xiàn)在推出的是綜合款，下一步行業(yè)正在擬定全面的和基本的條款，將來在行業(yè)示范條款方面會有三套條款并行。”5月13日，保監(jiān)會財產(chǎn)保險監(jiān)管部主任劉峰現(xiàn)身2015中國汽車保險發(fā)展論壇如是描述車險改革進(jìn)展。

“差異化競爭、細(xì)分市場出現(xiàn)，是我們對未來商業(yè)車險格局的判斷”，劉峰在接受經(jīng)濟(jì)觀察報采訪時表示，我們判斷改革推出以后這種趨勢會更明顯，當(dāng)然不可能一下子達(dá)到這種狀態(tài)，需要一個過程。

而改革的推出就在眼前，距離商業(yè)車改試點正式推出僅有13天了。“在試點地區(qū)，6月1日以前進(jìn)行新舊條款的切換，舊的條款完全停止使用，完全切換到新的條款、費率上來，保險公司必須在6月1日之前完成新條款、費率的報批”，劉峰表示，保險公司都在積極準(zhǔn)備中，應(yīng)該問題不大。

一個市場更關(guān)心的問題來了，在定價方面獲得自主權(quán)后，各保險公司上報的條款、費率會出現(xiàn)怎樣的變化？最終呈現(xiàn)在消費者面前的保單價格又會有怎樣的變化？

平穩(wěn)切換

“6月1日前如果沒有報備完成，那么保險公司6月1日之后在試點地區(qū)就沒有產(chǎn)品可賣”。這可是大事兒，那么如今距離車改試點實施不到半個月了，保險公司準(zhǔn)備得如何呢？“實際上，從去年下半年開始，行業(yè)就在醞釀這個事情，很多公司去年下半年就開始研究如何使用、管理自主定價部分，包括自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)等”，劉峰說，還有信息系統(tǒng)的改造，與中保信平臺的對接，開始早的公司聯(lián)網(wǎng)調(diào)試都已經(jīng)完成了。

當(dāng)然，個別行動得較晚、反應(yīng)慢的保險公司如今確實比較緊張。劉峰也對此表示理解，“確實有一些小公司成立時間比較短，技術(shù)上欠缺，數(shù)據(jù)基本沒有，這樣公司可以找第三方機(jī)構(gòu)做模型，參考行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)，日后再慢慢積累自己的數(shù)據(jù)和能力。”“我們已經(jīng)上報完了”，一位小型保險公司市場部總監(jiān)告訴經(jīng)濟(jì)觀察報，精算、產(chǎn)品等部門都已經(jīng)連續(xù)加班20多天了，小公司的歷史數(shù)據(jù)和市場偏差比較多，需要精算、調(diào)整的就比較多。

據(jù)上述小型保險公司市場部總監(jiān)介紹，其所在公司新產(chǎn)品在責(zé)任方面根據(jù)中保協(xié)新版的示范條款做了修訂，重點是定價方式上有一些變化。“主要是自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)，以及車型定價，公司會根據(jù)自己的情況給予調(diào)整。”

那么，保險公司的調(diào)整情況如何呢？“保險公司內(nèi)部差異非常大，尤其是在車型定價上，由于維修成本、賠付成本、當(dāng)?shù)厝说鸟{駛習(xí)慣、當(dāng)?shù)厝耸杖胨健④囕v的保有量等都差異，各個地區(qū)的車型定價本身就不一樣”。上述小型保險公司市場部總監(jiān)舉例道，比如新疆和上海的車型定價就不一樣，如果某公司在新疆的客戶多，數(shù)據(jù)庫里新疆的數(shù)據(jù)就多，那么整體的定價就偏向新疆實際情況一些。

值得注意的是，各公司在各地方的業(yè)務(wù)分布并不均衡，相對而言大公司的業(yè)務(wù)分布更貼近市場情況，而小公司業(yè)分布偏差很大，導(dǎo)致歷史數(shù)據(jù)庫的千差萬別，以此來定價也會有很大不同。

“所以，各公司尤其是小公司如果根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的實際情況調(diào)整，各家的定價肯定會有巨大變化，變化之后在市場上銷售肯定受影響，因為沒法與市場完全契合，跟市場是脫軌的。”上述小型保險公司市場部總監(jiān)說，所以絕大多數(shù)公司如果數(shù)據(jù)情況有10分的變化，實際調(diào)整的只有2分左右，最理性的就是緩步推進(jìn)，最終達(dá)到車改的目的，并且改變保險公司虧損的現(xiàn)狀。

這個觀點得到了劉峰的肯定。“起步階段要慢慢來，從舊的狀態(tài)切換到新的狀態(tài)來，行業(yè)的能力、車主的習(xí)慣都需要一個過程。我們有一個標(biāo)準(zhǔn)，就是確保市場的平穩(wěn)，切換就是一個平穩(wěn)切換，保險公司都會按照這個去做。”

此外，對于備受關(guān)注的創(chuàng)新型條款，保險行業(yè)協(xié)會的專家評審委員已經(jīng)建成了，保險公司的創(chuàng)新型條款先提交到這里，大家都認(rèn)可了再報給保監(jiān)會審查，“目前還沒有公司報到保監(jiān)會。”劉峰表示。

