增長的主要原因是全球中產(chǎn)階級階層的擴大，預(yù)計到2040年，印度和中國的中產(chǎn)階級將分別達到10億人以上?；ば袠I(yè)正通過對整個產(chǎn)業(yè)鏈增加投資來滿足人口變化趨勢，全球化工產(chǎn)品產(chǎn)能也將隨之保持增長態(tài)勢，新增產(chǎn)能主要來源于北美及亞洲、中東、非洲發(fā)展中國家，西歐和日本增速將低于全球平均值，拉丁美洲短期內(nèi)增速也將低于平均值。

 

〖 美國化工產(chǎn)品產(chǎn)量強勁增長 〗

 

        美國豐富廉價的天然氣給化工產(chǎn)品生產(chǎn)帶來極大的成本優(yōu)勢，成為化工領(lǐng)域投資的重要推動力。

 

        截至2016年底，基于天然氣(包括液化天然氣和頁巖氣)為原料的美國化學(xué)工業(yè)投資已達1640億美元，共涉及264個項目。這些項目預(yù)計可帶來每年1050億美元的化工產(chǎn)品產(chǎn)出，利潤率基本保持在30%以上。2017年美國共有3套新建裂解裝置投產(chǎn)，均位于得克薩斯州，合計產(chǎn)能為355萬噸，這是美國15年來首次投產(chǎn)新建裂解裝置，未來幾年，美國還將有多套新建裂解裝置投產(chǎn)。

 

        2017年美國化工行業(yè)資本支出達到380億美元，占整個制造業(yè)總支出的一半，較2016年增長6.3%。未來還將持續(xù)增加，預(yù)計2018年和2019年增長率分別達到6.3%和6.9%，2022年將達到480億美元。

 

        受美國制造業(yè)轉(zhuǎn)型、企業(yè)投資增長、油氣產(chǎn)量回升影響，美國化工產(chǎn)品（不包括藥品）產(chǎn)量持續(xù)增加， 2017年增長0.8%，預(yù)計2018年和2019年將分別增長3.7%和3.9%。其中，基礎(chǔ)化工產(chǎn)品2017年產(chǎn)量與2016年持平，預(yù)計2018年增長4.7%，2019年將增加5.2%；專用化工產(chǎn)品得益于油田及礦井化工產(chǎn)品、黏合劑和電子化工產(chǎn)品產(chǎn)量的增加，2017年產(chǎn)量提高3%，2018年將進一步增長2.3%。新增產(chǎn)量主要靠出口至亞洲和拉美等地區(qū)消化。

 

〖 印度正在大力發(fā)展石油化工產(chǎn)業(yè) 〗

 

        印度經(jīng)濟正在強勁增長，2017年印度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長良好，約為7.2%。但其石化產(chǎn)品消費量僅為全球平均水平的1/4，且一半來自進口。

 

        預(yù)計到2019～2020年，印度石化產(chǎn)品需求將從目前3000萬噸/年增至4000萬噸/年，相應(yīng)增加650億～700億美元投資。目前印度正在大力發(fā)展石油化工產(chǎn)業(yè)，印度政府采取重要舉措，如印度制造、基礎(chǔ)設(shè)施改善、智能城市等促進石化產(chǎn)品需求進一步增長，推進安得拉邦、古吉拉特、奧里薩邦和泰米爾納德邦等石化投資區(qū)建設(shè)。

 

        印度三大國有煉油企業(yè)也計劃投資350億美元擴大石化業(yè)務(wù)，以滿足其國內(nèi)從塑料到涂料和黏合劑日益增長的需求。巴拉特石油公司(BPC)計劃在Bina和Koch煉廠建設(shè)石化聯(lián)合裝置。信德斯坦石油公司(HPC)與GAIL公司合作，在印度南方建設(shè)110萬噸/年的石化裝置。HPC將位于Rajastan煉廠中的200萬噸/年石化聯(lián)合裝置與HPCL-Mittal能源公司(HME)在Bhatinda煉廠中在建的130萬噸/年石化裝置聯(lián)合在一起。印度石油公司也計劃在今后5～7年間擴大Patadip和Panipet的石化產(chǎn)能。

 

        印度巨大的市場潛力正不斷吸引外資加入。近年來，包括巴斯夫、朗盛、拜耳、科萊恩、杜邦等在內(nèi)的跨國化工公司都已在印度設(shè)立子公司，并加大投資力度。過去5年，印度石化工業(yè)的年均增速為10%～12%，預(yù)計未來10年，將以年均12%～15%的速度繼續(xù)增長。

 

〖沙特化工產(chǎn)業(yè)在非石油經(jīng)濟中日趨重要 〗

 