保費微調(diào)

不管保險公司內(nèi)部如何調(diào)整，最終呈現(xiàn)給消費者的就是保費的變化，這也是消費者最關(guān)心的。那么，試點地區(qū)的保費預(yù)計會出現(xiàn)怎樣的變化呢？“調(diào)整之后，保費應(yīng)該是下沉的趨勢”，多為保險業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“不過保費下沉的力度不會很大，而且本次試點的6個地方的保費會有差異但是也不會很大”。公司根據(jù)不同地區(qū)的數(shù)據(jù)庫，車型系數(shù)方面有一些調(diào)整，同時又會用自主核保系數(shù)與自主渠道系數(shù)進(jìn)行回調(diào)，所以差距并不會特別大，應(yīng)該都是柔和性的處理。

打個比方，原來1000元的保單，保險公司可能還會贈送100塊禮物；而現(xiàn)在同樣的保單定價下沉到900元，保險公司可能只贈送幾十塊禮物。“這樣來看，保險公司的成本是要降低一些的，費用也要低一些”，上述小型保險公司市場部總監(jiān)表示。

實際上，這一預(yù)期也正融入進(jìn)保險公司本次定價中。“保險公司作為本次定價的參考因子不僅是歷史數(shù)據(jù)，還有對于未來費用率的預(yù)期”，一位中型財險公司副總此前告訴經(jīng)濟(jì)觀察報，未來公司的費用率是會下降的，包括管理、渠道、賠付等各方面。

除了費率端有一定的自主權(quán)，試點地區(qū)在折扣方面也擴(kuò)大了浮動范圍。“6月1日之后，試點地區(qū)保險公司就沒有了70%的折扣限制”，劉峰在中國汽車保險論壇上如此表示。

然而，如果你認(rèn)為沒有了7折的限制，保險公司就會瘋狂降價，那你就錯了。“現(xiàn)在保險公司趨同理性了，不會像十幾年前拼價格戰(zhàn)”，上述小型保險公司市場部總監(jiān)說，大家都有股東，有盈利的要求，賣一單賠一單的生意沒人會做。當(dāng)然全國三十多個地區(qū)，難免也有地方出現(xiàn)這種惡性競爭，但是這種風(fēng)氣不可能蔓延到全國，最終都會回歸理性。

實際上，根據(jù)車險費率改革方案，保險公司給多少折扣，是要看車主的駕駛行為和駕駛風(fēng)險。據(jù)車寶CEO帥勇介紹，“目前已有13家中外保險公司在跟我們合作，包括太平洋、陽光、民安、大地等，保險公司用歷史賠付數(shù)據(jù)，我們用車主駕駛數(shù)據(jù)，雙方一起建立一個基于駕駛風(fēng)險的風(fēng)險池，就可以找到那些駕駛行為好，駕駛風(fēng)險低的車主，將他們的駕駛風(fēng)險和純風(fēng)險保費做匹配。”“從我們匹配結(jié)果來看，駕駛行為好的車主與歷史賠付率低的車主匹配度非常高，駕駛行為好的車主的出險率，均低于行業(yè)平均20%。”帥勇說，我們將這些車主分成A-E五個等級，并對他們的駕駛風(fēng)險按1-10分進(jìn)行打分，保險公司再根據(jù)自己公司的經(jīng)營情況和市場戰(zhàn)略，給這些不同的車主不同的保費折扣，車主可在這些保險公司之間進(jìn)行選擇，目前最好的車主，即A類車主拿到最多的折扣達(dá)到6折多。

當(dāng)然，保險公司也不能無限制地打折。“保險公司制定的費率能夠得到市場認(rèn)可，并且沒有定價風(fēng)險和償付能力風(fēng)險，”劉峰說，就是可以的，但如果有定價風(fēng)險或償付能力風(fēng)險，保監(jiān)會還是會介入監(jiān)管的。

劉峰表示，車改對于保險公司經(jīng)營能力的提高有要求，對費用的管控都要求很高，如此才有競爭力。未來，千軍萬馬都做車險的局面肯定會改變，差異化的競爭會出現(xiàn)，我們判斷細(xì)分市場就會出現(xiàn)，美國有7、8千家公司，也不是所有保險公司都做車險，改革推出以后這種趨勢會更明顯，當(dāng)然不可能一步達(dá)到這種狀態(tài)，需要一個過程。我們相信市場主體不會束手就擒，肯定會想辦法找到自己的空間，這是一種市場機(jī)制來倒逼保險公司提升能力，找準(zhǔn)定位，這是一件大概率事件。

劉峰同時指出，車型定價以后，事故發(fā)生率高那定價就高，零整比高，那定價肯定也高，反過來約束整車廠降低零整比，提高安全性，對于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展都會有一個促進(jìn)。“根據(jù)試點地區(qū)的情況，預(yù)計試點半年后看保險公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)，如果沒有問題，商業(yè)車改就會適時全國推開。”