        盡管石油收入降低和政府支出減少導(dǎo)致沙特國內(nèi)需求增長放緩、經(jīng)濟活動某種程度上減弱，但化工產(chǎn)業(yè)在非石油經(jīng)濟中卻扮演越來越重要的角色，化工產(chǎn)品出口約占非石油出口的60%。沙特以氣體為原料的化工產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)金成本一直保持全球最低，具有絕對的競爭優(yōu)勢，沙特政府將進一步加快化工產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展，推進市場開拓戰(zhàn)略，提高其對非石油經(jīng)濟的貢獻率，將沙特改造為一個多元化國民經(jīng)濟體。

 

        2017年Sadara化學(xué)公司(陶氏化學(xué)和沙特阿美合資公司)投資200億美元的化工聯(lián)合裝置全部投產(chǎn)，成為世界上單一規(guī)模最大的化工聯(lián)合體，使得沙特多元化戰(zhàn)略又向前邁出一大步。該合資企業(yè)有26套生產(chǎn)裝置，年產(chǎn)300多萬噸高性能塑料和特殊化學(xué)品，其中許多高附加值化工產(chǎn)品是中東地區(qū)第一次生產(chǎn)，顯著提高了沙特從每個碳氫化合物分子獲得最大價值的能力。合資企業(yè)的投產(chǎn)將使沙特從消費國和進口國向全球出口國轉(zhuǎn)變。

 

        沙特在美國、歐洲和亞洲及中東其他地區(qū)都擁有化工裝置，并且仍在投入大量后續(xù)資金，以保證與最尖端的生產(chǎn)技術(shù)接軌。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司在荷蘭和德國的石化生產(chǎn)基地主要從事聚丙烯、聚乙烯和碳氫化合物的生產(chǎn)和營銷。

 

        沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司還計劃利用美國頁巖油氣優(yōu)勢獲取有競爭力的原料，與?？松梨诨す驹诿绹每怂_斯州新建乙烷裂解裝置，產(chǎn)能為180萬噸/年，可為一套乙二醇裝置和兩套聚乙烯裝置提供原料，繼續(xù)鞏固公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的領(lǐng)先地位。另外，石油巨頭沙特阿美公司和化工企業(yè)沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司正計劃投資 200 億美元建設(shè)一座原油直接制化工品的裝置，積極打造全球最大的石化產(chǎn)業(yè)園。

 

〖 全球乙烯裝置開工率和利潤率繼續(xù)保持較高水平 〗

 

        從全球范圍來看，2017年乙烯裝置開工率繼續(xù)保持上升趨勢，達到91%。其中以石腦油為原料的亞洲和歐洲地區(qū)乙烯裝置開工率分別從2013年的89.8%和78%提高至2017年的94.2%和94.8%，增長顯著；中國乙烯裝置開工率受煤(甲醇)制烯烴裝置開工率不足的影響，降至77.5%的較低水平，但石腦油裂解裝置開工率，達到91.8%略高于世界平均水平。總體來看，油價長期低迷抑制了煤、甲醇等非蒸汽裂解路線生產(chǎn)乙烯裝置的開工率。

 

        2014年下半年以來，受益于低油價，亞洲、歐洲石腦油裂解裝置現(xiàn)金成本大幅下降，與中東和北美乙烷裂解乙烯成本差距減小，由2012～2014年的500～900美元/噸縮小至2017年的300美元/噸左右?？傮w來看，2014年以來全球乙烯利潤處于較好水平。2017年世界石化行業(yè)總利潤達到2000多億美元，創(chuàng)10年新高，其中烯烴行業(yè)占總利潤的66%。2018年隨著大量新增烯烴產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計烯烴利潤將會受到一定擠壓，但仍在較好水平。

 

〖 中國化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級改造速度加快 〗

 

        中國是世界最大的化工產(chǎn)品消費國和生產(chǎn)國，化工產(chǎn)品需求占到全球1/3。盡管近期經(jīng)濟放緩，需求增速略有下降，為5.8%，絕對量卻占全球增長的50%以上，是化工產(chǎn)品需求增量最大的國家，未來這一趨勢仍然保持不變。

 

        受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、西方貿(mào)易保護主義不斷升溫、政府對安全和環(huán)境監(jiān)管力度加大、民營企業(yè)參與度加強的影響，中國化工行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級改造速度加快。

 

        2017年浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目與恒力石化2000萬噸/年煉化一體化項目均已進入建設(shè)安裝階段，古雷煉化一體化項目百萬噸級乙烯工程破土開工，此外還有盛虹1600萬噸/年煉化一體化、中化泉州100萬噸/年乙烯及煉油改擴建等項目在建。國內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)布局更加合理，不僅綜合考慮資源和市場優(yōu)勢，更加注重物流條件對競爭力影響的重要性，一體化、基地化格局基本形成。

 

        未來10年，中國化工行業(yè)的技術(shù)進步和精細化程度將得到大幅提升，有望從世界化工大國走向化工強國。